[請益] 嘉信 變更為夫妻聯名戶 請教

我已有嘉信個人戶頭（Schwab one international account), 裡面幾乎是美國公司債，市值約18萬鎂，沒什麼現金， 現在想要變更為夫妻聯名戶， 請教大家以下問題： 1. 填寫 update your Schwab one international account 表格，裡面可以勾選更改帳 戶類別（joint tenants with right of survivorship)，並付上新增持有人的相關資料 ，線上上傳就可以了嗎？ 2. 沒有看到W8-BEN的表格可以下載，我開戶的時候是線上填寫， 現在要新增一位帳戶持有人（配偶）, 這部分要怎麼填寫呢？ 3. 裡面的市值（18萬鎂）, 會不會變更完被算成一半價值（9萬鎂）是贈予，要申報美國 的贈予稅？ 夫妻都是僅有台灣籍，當初戶頭電匯過去的資金都是台灣我的戶頭過去的，完全沒有來自 配偶的資金 以上請教，還請有開完嘉信戶頭後，又再變更為聯名戶的版友幫忙分享經驗, 謝謝~ --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.64.206 (臺灣)
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推 pttccbbs: 這篇很好，但是我沒有經驗，等你進一步分享 06/06 11:03

推 PearlNail: 1.是 2.客服會主動寄送表單給你 請配偶填寫 06/06 11:24

→ PearlNail: 3.不清楚 我上個月變更的 沒想過 也還沒遇到這問題@@ 06/06 11:25

→ PearlNail: 反正我是直接把手上的資料全部丟客服 有需要補什麼件 06/06 11:27

→ PearlNail: 客服都會透過message center通知你 06/06 11:27

→ PearlNail: 比較有印象的就是W8-BEN和文件簽名 W8-BEN我自己估狗 06/06 11:30

→ PearlNail: 一版寫完上傳 結果客服就自己回傳另一個版本的W8-BEN 06/06 11:30

→ PearlNail: 表格請我補填後回傳 06/06 11:31

→ PearlNail: 簽名則是不接受電子簽名(pdf簽名功能/網路工具等等..) 06/06 11:32

→ PearlNail: 要求我手簽後再補上傳簽名頁 其他就沒遇到什麼狀況 06/06 11:32

→ pop3pop3: 感謝P 大回覆 06/06 12:30

→ wxad2000: 剛查美國贈與稅，贈與非公民配偶的免稅額今年是17.5w美 06/06 15:47

→ wxad2000: 元，所以即使被列為贈與，這金額應該是免稅 06/06 15:47

→ babylon297: 3的問題應該還跟你聯名帳戶類型有關 06/10 11:30

推 joseph0318: 如果都是外國人也會有贈與稅問題？ 06/17 00:55