Re: [標的] AES-KY(6781)多

大家好 我是韭A 其實這陣子有在研究這檔 只不過原本想說不發文 但看到有版友發文 我就來補充一下 以下正文： AES-KY主要是電池模組廠 主要供應3大產業 1.電動自行車 2.電動車（似乎認證階段） 3.BBU鋰電池備援系統 從數據來看 主要獲利來源來自自行車產業 目前推估自行車明年H1就可以開始恢復正常水位 交叉比對後 今年AES-KY 他在今年Q2應該就是獲利低谷Q3之後應該AES會持續成長 從媽媽新普最近走勢來看 子公司應該很有機會跟上媽媽的腳步 媽媽已經開始受惠消費電子走起來了 但媽媽主要用在PC NB AES主要用在電動腳踏車電池模組及資料中心備援 從前陣子的法說 公司期望明年BBU會佔30%營收 且明年傳統伺服成長約cagr 5-6% 其實就可以大概推算出來他的獲利了 若公司派說法為真 那這邊或許就是相對底部 近期的8月營收月增 但要能夠持續開出MOM / YOY營收雙增 可能要落在最快今年11月以後 但若現在9/10月開始佈局市場反應明年的成長性 這時候應該是相對安全 我個人看好的是bbu在資料中心的應用 目前品牌廠-微軟跟亞馬遜都有採納bbu的備援技術 如果AES的bbu技術跟市場起飛那對該公司會是一個很大的強心針 目前看起來AES除了BBU切入server 電動自行車目前在等復甦 電動車電池模組應用還在認證中 若認證通過 車子的行情都是會走一段時間 今年EPS約莫會落在21-23左右 本益比大概抓30倍 這價位我覺得沒有不合理 只是看市場你各位對明年這個產業及公司的認知到哪裡 目前我還在找尋一個資料 BBU的成長性或是伺服器用UPS或BBU的佔比量化數據 如果有版友能提供我會非常感謝 技術面： 日K短線都在上行 週K已經有開始逐底隨時有機會突破的感覺 投信前陣子開始著墨 停利：先來個前高845 停損：去年11月最低點530破先走 祝大家賺錢 peace : ------------------------------------------------------------------------- : 1. 標的：AES-KY(6781) : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文：基本面上AES-KY是電動自行車電池大廠，電池是消耗品要定期換 : 個人去過歐洲20幾國發現當地尤其荷蘭自行車風氣盛，目前只是 : 清庫存階段，而且各大洲未來電動自行車業機會持續成長 : 籌碼面有個好爸爸新普，月kd黃金交叉，股價低點 : 4. 進退場機制：670進，下跌一成再加碼，不停損，好公司沒停損理由 -- 更正H1 感謝 原本在傳有啊 所以嘉澤跟信驊前陣子跌成狗屎 現在起來了 已經動一陣子了 …這 CPO我覺得還有一段時間啦 沒錯 我已經在等了 沒事兒 蹲著蹲著就彈了….吧 沒錯 所以現在月減年減我就先進來蹲看看囉 便宜不買要買之後變貴嗎？ 看不懂 我覺得你先去看一下今年全年AI server出貨金額 還有今年全年傳統server出貨金額就能 推出來數字 （你也可以去推明年AI server產能） 再者 Ai server還有產能受限的問題 排擠肯定是有 但沒有之前外傳想像中那麼大 以上都我夢到 你不相信就….多多打聽 這邊不是應該在討論AES嗎 怎麼變成AI跟傳統server的論戰XDDDDDD 但這文章分析都是我的看法 對錯各位參考就好 如果錯也歡迎指正啦 其實說白了 就是看起來產業正確 跌的夠低 技術前端 賭一下 賺賠比不錯 講完
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推 jake0916 : 給推09/19 22:28

→ skypennyleo : 第一段就錯了，明年Q1不會恢復09/19 22:29

推 PeaceBoy : 高手id09/19 22:32

推 sam8789 : 推一下09/19 22:35

→ simo520 : 新普是00929在拉的09/19 22:40

推 a0808996 : 可是傳統伺服器現在被ai伺服器給排擠嗎09/19 22:56

→ a0808996 : 展望有這麼樂觀嗎 我想問看看這個 09/19 22:57

推 cute15825 : 傳統也要動了啦09/19 22:58

推 a0808996 : 向眾達主攻資料傳輸的 也算很大家了09/19 22:59

→ a0808996 : 營收也是慘兮兮09/19 22:59

推 aa6300158 : 傳統伺服器指標股信驊/嘉澤都爬起來了,排擠話題淡化09/19 23:01

推 shorty5566 : 高手ID給推09/19 23:04

推 a0808996 : 信驊沒研究@@ 嘉澤伺服器占比不是才30%09/19 23:08

→ a0808996 : 確定營收成長不是其他產品嗎09/19 23:09

→ maniac628 : AES是跟CSP的RACK走 不能完全用傳統server去對應09/19 23:12

→ maniac628 : EBIKE看起來還是需要一點時間等待QQ09/19 23:12

推 ohsexygirl : 還在Ai排擠傳統伺服器….09/19 23:14

推 a0808996 : 我是覺得眾達算是一個好的參考ㄌ09/19 23:14

→ ohsexygirl : 伺服器就是一塊餅，要好終究是需要一起好的09/19 23:14

推 a0808996 : 我是沒向各位研究到這麼森 09/19 23:15

→ ohsexygirl : CPU終究是需要更新再者也能去配合GPU的發展 09/19 23:15

→ ohsexygirl : 不覺得傳統伺服器類股已經有起色一陣子了09/19 23:15

→ ohsexygirl : AES大多還是需要等自行車復甦09/19 23:16

→ ohsexygirl : 你去蹲到他開始月增也年增基本上股價就上去了09/19 23:17

推 paul1009 : 考慮1這檔為什麼不考慮新生5力呢?09/19 23:21

推 a0808996 : 我是覺得ai排擠傳統挺正常的ㄅ ai伺服器很貴阿~09/19 23:23

→ a0808996 : 預算就這麼多 總價一樣 出貨量減少 確定不會有影響09/19 23:24

→ a0808996 : ? 09/19 23:25

推 ohsexygirl : 你能理解就能賺到到額外的錢，不能就祝福09/19 23:25

→ a0808996 : 請教你是從哪一點 有不同的看法 09/19 23:26

推 joygo : ai伺服器拿來運算跑參數，最終服務還是得上雲？ 09/19 23:27

推 ohsexygirl : 你從傳統伺服器出貨預估年減上修到預估年增，這個 09/19 23:28

→ ohsexygirl : 數據改變就有意義了 09/19 23:28

→ joygo : 另外就看老黃pcie新卡裝在傳統伺服器上能夠調教到09/19 23:28

→ joygo : 什麼程度09/19 23:28

→ ohsexygirl : 排擠是一回事，量終究要補回來的 09/19 23:29

推 a0808996 : 我在查查 感謝09/19 23:29

→ joygo : 剛好看完看到推文XD09/19 23:30

→ ohsexygirl : 原po的思考邏輯是正確的，產業未來是正向，只看願09/19 23:31

→ ohsexygirl : 不願意等09/19 23:31

→ ohsexygirl : 當產業從衰退-》復甦-〉成長，股價的變化其實很可09/19 23:32

→ ohsexygirl : 觀09/19 23:32

推 d2623 : 看了一下股價，太高貴了，我實在下不了手，就不研 09/20 00:01

→ d2623 : 究了 09/20 00:01

推 linweida : 謝謝分享 09/20 01:10

推 ohmyblitz : 高價股不代表貴 好公司價格不會常態低價 觀念要改 09/20 01:32

推 wei9898 : 買新普就好啦 09/20 08:47

推 d2623 : 我的觀念不用改，貴不貴我沒研究，純粹只是買不起 09/20 09:18

→ d2623 : 而已 09/20 09:18

推 ohsexygirl : 哈，d大謙虛了 09/20 10:06

推 jerrylin : 這種營收沒成長30倍本益比的還是留給你買就好 09/20 12:26