[標的] 2008高興昌 買不起房就買地吧

標的: 2008.TW 高興昌 分類：多 分析/正文： 各位啊，如果買不起房，那就去買地吧 公司土地價值150億，換算每股淨值80元 但公司市值才不到50億元，現在股價26元。 近期公司積極切入營建業，資產活化已經近在眼前， 目標價70元，目前還有170%潛在漲幅。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 先說一下高興昌這家公司 高興昌過去是一家高雄的鋼鐵廠 但這幾年基本上本業已經沒什麼東西了， 鋼鐵的部分僅剩鋼管的部分， 但也不怎麼賺錢所以這篇並不會有太多分析， 儘管營運上並無太大亮點， 但公司資產卻是暗藏著許多寶藏。 我們常聽到傳產公司有大量土地， 而後來許多公司規模縮小或沒落後，就出現土地閒置， 大部分的土地應該都是在荒涼的工業區， 但也有少部分是後來越來越有價值的， 而往往資產活化的時候因認列大量利益股價暴漲。 高興昌的故事也是如此， 帳上的土地多是在四五十年前就買了，所以價差十分的可觀 當資產重估的時候，就會有龐大的利益。 高興昌曾經財務非常差，這是早期家族企業的通病 因此就算有龐大資產，可能也不是個適合投資的公司， 這種公司最可怕的就是看不到的洞很大、管理階層亂搞之類的， 在2013年的時候公司就決定乾脆收一收把部分資產出售拿來填洞， 但後來還是花了很多年，才讓公司變的比較乾淨， 終於到這兩三年財務狀況已經沒問題， 本業正常運作，現金流恢復正常， 而過程中各種的減資彌補虧損，小股東持續被洗出場， 現在財務、營運上有大幅好轉， 會計師給的財報基本上我認為可信，因此財務風險我認為不大。 而這幾年股權洗到最後，幾個大股東也撤了，小股東也被洗走了 現在老闆家族從十年前3成到現在擁有近8成股權，籌碼乾淨簡單。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 我們回到公司到底有多少價值? 跟淨值到底差了多少? （以下都是公開資訊來推估，多是從公司重訊、財報、新聞、實地走訪而來。） 高雄美術館周遭舊廠區： 公司最有價值的土地位於高雄美術館區附近， 高雄美術館區域應該可以說是全高雄房市最熱的地方了， 以前有快一萬坪，但2013年賣給京城5000坪後剩下4700坪， 當年賣出價格為106萬/坪，現在價值當然遠遠不止 目前作為停車場及少許辦公室使用， 而這幾年房價飆漲，該區土地稀缺最後再加上北高雄受惠台積電建廠， 美術館、巨蛋兩區的房價也是持續飆漲，詳細自行參考房版 現在打聽到的價格應該差不多在160-200萬， 基本上這塊土地就價值70-90億元。 這塊是公司資產內最有重估價值的， 因為公司取得土地是非常非常久以前，大概是我爺爺的年代 那時候高雄美術館特區還是農地、工業用地， 這塊目前帳面上的土地淨值用不到一坪不到20萬的價格去認列， 因此目前跟市價價差大概10倍。 永安廠區： 這是以前的舊廠區，後來都搬去屏南了， 目前工廠的部分公司清的差不多了， 基本上就是一個空廠區等著有人買， 這幾年高雄工業區價格也是漲上來， 目前看到永安工業區大約在每坪15-20萬， 受惠南科、楠梓近期發展加速， 而且近期周遭工業區用地應該也是蠻搶手的， 1.7萬坪推估價值大約在30億元。 這塊雖然是工業地，但我反而認為公司會優先處理這塊。 高雄自強路： 這也是很久以前的地，之前也是一千多坪的土地， 賣掉了一半給華固以後，剩下500多坪目前作為停車場使用， 地點是新灣區，高雄重點開發區， 也是商五用地容積率840%，對建商來說蠻有價值的， 用高雄新灣區的價格推估每坪180-200萬左右，這塊大約估10億。 屏南工業區： 目前這區還是工業區，也是公司目前有在營運的廠區， 最開始有32公頃，2015年賣掉了13公頃的土地以後， 目前還剩下19公頃，換算大約6萬坪， 不過我認為這塊十年內應該不會賣掉，但土地價值跟市價還是有差異， 所以用最後2015年賣出的價格來重估一下土地， 這塊價值最低也有15億，實際上可能會高出超過30%。 三和耐火廠房： 2020年購入仁武廠土地，售後租回，且有入股公司， 短期也沒有出售跡象且距離買入也才沒幾年，所以用11億成本計價。 其他還有什麼我也不知道， 但公司在高雄很多處都還有一些小地 所以常常還是會看到突然出現個處分土地的利益， 但我認為土地頂多就幾億，沒有上述的那麼有價值，身為散戶也無法去追了。 了解這些市價以後，我們再去看公司到底認列了多少的價值在帳上？ 整體來說，公司土地價值認列了31億 (投資性不動產土地項目20億以及不動產土地11億) 但上面說的這些就已經價值150億元，差了將近五倍， 把公司其他有價值（現金、股票、投資公司）的東西加一加 再扣掉長短期借款，剩下每股淨值差不多80元。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 當然這個故事放在這邊也很久了，那為什麼要選這個時候買呢？ 除了上述說的，公司財務轉佳、高雄房市需求強之外 還有最重要的一點，公司終於打算動作了，土地活化終於看到曙光。 最近二代(實際上應該算三代)進公司看起來有心要搞房地產， 據說本身在國外念建築， 目前看起來公司規劃是鋼鐵營運這塊給總經理二代接， 公司土地資產這塊給老董二代接， 因此過去一年有了較積極的行動， 與國城建設一起標下高雄三個大型標案，特貿三、O13、Y10， 當初主要是因為政府要求投標公司公司淨值要高於20億， 所以國城沒辦法自己一個人標，而高興昌有的是資產，兩者就走一塊了。 國城也算高雄在地老牌建商， 長年來蓋了不少房子，也擅長接政府案， 十幾年前高雄軟體園區也是他們弄的，最近切豪宅市場也算成功， 2021年推出定潮豪宅案，算是高雄數一數二的豪宅案。 但缺點就是他們錢不夠多，所以沒獵什麼地， 導致這幾年想要有大建案也有點困難， 因此我認為兩家公司合作蠻有機會的， 高興昌有錢、有地、有企圖，國城有經驗、有能力、但錢不夠、沒地。 稍為講一下這三個標案的價值， 捷運的聯合開發案，O13 跟Y10加起來總銷大約在200億， 200*20%（利潤率）*35%（持股比例）= 14億元。 特貿三總銷大約會比定潮多一點應該會在約200億元， 200 * 20% * 45% = 18億 三個案子總計潛在的利益大約在32億元扣掉稅應該還有25億的利潤， 大約貢獻每股13元，不過我認為這個數字不是很重要， 重要的是背後進入營建業的企圖，相比重估的價值這根本小菜一碟。 基本上光是這些動作， 我認為這些土地在5年內有動作基本上機率是非常高的， 這幾年高雄房市熱起來， 資金也足夠、合作對象也有了，沒有必要繼續壓著土地不放了。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 結論： 從上面的資料算下來， 我推估公司目前資產價值在每股80元+標案的價值每股13元， 基本上五年內上90元的價格應該是合理的， 到時候開發價值仍會再遠高於土地價值，實際開發的時候應該要更高 不過就這樣推算，我認為現在就要70元比較合理， 目前股價26元，目前潛在的漲幅有169%。 我已經在過去幾個禮拜收了不少的股票，前後大概也500張了， 因為我真心覺得這太便宜， 加上最近漲營建股，這才是真正被埋沒的寶藏啊 3折去買美術館土地實在太香，我相信高雄人應該都會懂的 所以說，大家都說買不起房子，那不如就來買土地吧。 當然不免的要說一下風險， 這股票市場流通的量極少， 公司直接拿著8成，市場的2成平常也沒在動 我一開始要買50張就差點被我買到漲停... 這是我第一次當大戶的感覺 所以如果公司派的倒貨應該會很慘， 但他們也不是傻傻的， 土地價值在那邊誰要賣出來給散戶去賺， 而且2成留給散戶玩玩沙好像也沒什麼影響， 股價炒上來對他們好像也沒好處也沒壞處。 另外如果公司完全沒打算動這些土地， 那這篇說的故事也完全不成立， 不過就算沒做事，就當成是便宜買土地好像也是蠻爽的。 --
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推 spike1215 : 這樣蠻虧的，不知道要等到天荒地老 05/09 00:28

推 googleeeeeee: 明天ptt 法人鎖漲停 05/09 00:34

推 mathology : 推 資產股轉機就是活化 這幾年賣廠大爆噴的例子太 05/09 00:34

→ mathology : 多了 05/09 00:34

推 dbdudsorj : 總部辦公室那一大片 很值錢 現在變市區了 05/09 00:35

→ dbdudsorj : 然後特貿三很值得期待 05/09 00:36

推 chinaeatshit: 地要賣了再說 祖產又不是想賣就能賣 05/09 00:36

→ chinaeatshit: 尤其是拖了好幾代不曉得一串肉粽有多少繼承人的 05/09 00:36

推 videoproblem: 像南紡地也很多但沒要立即開發也是不會動 05/09 00:38

推 fp737 : 想到中部某建商買了某家傳產舊工廠的土地 05/09 00:40

推 youbo0627 : 推一個 05/09 00:40

推 dbdudsorj : 不過你要說土地的話 台泥的土地才是真的多 又一堆 05/09 00:42

→ dbdudsorj : 在市區 05/09 00:42

推 truelove356 : #間接持有 #先蹲再說 05/09 00:48

推 snowhood : 就是不知道要蹲多久才發文加速一下啊 05/09 00:49

→ shun2249 : 所以我1/3就是在討論資產活化的可能性，另外當然土 05/09 00:52

→ shun2249 : 地要比這家多的公司比比皆是，重點是要沒人去注意 05/09 00:52

→ shun2249 : ，而且土地佔比要夠高，台泥當然一堆土地，但賣了 05/09 00:52

→ shun2249 : 能夠一股分多少？ 05/09 00:52

推 SatoTakeru : 這成交量發完明天就一根了 05/09 00:52

推 prostar : 跟買公寓等都更一樣，要知道時間也是金錢 05/09 00:55

推 karta018 : 你打這麼認真，明天一定漲停的 05/09 00:55

→ aloness : 這估值似乎過份樂觀了…但三和耐火還算很賺錢的哦 05/09 00:55

→ aloness : ，純用資產價值來估反而是低估了 05/09 00:55

→ aloness : 屏南跟永安大概就這樣子而已了，如果有動作去查都 05/09 00:57

→ aloness : 市計畫這時就會寫上，都市計畫通過後的十年後才會 05/09 00:57

→ aloness : 是人們看到的樣子 05/09 00:57

→ aloness : 另外高興昌本業今年還算有希望的 05/09 00:58

推 guardangle : 感謝分享 05/09 01:00

推 cetus : 優文 05/09 01:07

推 f204137 : 很好的分享 但內文讓我連想到1439 它的進度更快 05/09 01:08

→ s074074qq : 他也賣了好幾次地，可以觀察看看當初出售時市場是 05/09 01:11

→ s074074qq : 否有反應再來決定是否要賭這個賣地消息 05/09 01:11

推 vlstone : 推 分享 05/09 01:24

推 jecint1707 : 認真推 05/09 01:26

推 alive1008 : 推認真分析 05/09 01:30

推 supergrimm : 先猜明天漲停 05/09 01:32

推 cl3bp6 : 地緣分點買了不少 05/09 01:36

推 EggwhiteS : 認真推 05/09 01:38

推 gtaped05550 : 高興王 05/09 01:42

推 snowish : 這有搞頭，感謝分享 05/09 01:48

推 Arnol : 高興王 05/09 02:00

推 start0917 : 會不會等了十年還沒有開發 05/09 02:01

推 object : 沒其他實質營收貢獻 地賣完了 然後呢？ 05/09 03:01

推 teller526 : 推認真分析 05/09 03:03

推 zorro1111 : 有料 推 05/09 03:06

推 cwts : 推 05/09 03:17

推 qa1122z : 大東：嘻嘻 05/09 03:27

推 chia0303 : 認真分析文 感動 05/09 03:27

推 bboyallcome : 是不錯，但是十年不開發的風險也是有 05/09 03:35

推 f101202 : PTT法人準備進攻! 05/09 03:52

推 heidilin : 推認真好文！謝謝分享 05/09 04:40

推 avtime : 交易張數好少 05/09 05:31

噓 kanhun : 散戶幫忙買漲停，發文者500張賺翻 05/09 06:18

→ kanhun : 而且還量超少股票，買的人自己保重 05/09 06:19

推 victorru : 這間每隔幾年炒一次的蝦股票 05/09 06:21

推 hectorbibby : 跟你高興王了啦，帳單貼起來 05/09 06:40

推 Morning5566 : 寫得很認真 給你推好了 但是就推而已 05/09 06:41

推 soulout : 美術館那塊真的是精華，面積也頗大 05/09 06:42

推 pc007ya : 等非常非常久了，本業鋼管洩師傅，轉好，問題是土 05/09 07:01

→ pc007ya : 開不知道何時 05/09 07:01

→ fdkevin : 今天ptt法人進攻直接鎖了 05/09 07:24

推 klausa : 跟你50張，有錢大家一起賺 05/09 07:25

推 forestsea722: 今天跟一張，感謝分享 05/09 07:29

推 mars1985 : 這家.... 05/09 07:33

推 jay57 : 慘了 ptt法人等等開盤直接買到漲停 05/09 07:36

推 Dreamlgw : 高雄的土地沒有價值 05/09 07:37

→ Dreamlgw : 除非被民進黨看上了 05/09 07:37

推 e44444 : 推 05/09 07:37

推 chalon : 推 05/09 07:37

推 voster1017 : 奈米戶跟一張一起蹲 05/09 07:38

推 Leo9660210 : 買單圖呢 補個圖吧！ 05/09 07:45

推 Pittsburgh : 高雄我只買三地聯上高興昌 富貴要人幫就買三聯昌 05/09 07:45

→ Pittsburgh : 頂多再加京城 懂得就懂 05/09 07:45

→ bnn : 認真是認真 但沒量啊....XD 05/09 08:03

推 wsp151515 : 打這麼多 一定漲停 05/09 08:03

→ YesNoter : 炒房太好賺了 05/09 08:10

推 wu2183 : 大旱 05/09 08:16

→ imlucky : 我真的好高興 05/09 08:16

→ dodobaho : 打這篇很正常 資產股要沒人注意的話 等到天荒地老 05/09 08:19

推 x221x221 : 沒賣都是紙上談兵 05/09 08:21

推 allenJr : 這種賣地大賺股我手上也有，12讓給你就好。公司算上 05/09 08:22

→ allenJr : 土地淨值是每股40元左右，土地還在增值中。結果我 05/09 08:22

→ allenJr : 持有快十年了，公司還沒有賣地 05/09 08:22

推 x221x221 : 華電不香嗎 05/09 08:23

推 HKZ000 : 500張漲停可以賺多少 05/09 08:24

推 ji3ul4j06 : 推，認真分析 05/09 08:27

推 Simplebest : 好文 05/09 08:32

推 bmw606042001: 有業味 但我沒有證據 05/09 08:32

推 merihim : 幹好扯 真的戳漲停= = 05/09 08:35

推 joy159357 : 資產股很多等一輩子都沒有 這篇帶流量 抓最後 05/09 08:36

推 peace1way : 資產股什麼活化資產的炒法幾年就會炒一次，玩最多次 05/09 08:42

推 chenyeart : 推分析 05/09 08:42

→ peace1way : 的是大同，炒到套住資金市場派大戶直接想搶公司了。 05/09 08:42

→ peace1way : 另外認真說，所謂的資產活化最後能回到股東手上的還 05/09 08:43

→ peace1way : 不知道能有幾成，這分析內容是有但是很樂觀… 05/09 08:43

推 cl3bp6 : https://i.imgur.com/9BKulpU.jpeg 05/09 08:44

推 miro4938 : 搓停，不枉費這篇了 05/09 08:46

噓 Wilsly : 買這檔根本是找死 05/09 08:47

推 ravelson : 華電的資產也不知道會不會活化 不抱希望 05/09 08:48

推 fillion : 高興昌不會輕易賣手上土地的 05/09 08:48

→ fillion : 走中華路這麼多年經過時根本一片荒蕪 05/09 08:49

推 Sinchiest : 一天一根 05/09 08:53

推 kairiyu : 土地？ 中石化表示： 05/09 08:54

推 bboyallcome : 為什麼現在來看有點像抓交替啊 05/09 08:55

推 a82412 : Ptt法人 05/09 08:57

推 soga102606 : 好屌 直接紅棒 05/09 09:02

推 jeff22aa22 : 沖掉了 賺便當錢 05/09 09:02

推 myIDis7 : PTT法人開盤就漲停 05/09 09:03

推 boldt : .... 05/09 09:03

推 lackey428 : 直接漲停 05/09 09:03

推 avtime : 馬上被買漲停 05/09 09:03

推 a03520 : ptt法人太強了 05/09 09:03

→ voster1017 : PTT法人鎖漲停 05/09 09:04

推 Avvenire : 怕… 05/09 09:04

→ agvnol : 太強了！高興王 05/09 09:04

→ HCYPMGO : 20XX的會被帶起來嗎? 05/09 09:04

推 dodobaho : 還好吧 這檔要鎖資金不用大 05/09 09:05

→ avtime : 家族股東隨便丟幾張就下去了吧.... 05/09 09:05

推 myIDis7 : https://i.imgur.com/BPHwdit.jpeg 感謝便當錢 05/09 09:05

推 arrest : 直接買到漲停，好猛 05/09 09:05

→ HKZ000 : 沒量的股票要出一定要找人接 05/09 09:06

→ starfishfish: 5/3就爆大量了...現在是？ 05/09 09:07

推 dai26 : 真是夠投機，呵呵 05/09 09:08

推 astrokid : 量小股票小心為上 05/09 09:08

噓 starfishfish: 股本那麼小要拉真的很方便 05/09 09:09

推 Hiabtd : 笑死 05/09 09:09

→ starfishfish: 如果5/2發還覺得沒問題 05/09 09:09

推 a0913 : 量小不敢玩 05/09 09:10

→ z50502 : 被PTT法人鎖漲停... 05/09 09:12

推 oasis66666 : ptt法人漲停 05/09 09:13

推 cjo76223 : 抬轎成功 05/09 09:13

推 addy7533967 : 法人win 05/09 09:14

推 greenbarry : 笑死！ 05/09 09:24

噓 kanhun : 看來以後都找量小股自己買好發個文賺股板的錢 05/09 09:31

推 popileds : 厲害 05/09 09:36

推 BoatLord : 認真文 05/09 09:36

→ cerwvk : 低流動性,殖利率沒提到. 那股東是? 05/09 09:41

→ lluunnaa : PTT法人再次進擊成功 05/09 09:45

推 a2080259 : 這邊一人一張 05/09 09:50

推 sam2255 : 收完500張再發文，之後應該很刺激喔 05/09 09:53

推 sin599 : 朝聖 05/09 09:56

推 a420360 : 朝聖 05/09 09:58

推 bulin1110 : 今日直接漲停 05/09 09:59

噓 mnhyuiop : 笑死，這樣也行 05/09 09:59

推 hkt0857 : 不愧是PTT法人 05/09 09:59

推 fillion : 期待明天股價能多綠 05/09 10:06

推 imlucky : 高高手 05/09 10:10

→ oopsskimo : 哭啊 這個基本上是大牛股吧 05/09 10:14

推 ezreal1315 : 每次都這麼剛好 發文就有量 去想想理由吧== 05/09 10:16

推 kairiyu : 上次PTT法人是億泰 在之前是力特 還有嗎？XDDDD 05/09 10:17

推 ezreal1315 : 標的文拉 不是針對原po 05/09 10:18

推 billyhung715: 上一個國碳科 05/09 10:25

推 wade860708 : 要兌現不知道要等多久 大家都敢搶著上車 佩服 05/09 10:25

推 rul4ji3gp6 : 新手發問 像這類資料上哪可以找到？ 05/09 10:26

推 VVVV5555 : 等明天看笑話 哈哈 05/09 10:36

推 yydogyy : PTT法人真猛 05/09 10:40

→ yydogyy : 原來PTT法人不是都市傳說 05/09 10:41

推 PINKMAN : 這種都能漲停應該是出場訊號 05/09 10:48

推 good200 : 誰說文組不能賺錢 寫個文章直接漲停 05/09 10:50

推 kevinyin : 笑死 ptt法人拉漲停 05/09 10:53

→ shun2249 : 短期是不用擔心我出貨啦，提示都給那麼多了，自己 05/09 10:54

→ shun2249 : 去找分點看我的動作吧…自己投資也要小心啊，我文 05/09 10:54

→ shun2249 : 章都說了這隻量少，我自己收股票都收的很痛苦了， 05/09 10:54

→ shun2249 : 前一兩根就是被我買起來的，因為根本沒量我又想買 05/09 10:54

→ shun2249 : ，就買起來了，自己都買不到了怎麼可能那個時候發 05/09 10:54

→ shun2249 : 文，而且今天漲成這樣明天我反而擔心明天，到時候 05/09 10:54

→ shun2249 : 明天跌了又被靠北… 05/09 10:54

→ shun2249 : 我也不是第一次發文了，自己可以去研究看看我以前 05/09 10:54

→ shun2249 : 的文，多得是討論會計問題、產業的文章，不要把我 05/09 10:54

→ shun2249 : 當成是利用ptt賺錢的人好嗎… 05/09 10:54

→ shun2249 : 本來我的打算就是長期持有，反正就慢慢買，誰知道 05/09 10:54

→ shun2249 : 最近營建開始炒，連高興昌也被弄到漲了一波，我就 05/09 10:54

→ shun2249 : 順勢把資訊放出來了，我也沒料到ptt會那麼強，不然 05/09 10:54

→ shun2249 : 各位也可以自己去研究一下量少的公司來發文，看看 05/09 10:54

→ shun2249 : 是不是大家是不是隨便發隨便信。 05/09 10:54

→ shun2249 : 然後一堆人在說不知道要多久才會實現，啊所以我整 05/09 10:54

→ shun2249 : 篇都有在分析實現的可能性啊，我覺得五年可以看到 05/09 10:54

→ shun2249 : ，又不是說明天就會賣土地，所以我算的價值已經扣 05/09 10:54

→ shun2249 : 掉了五年的時間價值，直接拿折現率10%去計算，這樣 05/09 10:54

→ shun2249 : 的邏輯應該還可吧？我也一直在想資產股合理的計算 05/09 10:54

→ shun2249 : 方式，大家可以來討論看看 05/09 10:54

→ shun2249 : 總之大家自己小心，畢竟今天大家買到漲停、明天可 05/09 10:54

→ shun2249 : 能就賣到跌停了，但絕對不會是我賣的就是了… 05/09 10:54

推 videoproblem: 來朝聖ptt法人 05/09 10:54

噓 ginwer : 股價便宜+推爆+潛在報酬大=鄉民最愛 05/09 10:54

→ videoproblem: 元大博愛分點是南部營建股常客 05/09 10:55

推 videoproblem: 進場點都很漂亮 ex 3188 05/09 10:58

推 PINKMAN : 推原po分析的很仔細 只是五年真的有點久 農林土地 05/09 11:01

→ PINKMAN : 更多也沒到這個股價 本業穩跨轉建商的還有炎洲連20 05/09 11:01

→ PINKMAN : 都不到，這樣都能衝到漲停真的是市場錢太多不建 05/09 11:01

→ PINKMAN : 議你這段時間重壓 05/09 11:01

推 harrychen413: 等著看ptt法人多殺多XD 05/09 11:17

推 DamianLillar: ptt法人的力量… 05/09 11:24

推 cjo76223 : 打那麼長 值得賺100萬 05/09 11:25

噓 OnceAFreak : 噓明顯 某些鄉民的見解跟眼見就是可笑 05/09 11:59

→ OnceAFreak : 農林一堆山坡地無法開發只能炒炒碳權議題 05/09 11:59

→ OnceAFreak : 炎洲轉型建商股要幾獵地養地 都是用當下時價去標 05/09 11:59

→ OnceAFreak : 根本不能比好嗎 05/09 11:59

→ OnceAFreak : 這麼多鄉民看壞讓我更堅定的大下注了 笑死 05/09 12:00

推 SakeruMT : 推原Po認真追縱找鑽石 05/09 12:00

噓 megee : 不懂裝懂，你要買著等他下市啊？套多少？ 05/09 12:10

推 smile76 : 怎麼有種熟悉的感覺，阿對了是臺慶科 05/09 12:13

推 OnceAFreak : 樓上你醫生考上沒 05/09 12:14

→ smile76 : 不過妳比他有料多了，他只會打電話 05/09 12:14

推 starfishfish: 推原PO的分析和之前分享的內容....唯一只覺得這支發 05/09 12:18

→ starfishfish: 的時間點應該可以再早一點點 05/09 12:18

→ IanLi : 反正愛抬轎的輸錢不要出來抱怨就好 05/09 12:21

→ PINKMAN : 我只是提醒原ok穩健的標的還很多 也不用5年 5年後 05/09 12:23

→ PINKMAN : 的房地產誰能保證 根本不需要重壓這種資產股你覺 05/09 12:23

→ PINKMAN : 得可笑我也沒意見每個人都可以有自己投資的方式 你 05/09 12:23

→ PINKMAN : 佳格停損了嗎？ 我最後50出光了慘QQ 05/09 12:23

推 FirePopcorn : 好猛 05/09 12:35

推 metallolly : 推原po找鑽石。 05/09 12:46

推 geniusw : 明天漲停 05/09 13:23

推 OkamiIII : 先猜明天繼續漲停 05/09 13:26