Re: [請益] 財經M平方說股市已經到下半場了？

閒聊, 我個人看法, 大致上同意她的觀點 : 今天Rachel 說股市已經來到下半場 今天, 目前, 是在中場休息時間, 下半場要等到降息開始才是真正的下半場開始, 換句話說, 這波牛市的下半場也是最瘋狂的時刻會是一整段的降息循環, 如果我個人猜測的劇本, 就是七到九月開始降息, OER跟房租會跟著下降, 原因我之前說過 不要再跟我吵了, 所以降息之後會導致通膨跟著下降, 然後就一路噴到年底選完或是明年中 這波牛市結束的關鍵有兩個: 1. AI 系統與軟體應用是否能夠及時帶來足夠的營收, 如果沒有, 明年中到明年底就是另一波2000年的網路泡沫, 如果有, 就是長達十年以上的超長牛市, 另一個智慧手機般的大牛市 2. 通膨再起的疑慮, 降息短時間內因為OER與房租的下降, 會讓通膨跟著下降, 但是時間一拉長持續降息一兩年後, 通膨會有可能反撲 兩個風暴的可能時間點都是在明年中到明年底 : 2023年是半信半疑的上半場 : 股市就一直飆 她說今年2024七月開始就是下半場了 : 因為市場已經開始全面樂觀了 目前市場沒有全面樂觀, 看ptt 指數就知道, 版上壓身家貸款文, 歐印文, 少年股神帳單文, 還是很少很少 再看看財金youtuber, 幾乎全部的youtuber 都在看空, 還有一堆已經看空三四年了, 唯一的大多頭youtuber 只有游庭皓, 這兩三年只有游庭皓一路大喊做多到現在, 另外卡哇跟清流君的主張是不擇時定存買股 : 建議保守的人逢高調節 : 她用製造業指數來說明 : 以及OECD領先指標已經到達90%以上 : 幾乎快沒上升空間 : 還有景氣循環總是三年或四年 : 目前從2023年到現在已經過了一年半 沒錯, 所以是下半場快開打了, 你還有一年半到兩年可以逃 : 差不多上半場結束了 : 要進入下半場 可能會有修正開始 已經修正了, 4/18號台股大跌一千點, 你有買嗎? 如果你已經知道是"修正"而不是熊市崩盤, 遇到"修正"最該做的就是勇敢買進 美股四月也是修正一波, 大盤下跌5%-10%左右, 一月的時候有也一波5%左右的修正, 你有買嗎? 我每天買, 這是我的帳戶: https://imgur.com/2qngTy2 這是今年以來大盤與我的帳戶變化, 你可以看到一月跟四月大盤跌破變成負報酬 https://imgur.com/oF7nLUl 沒買還被嚇到賣掉甚至反向放空, 建議少看財經youtuber, 好好的投資方向都被嚇到做錯決定 : 但皓哥說今年最困難的就是抱不住 : 大家覺得呢？ : -- 看以上推文就知道, 大部分的人是看空的, 真的, 沒有全面樂觀 這波通膨在2021年是因為疫情+封控+港塞 造成的需求通膨, 但是2022-2024年這三年的通膨完全就是戰爭引起的, 所以升息降通膨在這波通膨根本沒用, 只有笨蛋跟壞蛋會一直以為升息可以降通膨, 降息升通膨 美國就業已經降溫, 製造業指數也下降低於預期, 經濟已經有點降溫甚至著陸的情況, 這很大原因就是受到高利率與高通膨的影響, 之前說過了, 所以我是以"人性本善""Fed與美國政府腦袋正常"的論點來看, 理論上腦袋正常的Fed與美國政府看到這數據 心裡都會跳一下, 會開始擔心通縮金融風暴, 理論上五六月的CPI如果正常甚至小小高於預期, 都會在七到九月間降息 只有一直希望美國爆掉的人 才會一直堅持2%通膨達到才能降息, 甚至還有更邪惡的人希望在3%的通膨環境下繼續升息 所以, 我不認為會有通縮的問題, 因為我假設Fed腦袋正常, 但是要是真的到九月都沒有降息, 然後所有的數據都在衰退, 我會在選舉前賣掉所有的股票 沒錯, 老實說我自己也不看好, AI實際應用要來得及在明年底帶來大量營收太難了, 但是一個完全沒有營收的AI 話題是無法長時間撐起股市的, 就跟當年的網路泡沫一樣, 如果來不及在明年底大量營收, 就是讓硬體崩盤 導致平價AI硬體普及, 之後才能帶來大量AI實際應用獲利 小爆料, 其實這是已經在發生的事情, 安卓手機已經全面開啟AI 手機的功能了, 這比我原本預期的還要快很多, "或許"AI 手機帶來的AI應用營收會比想像中來得快 來得多 我是魯蛇賭徒, 我玩的是三倍槓桿ETF, 所以我必須在崩盤之前逃掉 出光手上股票才行 目前是一天1x股TQQQ, 主要是繳完稅也拿了年終獎金, 所以手上子彈較多也沒有短期用錢壓力 AI 手機最重要的是讓AI平台普及, 你想想網路跟智慧手機上面的應用普及與超大的盈利, 都是建構在網路的普及 與智慧手機的普及, 當大家手上都隨身帶著一個AI 平台的時候, 各種AI 應用就會跟著出現, 平台與硬體普及很重要, 我是堅持open source 與平價產品的人, 就是反蘋果啦 5G的情況是在已有的東西上面"進步", 就像是哀鳳6,7,8,9...,xxx 一樣, 跟前一代比較沒有差異大到需要換 但是AI 手機跟AI平台是 0 到 1 的差別, 從沒有到有的差別, 就像我前面說的網路跟智慧手機的普及一樣, 沒有網路跟有網路差很大, 就算是用modem 也沒關係
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→ bbkhdh : 7-9月降息？？？ 05/13 12:42

推 harry8123 : 像宏爺這種標題一直在喊空的也是 看了頭很痛 05/13 12:42

推 zeroxod : 跟我想的不太一樣，7-9月降息基本沒戲，不升不降不 05/13 12:43

→ zeroxod : 回收錢 05/13 12:43

→ zeroxod : 我主要看是中國日本放水，然後通膨感跟薪資，大概4 05/13 12:43

→ zeroxod : 這樣 05/13 12:43

推 tony120480 : 清流君說00900必定賠錢就可以不用看了 05/13 12:44

推 allen0080 : 有單給推，認同現在才剛一般而已，最猛的還沒來。 05/13 12:47

推 glayds : 也猜降息落在7月或9月，但之後應該會有一段長時間 05/13 12:52

→ glayds : 整理，美國總統選完後再上漲 05/13 12:52

→ wed1979 : 是微笑曲線的起點，也是會當凌絕頂，一覽衆山小，還 05/13 12:53

→ wed1979 : 是行百里半九十 05/13 12:53

推 humblechen : 做美股的會比較放眼全球市場。給推 05/13 12:54

推 fiend0229 : 也不用大家討論這樣子激烈，其實等事情發生了再來看 05/13 12:55

→ fiend0229 : 股市走勢即可，技術線型永遠領先所有基本面 05/13 12:56

→ ookimoo : 6~7月降1碼 原物料噴出 通膨噴出 大科技泡沫爆掉 05/13 12:56

→ ookimoo : 金髮姑娘騙局被破 股市全體一起下跌 但是原物料續噴 05/13 12:56

→ ookimoo : 公債則是因為FED信用破產 會去5% 05/13 12:57

推 Adler87 : 現在航運的供應鏈危機會不會影響通膨導致降息減緩也 05/13 12:57

→ Adler87 : 不一定 05/13 12:57

→ lalacos123 : 同意會殺爆 但為啥會是網路泡沫重現@@ 本夢比差這 05/13 12:58

→ lalacos123 : 麼多 05/13 12:58

→ ookimoo : 網路時代有30年以上的需求累積AI沒有底打的深噴的高 05/13 12:59

推 qoo10067 : 美國就業景氣下滑，需求減少，通膨會再起？ 05/13 12:59

→ ookimoo : 換一個名子炒作一下 全部人看多了 嘿嘿 05/13 13:00

推 smx82625 : 宏爺不是都歐印加槓桿了嗎 05/13 13:00

→ ookimoo : 通膨起來的原因不會只有需求 還會有戰爭 05/13 13:00

推 poisonB : TQQQ之王 威武 無腦多就對了 05/13 13:01

→ ookimoo : 這段我做多都做得很短 但是基本上都抄在底部50點區 05/13 13:03

→ ookimoo : 上下洗那段我就賺2000點了 05/13 13:04

推 gladopo : tq王真的很多tq 05/13 13:05

推 markkao50 : 請問一下 如果七八月沒降息 照您之前看法有通縮金 05/13 13:06

→ markkao50 : 融風暴的機會 您會調節持股比例嗎？謝謝 05/13 13:06

推 PitzMan : 推美國房產王W大LoL 05/13 13:07

推 abcjoe61115 : 現在短期內要看到AI實際應用，說真的蠻難的，現在是 05/13 13:09

→ abcjoe61115 : 當作附加價值比較多 05/13 13:09

→ dxdogg : 看空散戶少賺錢仇恨值較低,網紅比較好生存 05/13 13:11

推 B10314058 : 今年最大的風險就是抱不住！ 05/13 13:15

推 no2muta : 蛤？只有游庭皓看多...還想找看看有沒有一樣分析清 05/13 13:24

→ no2muta : 楚的來看... 05/13 13:24

推 Sixigma : 同意，沒降息前都是上半場，利空都假的 05/13 13:27

推 werty5445 : 雙煞方向還沒一致，代表盤在這裡吧 05/13 13:27

→ Sixigma : 你不會說現在在景氣繁榮格局吧，紅燈都沒 05/13 13:27

→ bnn : 就有可能會降個1碼 可能不會維持年初決議3碼 05/13 13:38

推 Arnol : 融資文 全職文 All in文 05/13 13:38

推 sora10032 : 去竹科轉一圈就知道 一堆人滿手現金還沒全力進場 今 05/13 13:40

→ sora10032 : 年分紅又會比去年好 05/13 13:40

→ bnn : 然後如果今年要降 子彈會打在選前 不敢拖到年底 05/13 13:40

推 luffy81326 : 別傻了，今年股市不可能跌 05/13 13:41

→ sagarain : 還有一年可以跑 好耶 05/13 13:42

推 RaiGend0519 : 換句話說，現在還在主升段 05/13 13:43

推 iamsosmart : 我個人以為也是7-9月會降一次息，但今年就不降了 05/13 13:43

推 harpuia : 今年最高點哪裡沒有全面樂觀... 05/13 13:45

→ seemoon2000 : 基本上講總經的網紅 只有皓哥和M平方能看而已... 05/13 13:46

→ seemoon2000 : 其他那個叫無腦多... 05/13 13:46

推 strlen : 照你這理論那明年AI肯定泡沒啊 XD 祖大少都直接了當 05/13 13:52

→ strlen : 的跟你說短期無法獲利 一兩年肯定算短期啊 05/13 13:52

→ strlen : 不過那是祖大少 其它家誰知道 05/13 13:53

推 newvote : 可是不管上半場 下半場....難道下半場完.你就會收 05/13 13:54

→ newvote : 手不完股票了嗎 05/13 13:54

推 seemoon2000 : AI手機是題材刺激消費 手機端應該能吃一兩年 但軟 05/13 14:00

→ seemoon2000 : 體多 沒有做到生產力好上手的階段就還是to B端而已 05/13 14:00

推 pucca068 : 手機ai 的問題在電池上面~太耗電量 05/13 14:04

推 CIIIO : 你還是一天一股TQQQ嗎 05/13 14:05

推 tenghui : 看空還好 推薦什麼債券ETF就真的呵呵 05/13 14:05

→ k6870 : ai手機跟一般手機有很明顯的差別嗎，會不會跟4G vs 05/13 14:06

→ k6870 : 5G一樣 05/13 14:06

→ CIIIO : 我也會在熊市會把TQQQ換成QQQ 05/13 14:06

→ tenghui : 反正一切等美國選舉就知道 我反而覺得一堆人喊第四 05/13 14:06

→ tenghui : 季會創高 第四季要最小心 05/13 14:06

→ CIIIO : 現在AI手機超智障的無感 05/13 14:06

推 dnzteeqrq : 手機ai 、 個人電腦 ai , 我覺的是噱頭 幾年後再看 05/13 14:14

推 dnzteeqrq : 宏爺有降低槓桿比例 , 標體總覺得是想提醒中期回檔 05/13 14:17

推 loabbbac : M平方和游庭皓著重的都是循環 05/13 14:37

推 likekaito : 同意你AI普及那段，如同5G wifi7 先有規格升級再有 05/13 14:37

→ likekaito : 應用，不然各大公司搶做AI，當他們傻子嗎？ 05/13 14:37

推 windigo : 你還看多，那完了 05/13 14:39

推 dnzteeqrq : 5G 現在有啥新的應用嗎 ? 05/13 14:46

推 stacy99love : 同意 05/13 15:15

推 gialon12 : 愛大也一路看多 跟著做超級舒服 05/13 15:26

推 Swave : 愛大也看多 前陣子說企業獲利會撐起美股也是蠻準的 05/13 15:53