[請益] 往來銀行的選擇

看板 CFP
作者 xlioiri (沙拉不要炒是不想窮一輩3)
時間 2025-01-03 10:11:09
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有一些閒置資金(每年約700k-900k鎂,想要有些保險、基金等投資創造穩定收益,目前 跟台新配合,但理專一直推後收基金讓我感覺很差,所以想找其他銀行長期配合。 請問大家會推薦哪些銀行呢?希望基金單筆手續費折數便宜、理財客戶多一些附加價值、 服務。 -- 目前朋友推薦中信臻富家會員,已經和窗口約好,會先去了解,感謝大家的建議。
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.64.15.127 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1735870271.A.CDA.html

goliathplus: 如果在意手續費 不如複委託就好 建議可以開富邦買英01/03 14:04

goliathplus: 股01/03 14:04

ohyakmu: 每年百萬美金,隨便找理專?倒不如花點小錢找板上大神。01/03 14:32

goliathplus: 欸 真的欸 我少看一個0… 這個金額資產保全跟風險控01/03 15:16

goliathplus: 制比較重要吧01/03 15:16

tr000064: 複委託海外ETF01/03 15:17

foxy55820: 凱基、元大、統一都不錯01/03 15:31

opm: 每年百萬美金 您值得找有牌的專業人員談01/03 17:53

pippen2002: 每年百萬美金 ?妳是郭懂小孩嗎?01/03 19:40

deepindevil: 如果你的累積資產有2M鎂以上,我推薦找外商私人銀行01/03 20:33

deepindevil: ,資源和服務都很好01/03 20:33

goliathplus: 如果常態性每年有近百萬美 應該要考慮家族辦公室 找 01/04 12:24

goliathplus: 專業的規劃一下 稅務跟傳承規劃會差很多 那種只推理 01/04 12:25

goliathplus: 財產品的可能不適合你了 需求差太多 01/04 12:25

foxy55820: 對! 01/04 13:08

coolscott: 每年買一間房,就可以了 01/05 12:50

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