[情報] 台積電Q1線上法說會

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作者 a0580531 (千里之行始於足下)
時間 2024-04-18 13:52:01
留言 332則留言 (186推 29噓 117→)

標題: 【完整公開】台積電Q1線上法說會聚焦海外設廠.資本支出 來源: USTV 非凡電視 網址: https://www.youtube.com/watch?v=X5lUZGI-Zo8
內文: 晶圓代工龍頭台積電,將於18號下午兩點舉行線上法說會,會中除了公布第一季財報和第 二季財測展望之外,美國補助亞歷桑納州設廠對台積電的財務影響、CoWoS先進封裝供需 ,以及今年資本支出是否調高,都是投資人關注的焦點。 第一季毛利率為53.1% 營業利益率為42.0% 稅後純益率則為38.0% 資本支出維持280至320億美元 --

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Senga41 : 拉上去1000 客氣了 04/18 13:52

Gipmydanger : 來看d能推文 04/18 13:53

newyee : cowos概念股又要噴了 04/18 13:54

AkiMegumi : 坐穩 04/18 13:54

kami0857 : 噴爆 04/18 13:54

ledmstony : cowos設備又要噴爛了 04/18 13:54

tigerzz3 : 設備今天被出貨 未必會漲 04/18 13:54

mamorui : 法說要開始了 \@v@/ 04/18 13:55

kducky : 我記得台積跌到370的時候還有人在嘴劉、魏英文口說 04/18 13:55

kducky : 腔調的XD 真的無所不嘴 04/18 13:55

bpq302302 : 空軍法會 04/18 13:55

clamperni : 目標1500 04/18 13:56

jinso7410 : 破底翻 豪簡單 04/18 13:56

Ken52039 : 沒事 全村的希望 行情都在懷疑中誕生 04/18 13:56

kyo14918 : 全世界都在等~ 04/18 13:56

alex5566 : 練英文聽力 04/18 13:56

pru5566 : 台灣公司講什麼英文 04/18 13:57

apolloapollo: 中式英文 04/18 13:57

pay121 : 期貨只多2元 普通 04/18 13:57

EHacker : 熟悉的印度口音要來了嗎 04/18 13:57

chpses : 世界巨獸不講英文 你以為講給你聽??? 04/18 13:57

childlikeman: 網站進不去 是不是塞爆了 04/18 13:58

bighead428 : 大盤又要變成台積電一人的武林嗎 04/18 13:58

hop1522hiz : 有人蹲COWOS的嗎 04/18 13:58

s155260 : 超渡空蛙 04/18 13:58

loat : 今天會聽到幾次芫荽呢? 04/18 13:58

sam2255 : 線上法會超度空軍 04/18 13:58

lucky466 : 太強了吧 04/18 13:59

jpy : 資本支出300-350 04/18 13:59

lepidoptera : 揪竟 是會放鞭炮 還是各地代表上香.. 04/18 13:59

Shepherd1987: 未看先猜Q2 三率三降崩 04/18 13:59

ultralarge : 網站進不去 04/18 13:59

ravelson : 劉董還在嗎? 04/18 13:59

mike8469 : 劉的英文口說蠻好的 應該沒人會嘴吧XD 04/18 14:00

faye112358 : 準備崩1000點 04/18 14:00

WisdomOrLie : 嗨尼豪 狗哭請開始尼的發炎 04/18 14:00

baddaddy : Q2會更噴吧 匯率那麼爽 04/18 14:00

guagua1101 : 就匯率好啊…… 04/18 14:00

pay121 : 季減,很普通的成績 04/18 14:01

EddieJeremy : 樓上快空 04/18 14:01

kyo14918 : 嗚嗚嗚嗚嗚聽不懂 04/18 14:01

lolpklol0975: 利多出盡 04/18 14:01

aoc7175 : 要噴了嗎 04/18 14:01

gn7722 : 嗚嗚嗚全英文窩題不懂 04/18 14:01

tomdavis : GOKU今天還會問問題嗎XD 04/18 14:01

BossGibbs : 空軍崩潰XD 04/18 14:01

kducky : 美金營收也年增12%耶.. 04/18 14:02

immence : 台股位階那麼高一堆人搶著要 笑死 04/18 14:02

bolovema : 懶得看了 一定很好 04/18 14:02

BlueBird5566: 劉揚偉要出場了嗎? 04/18 14:02

cl3bp6 : Q2淡季不要減太多就要繼續噴了 04/18 14:02

dynamo : 重點是未來需求,營收什麼就看看就好 04/18 14:02

fbtm : 我聽得懂我就不會在這了 04/18 14:02

bolovema : 好也不等同於股價 看小兒要不要再買上去 04/18 14:02

henry6715 : 別看了直接 04/18 14:02

sunday0913 : 還有人在說Q1季減XD 04/18 14:03

dynamo : COWAS已經漲很兇了吧,看旺矽都漲爛了 04/18 14:03

butgames80 : 我的可以解套嗎 雖然只有一張 04/18 14:03

kuosos520 : 直接暴衝 04/18 14:03

Crushredkiss: 五窮六絕七上吊.. 04/18 14:03

michaelbbt : 直接看展望就好了 其餘都已反應 04/18 14:04

Gipmydanger : 聽展望就好,是真的 04/18 14:04

douxid : 確定不是已經反應了 04/18 14:04

coffee777 : 只看展望就好了+1 04/18 14:05

m180 : 台積高層英文實在不行 不都是高材生嗎? 04/18 14:05

ararar : 全村的希望啊 04/18 14:05

dynamo : 真的是看未來就好,展望,資本支出這些 04/18 14:05

benptt : 債蛙看戲中 04/18 14:06

m180 : 這種英文能力拿高薪合理嗎? 04/18 14:06

F93935 : 費半的希望 04/18 14:06

lucky466 : 全世界都看你台積電 04/18 14:06

Sparxxx : 理他英文程度幹嘛,能溝通就好 04/18 14:07

cmuse : 看成線上法會 xd 04/18 14:07

m180 : 而且照著頭影片唸,這種簡報能力也太差 04/18 14:07

m180 : 講話一點都不生動,照著念誰不會 04/18 14:07

domon0525 : 還是繼續專心顧店, 等晚點的懶人包了 04/18 14:08

m180 : 比哲哲還差 04/18 14:08

shlee : 不然要在那邊情緒很嗨的大吹特吹嗎 04/18 14:08

Gipmydanger : 誰騙m180買台積電的去跟他收錢 04/18 14:08

Shepherd1987: Q2 營收yoy 30+% 04/18 14:08

bee0316 : 合理啊 因為他賺錢 他做什麼都是合理的 04/18 14:09

linfon00 : 一個製造業法說會 你要他講得多high ? 04/18 14:09

m180 : 做簡報本來就要吸引聽眾的注意,照著念誰不會 04/18 14:09

gn7722 : 難怪我聽的比較懂,原來是講的很台灣 04/18 14:09

xupmc : GG還沒有擴廠完成 營收很難爆發成長吧 04/18 14:09

kazake : 不爽可以不要聽(?) 04/18 14:09

m180 : 股東的錢是有拿去付高層薪水 我認為我有資格批評 04/18 14:10

linfon00 : 台積電能賺錢不就是搞低調悶聲發大財的路線 04/18 14:10

hopecity : Q2展望是不是一般般? 04/18 14:10

FOREVER49KG : 股價跟簡報有關係?酸簡報真的zzz 04/18 14:10

bighead428 : 空蛙在挑毛病嗎? 04/18 14:10

angel1980 : 某樓真是小丑... 04/18 14:10

Gary123 : 英文口說能溝通就好 是當台積在賣空中英語教室嗎 04/18 14:10

ravelson : 股東的錢拿去付薪水? 這是啥道理啊XDD 04/18 14:10

angel1980 : 連簡報英文都能酸 04/18 14:10

menti : 小丑也太多... 04/18 14:10

b033robert : 晶圓代工需要你幫他英文代工 04/18 14:10

KKKAO : 某小丑真的好吵 04/18 14:10

a6976933 : 笑死 要被嘎多少才能怨氣這麼重 04/18 14:10

kainolife : 法說會只剩英文可以酸,看來要加碼台GG了 04/18 14:10

vvnews : 又要聽爛發音了 04/18 14:11

g0428168 : 讓他自嗨就好,理他幹嘛 04/18 14:11

FireStarman : FTX的簡報一定做的很好才會吸引人放錢 嘻嘻 04/18 14:11

lucky466 : 在那邊靠邀英文講不好的是在靠三小,那是重點嗎? 04/18 14:11

m180 : 簡報本來就要生動,好歹講一句超乎預期 提早達成目 04/18 14:11

m180 : 標 股票要噴了之類振奮人心一下 04/18 14:11

shlee : 那我看人家寧願你不要當股東了 04/18 14:11

huaiken : 能在台積電簡報的 你各位賺得不太會有比他多 04/18 14:11

Notevenclos3: m180近億資金投了嗎? 04/18 14:11

xlaws : XD某些人蠻好笑的 04/18 14:11

xd20083 : 才買幾股就好像他是董事長 04/18 14:11

m180 : 你就在那邊唸說是誰愛聽,跟當初以前每天報數字有 04/18 14:11

m180 : 什麼差別 04/18 14:11

edward198791: 可撥 真可撥 04/18 14:11

linfon00 : 像某前半導體龍頭 現在的PPT就做得很好啊 04/18 14:11

m180 : 當初疫情 04/18 14:11

crystal0504 : 高雄~~~~~~ 04/18 14:11

linfon00 : 英文也很好 04/18 14:11

shlee : 不高興就賣囉 04/18 14:11

jc761128 : GG是晶圓代工 不是空音賣口說 04/18 14:12

s7598261 : 老人愛看又愛該….笑死 04/18 14:12

yeh0416 : 嫌簡報做不好 英文講不好 你可以用力空阿 04/18 14:12

alberthcc : 你能在這邊靠邀人家發音 還不是有政府好安心 笑死 04/18 14:12

maxty : 牛牛有即時口譯 04/18 14:12

benchentw : 這個高度的公司 丟一張營收圖上去就夠了 還唸給你聽 04/18 14:12

benchentw : 算客氣 04/18 14:12

angel1980 : 覺得英文和簡報不好會影響獲利就別當股東賣出吧! 04/18 14:13

Jk0304 : 某樓有夠吵 04/18 14:13

kducky : 2樓推文真的先知cc 04/18 14:13

insense : 就小丑在嘴 一堆人跟他認真幹麼... 04/18 14:13

ichiroa : 靠爸族沒事當然一直吵 04/18 14:13

m180 : 講一句 beyond expected , incredibly high 比你 04/18 14:13

m180 : 在那邊唸數字有意義 04/18 14:13

guk : 舊金山吸毒仔英文很好。 04/18 14:14

maxty : TMS 5%了= = 04/18 14:14

nicehsing : 不爽英文口音的 可以賣股票啊 04/18 14:14

yutaka28 : Q2預期多少? 04/18 14:14

iamjojo : 汪汪汪 汪汪 汪汪汪 我怎麼看到這些 04/18 14:14

amuma : 看不爽的去放空啊 整天酸 笑你沒卵蛋 04/18 14:14

s7598261 : 2樓神預測 04/18 14:14

menti : 阿你不就好棒.. 還在怪人讓你買GG 連自己負責都不行 04/18 14:14

xlaws : 回去看到二樓留言直接笑死 04/18 14:14

reFine : 快逃 空軍快逃 04/18 14:14

andy79323 : 電力成本25% 被綠能搞 04/18 14:15

fakeJay : 推2樓 04/18 14:15

BroDians : 某分析師直接衝聊天室和大家互動 04/18 14:15

bighead428 : 汪汪汪 04/18 14:15

m180 : 請問現在盤後交易搓合到是否等於轉到? 04/18 14:15

boards : tsm夜盤漲5%了 04/18 14:15

Heyer : 明天台股準備挑戰21000 04/18 14:16

DrowningPool: 某樓當初940還說元大一定會拉不然沒面子 現在嫌GG 04/18 14:16

DrowningPool: 你各位知道怎麼做了嗎? 04/18 14:16

tcy91456 : 台積很少把法說會當作自嗨自捧的小丑舞台,透過法說 04/18 14:16

tcy91456 : 會把營運概況和展望忠實呈現而已 04/18 14:16

boards : 帶動美期指大漲 04/18 14:16

BroDians : https://i.imgur.com/0WgGYKW.png 04/18 14:17

Phineas2635 : 法會? 04/18 14:17

pay121 : 電價影響毛利 慘 04/18 14:17

m180 : 現在盤後交易買到是否等於穩贏? 04/18 14:17

s7598261 : 哲哲又去蹭了… 04/18 14:18

aaabbb111 : 哈哈 真的是低能推文 04/18 14:18

boards : 快6%了 04/18 14:18

boards : 噴 04/18 14:18

chachabo : 讚了,資本支出300-350 04/18 14:18

menti : 被2F笑死 04/18 14:18

gn7722 : 明天拉基盤 04/18 14:18

lucky466 : 台積電真的是美股的救星 04/18 14:18

mike8469 : 哲哲跑去刷留言真的很好笑XD 04/18 14:19

gn7722 : 資本支出上調,高潮了 04/18 14:19

harry458031 : 哲哲踏出自己的一言堂發現自己被臭爛躲回去了 04/18 14:19

AkiMegumi : 設備廠要繼續噴 04/18 14:19

lucky466 : 怎麼沒聲音 04/18 14:20

jkl852 : 設備商要大漲了 04/18 14:20

house911 : 明天設備廠狂噴 ? 04/18 14:20

mynews : 美期貨 直線上升中 小兒法會直播中 04/18 14:21

jkl852 : 幸好手上有LAM跟AMAT 04/18 14:21

gnckt : 台積電連麥克風都弄不好,明天跌停了 04/18 14:21

goodevening : ASML抄底的人大成功?? 04/18 14:21

yeh0416 : 我大GG就是屌 04/18 14:22

okderla : 駭客給我承認喔= = 04/18 14:22

harry458031 : 明天先漲一波麥克風概念股 美律 04/18 14:22

newyee : cowos又要狂噴了 04/18 14:22

ohyaehchu : 好爽喔 滿手設備股 舒服 04/18 14:23

joey0718 : 笑死 人家半導體專業 要英文好去找英文老師啦 04/18 14:23

ochyi : IT issue ,連線網頁有問題,暫停中 04/18 14:24

dutch14 : 嫌口音的...台積這等級的是你要去聽懂,不是人家讓 04/18 14:24

dutch14 : 你聽懂... 04/18 14:24

ChungLi5566 : 明天空軍日 給點尊重 04/18 14:24

crybaby2516 : 麥克風設備也要省? 04/18 14:24

FatSucks : 我相信臭他英文爛的,真的找外國人來跟你講英文也是 04/18 14:25

FatSucks : 聽不懂...... 04/18 14:25

arashivivian: 00941給你抄底機會,誰還沒買舉手 04/18 14:25

redbeanbread: 折折出現 04/18 14:25

roseritter : IT這樣不行啊XD 04/18 14:26

immence : 一堆87在亂炒 04/18 14:26

jkl852 : 台積IT倒是一直都爛 04/18 14:26

RamirezX : 法說會聲音也出包 04/18 14:27

ghfjdksla : Asm 沒gg早就倒了XD 04/18 14:27

yeh0416 : 外資表示:連個電話都弄不好 倒爛 04/18 14:27

linedrive : 法說講完沒 04/18 14:27

wasula : 要看表演的去買intel啦 04/18 14:27

Shepherd1987: 螺絲鬆了 可憐 04/18 14:28

calmerrorans: 995885 04/18 14:28

andy7829 : 真的猛 04/18 14:28

planetli : 是有人故意踢麥的線嗎 04/18 14:29

dynamo : 00941今天破發,感覺是難得的進場點 04/18 14:29

LewisRong : 對啊 要看表演的可以去看intel 每次都是一場大秀XD 04/18 14:29

alex5566 : 法說聊天室嗆折折XDD 04/18 14:29

ofpurity : 怎麼沒聲音 04/18 14:29

stationary : 笑死,沒聲音夜盤直接有人不等跑了 04/18 14:29

jinso7410 : Q2預計年增27% 04/18 14:30

alex5566 : 誰準備的 要被電到飛起來了 04/18 14:30

HKfood : 此時無聲勝有聲 04/18 14:31

LewisRong : 電費漲25%還能這麼兇 不愧是我大GG 04/18 14:31

SYUAN0301 : 麥克風概念明天丸子 04/18 14:31

TSMCfabXX : 好可憐... 這麼重要會議沒有聲音... 04/18 14:31

BroDians : 現在才恢復正常 04/18 14:32

j32072 : 慘 04/18 14:32

jyan97 : 電費本來對台積電就沒啥影響啊,不到1% 04/18 14:32

tctv2002 : 麥克風設備股 噴噴 04/18 14:32

gn7722 : 今年獲利就是8.5.9.5.10.5.11.5,結案 04/18 14:32

dodomilk : GG連網路線都接不好,明天一定往下一大根 04/18 14:32

jyan97 : 台積最大的成本還是設備 04/18 14:32

gn7722 : 40快嘟嘟好 04/18 14:33

redbeanbread: 世界第一直播 04/18 14:33

gn7722 : 明年才是大爆發啦 04/18 14:33

appledick : apple都推遲高階晶片應用了,光靠AI我看不太行 04/18 14:34

katanakiller: gg上千 04/18 14:34

Kyameron : 美國人偷看答案了...噴 04/18 14:34

TSMCfabXX : 敝公司當年從 Lotus Note 轉成 Outlook 04/18 14:34

TSMCfabXX : 一堆主管還不會用電子郵件 04/18 14:34

TSMCfabXX : 數位轉型要再上緊發條 04/18 14:34

Kyameron : C.C.Wei:tight tight tight 04/18 14:35

calmerrorans: 有沒有麥克風概念股 明天gg全部買新的了嗎 04/18 14:36

xc2v : 有要採購鐵穹嗎? 04/18 14:36

stationary : 到底為什麼沒聲音啦,連麥克風也要省喔 04/18 14:38

hop1522hiz : 摳瓦斯有料嗎 04/18 14:38

fbtm : 今天941是在跌什麼? 04/18 14:38

TSMCfabXX : 因為下大雨 所以就濕衣 所以跌啊 04/18 14:40

Kyameron : 連麥克風都省的公司 噴!! 04/18 14:40

niji5143 : cowos都漲5倍了還在有沒有用 歡迎抬轎 04/18 14:40

niji5143 : *料 04/18 14:41

hyk99885ggb : 原本資本支出就是280-320嗎? 04/18 14:41

Guan63941 : 資本支持沒上修 所以設備股已反應? 04/18 14:41

goodevening : 對呀 上面有人亂說 維持一月資本支出啊 04/18 14:43

a281393 : 噴 04/18 14:43

JKjohnwick : Cowos本來就只會噴 04/18 14:44

ccybrian : 謝謝 04/18 14:44

linedrive : 資本支出有增加嗎 剛剛有人說增加? 04/18 14:44

harry458031 : 設備股 88 04/18 14:44

fucking : 利多出盡了啦 主力早就先閃了 04/18 14:45

Morphee : 日盤就可以丟多單了吧 一丟就噴 04/18 14:45

ltflame : 晚上看美股就好 04/18 14:45

knives : 那已反應 04/18 14:45

askaa : 真舒服 誰還沒有 nvdl????? 04/18 14:46

harry458031 : https://i.imgur.com/gevak89.jpeg 04/18 14:46

danwhei : 每人都要買一片晶片 有人不買的嗎 04/18 14:46

t881110 : 資本支出增加200元買麥克風,讚 04/18 14:46

harry458031 : 沒增加 設備股空襲警報 04/18 14:46

yapot : 資本支出到底有沒有變 04/18 14:47

linedrive : 講完沒 04/18 14:47

hop1522hiz : 沒增加但營收也還是不錯吧 04/18 14:47

jkl852 : 沒變 那設備股可以賣了 04/18 14:47

LewisRong : 維持280-320 04/18 14:48

linedrive : 確定沒變嗎 04/18 14:48

EddieJeremy : 沒變啦 設備股下去 04/18 14:49

calmerrorans: 設備股都噴多少去了 已反映 04/18 14:49

linedrive : 夜盤都要開了 法說還沒結束喔 04/18 14:49

henry6715 : 怎感覺沒提升 丸 04/18 14:49

yapot : 沒變那台積電短期的高點就是八百初頭 04/18 14:50

xupmc : 設備股GG 04/18 14:50

Djuda : 要法會了 資本支出沒增加 04/18 14:50

askaa : 今年就是 瘋狂噴 噴上天 噴到宇宙 噴到火星 04/18 14:50

LewisRong : 法會個頭 維持而已 又沒減少 04/18 14:51

knives : 維持就沒用,已反應 04/18 14:52

yapot : 不至於法會 成績還是很好 04/18 14:52

LewisRong : 頂多不漲而已 不會崩啦 04/18 14:52

abuu0929 : 沒增加就是利空,設備股早就反映到不知道哪裡去了 04/18 14:53

harry458031 : 台積電不會崩阿 營運維持高成長 但設備股會崩 04/18 14:54

LipaCat5566 : 噴爛 明天22000了嗎 04/18 14:54

cmuse : ai史狀史狀 04/18 14:54

niji5143 : 4/1外資法人傳上調資本支出至300-340億 已反應GG 04/18 14:54

nyyjeter8 : 沒增一定利空拉 都漲多少 04/18 14:55

askaa : 莫名其妙 業盤右上20400惹 輕輕鬆鬆 04/18 14:57

Hsiencheng : 不要傻了 等看到tsm利空的時候 台股不知道崩多少了 04/18 14:58

faelone : 台媒一堆再造謠資本支出增加,真的下系下井 04/18 14:58

dracula83183: 要做頭了 04/18 14:58

faelone : 稍微有點消息的都馬說沒增加,就台媒在那亂編 04/18 14:59

gibbs1286 : 賣方研究員幾乎都說沒增加,就媒體在造謠 04/18 14:59

gn7722 : 夜盤噴了啦,囉嗦 04/18 15:00

ltj3183 : \鬼神台積/ 04/18 15:00

lostsky93 : 夜盤不給空空逃難機會 04/18 15:04

WenliYang : 要噴爛了!!! 04/18 15:05

hop1522hiz : 明天開盤空設備,結果被拉爆就好玩了 04/18 15:07

ohya111326 : 萬潤會下去嗎? 04/18 15:08

FireSunFire : 台積電 長期持有 好開心! 04/18 15:08

lessmoref : 利多出盡 04/18 15:09

landonlu : AAAAAAA 04/18 15:10

Lowpapa : 手機 汽車 完了............. 04/18 15:10

zorro1111 : 全村希望 04/18 15:15

andy79323 : 麥克風又抽風 04/18 15:17

maxty : 這是再說 2024產能被吃光了嗎 04/18 15:18

Chilloutt : 手機 會利空出盡嗎? 04/18 15:21

aloness : 手機類apple就知道不好了 04/18 15:21

icedog122 : overbooking了? 04/18 15:29

kkchen : AI產業是未來100年的主流,AI未來就是要替代80%的 04/18 15:29

kkchen : 人力,所以只要買AI股年年領股息就吃不完了。 04/18 15:29

TSMCfabXX : 鬧 04/18 15:31

cedric0928 : 夜盤綠了,看起來說你的,外資倒他的 04/18 15:31

takasaki : 變法會了 04/18 15:32

ravelson : 反正明天開盤在看 其他都是笑話 04/18 15:32

takasaki : AI我知道很讚,但您知道算量和使用者在下降嗎 04/18 15:34

takasaki : 只有菁英碼農會用,其他人都嚐鮮 04/18 15:34

manamerj : 下修半導體展望了? 04/18 15:35

vanii40 : 丸子 04/18 15:37

Chilloutt : 章魚丸子 04/18 15:39

Lowpapa : 各位觀眾........ 下! 修! 04/18 15:40

billionaire : 現上法會 04/18 15:42

stosto : 前段設備股會崩慘 04/18 15:43

loveadu : 昨天就預告資本支出不會增加了,ASML那麼大一根 04/18 15:46

v7q4 : https://i.imgur.com/3VjLJB0.gif 04/18 15:47

tom0090117 : 說起來真諷刺,一堆人一直瘋狂研究AI,最後可能讓未 04/18 15:47

tom0090117 : 來的Al取代自己。都幫資本家想好了☺ 04/18 15:47

drcula : GG就沒打算太早進新機台,牙膏廠和三哥只買一點, 04/18 15:52

drcula : 艾斯摩爾不跌死才奇怪 04/18 15:52

mcharuko : 完蛋 v7做梗圖啦 gggggg 04/18 15:55

EDMillex : 被AI取代也是無可奈何,都考資工碩了總不可能把起 04/18 15:56

EDMillex : 薪較低而且不熟的前後端當首選,能走Ai一定走Ai 接 04/18 15:56

EDMillex : 著一路走到中年 04/18 15:56

idernest : https://i.imgur.com/Cq5OoS0.jpg 04/18 15:58

deadair : 小郭又有新的模仿啦 04/18 16:12

gest7240 : 資工做出了個取代自己的東西 04/18 16:13

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