看板Stock
上週舉行的投資者會議，以下個人不專業筆記，有錯歡迎指正與討論
1. Operating
- Q1 59M / Q2 70M / Q3 88M / Q4 未公佈,但報告揭露超過90M
- 預計F21約313M, yoy 142%
- EPS 0.21 yoy 278%
- combined revenue 256.3M
- Digital Turbine 95.1M, yoy 142%
- ADCOLONY 58.3M, yoy 37%
- Fyber 102.9M, yoy 179%
- 與40 up 客戶合作，有擔憂是否仰賴當一大客戶, 據資料顯示如最大客戶AT&T約10%
- 目前Android手機的市佔約20%, 還有增長跑道
- $FB $GOOG 掌握了約190B的市場份，其餘約50B,，意即拿下1B就算很大的營收成長
- Mobile spending增長（由eMarketer提供的資料）
- 2021 341B / 2022 360B / 2023 336B/ 2024 495B/ 2025 540B
2. Acquisition
過去幾個月apps收購滿多間公司，目前看來就是強化其廣告一條龍的業務；除了原先的Igni
te以外,可以建立Android以外,甚至是在任何裝置上
- APPRECIATE（今年三月完成）
- DSP(Demand-Side Platform)
- 用以加強自己Single-tap業務，Single-tap可以一鍵下載業主想推廣的app增加
- Fyber（四月完成）
- ad exchange platform, 用以媒合DSP, SSP, DMP
- ADCOLONY(寫文的當下完成，或許也是財報延期的主因之一)
- 做Mobile video advertising
3. 心得與隱憂
先說隱憂，ATT(App Tracking Transparency)以及歐盟GDRP(General Data Protection Reg
ulation)政策影響廣告商的歸因能力，收購的公司確實可以幫助打進ios device但apple的I
DFA影響可能更巨大
但從yoy看來成長很大，但qoq增長有點放緩，開拓既有的android手機業務固然是好事，目
前不知道市場方會因為政策影響給apps打多少折
另外這三家公司的收購不知道能不能辦到1+1+1>3的效果，感覺針對apple IDFA的政策各家
廣告科技公司還沒有明確的共識
接下來幾季對apps未來走向影響事關重大
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※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.105.217.2 (臺灣)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1622046607.A.8BB.html
推 thefire2000 : APPS幾乎出光了但還是推下 感謝整理資訊 05/27 00:44
→ Wishmaster : 玩不起,60-90整天飛來飛去 XD 05/27 00:50
推 willnew : 謝謝 您的分享 05/27 06:00
推 herowind : 謝謝分享 05/27 07:11
推 doranako : apple idfa對廣告商殺傷力太大 05/27 07:56
推 kirry : Apps主力本來就是android用戶 05/27 08:12
推 bunjie : 感謝分享 05/27 08:58
推 adamyen : 感謝分享!! 05/27 10:02
推 birdane32 : TTD 05/27 10:22
→ nono830209 : 啊，因為是隨筆打的可能有些地方沒寫很清楚。他們 05/27 12:21
→ nono830209 : 在會議上有拉出要擴展在android&ios上的mobile ad 05/27 12:21
→ nono830209 : ，畢竟市場對於它的增長應該不會僅止於在android手 05/27 12:21
→ nono830209 : 機的佈局（即便bill stone說還有很大的空間）。另 05/27 12:21
→ nono830209 : 外幾個比較有趣的點是他特地把single-tap拿出來提 05/27 12:21
→ nono830209 : ，說未來會是成長很大的一個產品 05/27 12:21
→ nono830209 : 所以在擴充藍圖之下來了個IDFA，這是眾廣告科技公 05/27 12:27
→ nono830209 : 司要面對的難題，但畢竟除了fb與google這兩間外， 05/27 12:28
→ nono830209 : 大家都在爭奪off walled garden的份額（TTD就是其 05/27 12:28
→ nono830209 : 中一個，但因為我券商要徵收split費用所以先賣掉了 05/27 12:28
→ nono830209 : QQ） 05/27 12:28
推 eSports : 沒買但是推你這種有建設性的文章 05/28 08:21