[心得] 推薦一個不錯的投資績效紀錄試算表

看板 Foreign_Inv
作者 junglecool (安德爾斯)
時間 2019-06-11 19:21:00
留言 33則留言 (15推 0噓 18→)

大家好 推薦大家一個最近發現的投資紀錄試算表,因為本身是使用TD券商來投資國外ETF,一直以來都是自己透過excel 的方式大概紀錄一下投資的報酬率,後來也會搭配美國晨星來記錄,最近想說上網看看還有沒有其他不錯的紀錄方式,搜尋了一下找到了一個試算表叫做「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板」,它是由許多工作表及儀表板組成,有海外(券商+複委託)及台股兩個版本因為我大部分的投資都是海外ETF所以我只有購買海外及複委託的版本 目前用了兩個禮拜覺得還滿好用也滿多功能的,個人覺得比較吸引我的地方如下: 1.可以同時管理多個帳戶,我是用來管自己的TD帳戶和老婆的富邦複委託,之後可能也會把小孩的部分納進來管理 2.TD帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔,透過系統的匯入功能直接匯入系統裡,還算滿方便的 3.報酬率也有針對每個帳戶及所有帳戶計算,因此可以觀察整體的投資績效 4.系統會每天定時自動紀錄資產概況,所以可以看到這兩個禮拜我的資產趨勢圖 推薦給有需要的人囉,雖然是要付費的,不過這兩個禮拜目前用下來覺得還算蠻值得的 這是他們官網: https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/ 官方截圖: http://i.imgur.com/AWlzxF1.jpg
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vmp94: 看起來了不錯 06/11 19:25

baron0607: 謝謝推薦 已購買!! 終於有不錯用的紀錄軟體了 06/11 19:54

benbon: 似乎不錯,一直想找適合的方式記錄,希望真的好用 06/11 20:56

bkool: 他有配息部分嗎 06/11 21:31

Rex1992: 看起來很棒~有其他前輩的使用心得嗎XDD 06/11 21:53

junglecool: 配息部分是輸入在現金流表中,股息再投資也是 06/11 22:17

dreamsweaver: 海外卷商間的互轉、或是海外移回複委託,這種紀錄 06/11 23:21

dreamsweaver: 也都是自動化嗎?適用嗎?還是這種特殊情況要人工? 06/11 23:22

gwboy: 有IB嗎? 06/12 08:30

junglecool: 應該是每個券商及每個複委託都能用所以IB也能用,透過 06/12 09:26

junglecool: 系統的GUI介面就可以輸入,只是只有TD才有自動匯入csv 06/12 09:26

junglecool: 交易紀錄的功能 06/12 09:26

babylon297: 雪球模擬盤 06/12 13:30

babylon297: 我是用這個 比較無腦。不受券商限制反正出入金買賣配 06/12 13:32

babylon297: 息自己輸入 06/12 13:32

babylon297: 佣金也可以記錄,電匯手續費無法記錄 06/12 13:37

baron0607: 昨天買的,今天都把資料建好了,很方便而且蠻好用的, 06/12 17:34

baron0607: 資訊也都符合需求,我用來管理自己的有IB及TD帳戶,不 06/12 17:34

baron0607: 限哪個券商或複委託都能使用,因為資料都能透過GUI輸入 06/12 17:34

baron0607: 包括大家說的配息及再投資紀錄,再次謝謝版大的推薦 06/12 17:34

benbon: 不過這種依靠google設計的程式,如果服務取消,不就做白工 06/12 20:48

benbon: 無法像裝在電腦的程式讓人較安心 06/12 20:49

gnitneyuy: 謝謝推薦! 06/12 23:47

chunmin: 感謝分享 看起來很棒 06/13 00:39

flypenguin: 其實沒啥差,裝在電腦的程式也會因為 OS 更新廢掉 06/13 11:12

flypenguin: 要兼顧 PC 手機雙平台,用雲端服務反而方便。 06/13 11:12

chired: 想請問一下港股或新加坡的reits可以記錄嗎? 06/13 13:20

alau: 還要匯入其實很不自動化 06/13 13:49

junglecool: 我覺得匯入或自己登打反而比較好,如果是透過API去撈 06/13 14:04

junglecool: 反而會有許多資安風險,而且也要券商有提供才行 06/13 14:04

buji: 不知與 Quicken 所具有的功能有多大差別? 06/14 09:09

blue901207: 這個是買斷嗎 還是作者可以關閉?? 06/23 20:12

junglecool: 買斷的喔 06/23 23:30

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