[請益] 券商轉移後,該怎麼計算投資報酬

看板 Foreign_Inv
作者 moomins ( ><)
時間 2024-01-12 10:55:55
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想請問大家,都是怎麼計算投資報酬的? 從2015開TD以來,到2023轉換到Schwab 現在已經搞不懂該怎麼計算投資報酬/年化報酬等等? 手上有2015-2021年度TD的CSV報表 現在TD已轉到嘉信,已經無法登入 嘉信的CSV報表只有2020以後 上網看有app叫my stock profolio 這樣說是匯TD2015-2021跟Schwab2022-2023就會對嗎? 請問大家都是怎麼回顧的呢? 或是用excel嗎?謝謝各位 --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.133.219 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1705028157.A.E49.html

Altair: Excel XIRR函數 01/12 11:12

symphony1: 我每次交易都有用google試算表紀錄,很容易就能算出報 01/12 11:19

symphony1: 酬率 01/12 11:19

civiltensai: 我都在google sheet上面記錄每一筆投入金額 01/12 11:32

civiltensai: 用函數帶出目前的資產價值 加上XIRR就能算投報率了 01/12 11:33

aria0520: 券商轉移通常會連同成本一起轉 01/12 12:30

babylon297: 會轉移成本 但僅限還持有的股票 01/12 13:10

babylon297: 已經實現損益的部份還是要靠自己記錄 01/12 13:10

slchao: 如果標的很多,可以考慮以季為單位結算總資產和投入金額, 01/12 16:03

slchao: 短暫的時間成本就忽略 01/12 16:03

slchao: 標的很少,my stock app可以計算的很清楚,但資料也要輸入 01/12 16:03

slchao: 完整 01/12 16:03

ghost951852: My stock好用 01/13 12:17

Segundus: MyStick 唯一的缺點就是以台幣計價成本不會固定 01/13 21:47

wtgcarot: 美國券商是不能改成本的 01/27 17:40

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