看板Foreign_Inv
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上禮拜#MDB在4天內跌了20%,因為大家都害怕的Amazon發佈了AWS新資料庫服務DocumentD
B,服務內容是直接跟MongoDB競爭要搶它們客人,就來講一下我的看法。
先簡單說一下MongoDB這公司:它們的產品是新型資料庫,有別於傳統資料庫的地方是儲
存的資料不需要有事先很完整設定好的架構,在現在資訊爆發以及軟體更新速度加倍的時
代,用MongoDB為資料庫在不少情況下開發速度快很多。它們的資料庫屬於NoSQL類,Mong
oDB是龍頭。傳統資料庫則是統稱SQL database,最大公司是Oracle/甲骨文,Microsoft/
微軟的市佔率也不小。
Amazon發佈消息後有人問會有什麼影響,也有不少人把股票賣了或減碼。我沒做什麼動作
,除了賣put賺點外快,因為我覺得不會有很大影響,原因有幾點:
1.
AWS新產品標榜跟MongoDB相容,MongoDB用戶可以簡單的轉移到AWS,但其實DocumentDB只
跟MongoDB一年半前的版本(3.6)部份相容,MongoDB在2019現在版本是4.0,以後還會一直
更新,Amazon因為Mongo最新使用權的關係不能跟著更新。
2.
Amazon說跟MongoDB 3.6相容,不過MongoDB說其實也只有⅓的功能相容。假如我是開發者
,DocumentDB對我不會有什麼吸引力,因為一旦用了它就被Amazon綁住,功能及更新速度
也比MongoDB差。
3.
之前微軟做過跟Amazon一樣的事,出了類似雲端產品也叫DocumentDB,後來改名叫Cosmos
DB(結果現在DocumentDB被AWS拿去用,有點混亂),但現在Cosmos DB根本不構成威脅。
4.
Amazon其實有NoSQL資料庫服務叫DynamoDB,已經有7年歷史了,但打不過MongoDB,所以
現在推出DocumentDB,可是我不覺得現在有新的理由可以打敗MongoDB。可以的話DynamoD
B早就是NoSQL龍頭。
基於以上幾點,我MongoDB持股沒有新買賣,目前佔portfolio 11%,算高的,假如我持股
沒那麼高的話其實會加碼。
我覺得目前情況有點類似之前AYX遇到過Tableau發表新功能,是AYX產品功能其中一小部
份,導致AYX股價跌了20% (2018/04) 到低點$30.62。結果後來完全沒影響,今天股價創
新高在$73.52。之前 TWLO SHOP,包括現在 SQ NTNX 都經歷過令人恐慌、不確定的時期
,常常是好買點,但便宜時大部分的人都不敢買。所以為什麼了解公司跟產業生態很重要
。
最後一點,雖然我覺得Amazon對MongoDB威脅不大,但我可能是錯的,比如未來加入Mongo
DB需要跟Amazon打官司,對股價跟公司都不是好的事,所以持股比例要調整好。MongoDB
目前股價不算便宜(P/S 16),但它算我最高信心持股之一。股價過去幾個月都接近高點,
但沒有的人我還是建議可以買一點,從2%~4%開始。
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以MongoDB現在的知名度跟技術領先,應該不是什麼大問題。更深一層看是MongoDB被移除
後有哪個強勁對手替代它。沒有好的替代品用戶會自己裝MongoDB,因為知名度已經有了
,就像我現在新裝Windows馬上就下載Chrome來用。
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 172.58.33.134※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1547931224.A.5A0.html
推 Gabai: 謝謝分享 01/21 07:54
推 ccsu: P謝分享 01/21 10:58
→ robler: Mango真正糟糕的是那個很爭議的SSPL01/21 11:15
→ robler: 這應該直接導致了他被Red Hat企業版移除,可能還會有其它01/21 11:15
→ robler: 人跟進 01/21 11:16
推 b436412: SSPL的影響其實滿大的。01/24 19:18
→ b436412: RHEL移除很容易會讓其他家跟進01/24 19:18
→ b436412: 但目前RHEL是在beta版移除。 01/24 19:18
→ b436412: 如果正式版移除的話影響應該更大 01/24 19:18