看板Stock
半年後來複習一下
: 恕刪，我用比較直觀或濃縮的方式來看這件事。
: 今年Q2財報Non-GAAP EPS2.7，現在的價(460)就是本益比42。
: 先說，我認為美股本益比20是底，30正常，40開始算小炒。
: 如果你不同意我這本益比的分類，其實下面都不用看，都是垃圾話XD
: (台股是因為有地緣因素沒辦法抓這麼高)
: 說明白點就是，NVDA就算直接用"現在的EPS"去算本益比，頂多就小炒。
: 但股價反應未來。
: 我們做一個保守假設，AI年成長15%，每季複合3.5%就好，
: 到2024大概會是EPS13，到2025 EPS15。
: 沿用股價反應未來這概念，
: 2024股價用2025獲利算，本益比抓35-40，NVDA會到5-600。
: 然後別忘了我才用年複合15%算喔，目前一些觀點是認為市場年複合大約3-40%，
: 甚至蘇媽嘴砲AI市場年複合50%成真，2024EPS17 2025EPS25.5
: 就算本益比抓到30而已，NVDA會上750。
直接了當地說了，看來蘇媽也沒有很嘴砲。
NVDA 2023 Q2 EPS也才2.7，Q4直接5.16，50%還保守了吧。
這代表2024保底21(0成長)，上看30。
光2024就可能上看30，股價780算本益比就26，在美股已經連炒都不太算了XD
我雖然是拿未來算，但也還沒算到明年的EPS。
不過我們也不用再算本益比這麼無聊了，我們大膽假設NVDA之後會是美股市值王。
大概就是會上到1200，還不需要突破，只要超車就好。
用之前的算法抓個本益比30，這兩年能到40 EPS就很能撐了。
憑什麼? NVDA幾乎是目前幾大巨頭中唯一一個有"大量動能"的。
而且NVDA是市場上唯一一間AI全包的公司，不是做一小塊而已。
檯面上現在，甚至未來2-3年誰能跟他打??
: 不過當然不能用最樂觀的看法算，就當作蘇媽在嘴炮，
: 那些市場假設我都當嘴砲，只用15%算就好，上面都至少還有一段。
: 同樣地，來看AMD
: AMD Q2 Non-GAAP 0.58，現在100塊，疑，本益比是43欸，怎麼這麼巧。
: AMD成長就不再算一遍了，反正這市場的肉總要有人吃吧?
現在反而是AMD被抓得有點超前。
邏輯應該就是NVDA成績都這樣了，AMD作為目前市場上有點戲的次要供應商，
抓個成長不過分。
但AMD自然就有個風險，沒成長真的會爆炸XD
雖然我覺得這也只是理論上的風險而已。
AMD現在"只是"還沒有繳個大的成績單出來而已(不是不會，是還沒)
假設要上250，我認為今年整年要至少6塊吧XD
: 你說都不是NV或AMD吃嗎? 也有可能，但這是在賭不知道哪殺出的程咬金。
: 現在都有個財報開出來的人了，我是不想賭啦。
: 當然，有一個本質的問題，AI是不是泡沫?
: 作為一個科技仔，看了一下周邊的AI應用，我是不覺得啦。
: 而如果你不是相關行業的，我是建議你對自己對AI的看法的信心保守一點，
: 就像有些人覺得數學的應用就是就加減乘除一樣，你覺得是對的嗎?
: 但這邊給一個要特別注意的情況，也很簡單啦。
: 你就看AMD跟NVDA的Q3成長狀況就好，要至少成長一段喔，不是3-5%那種。
: 假設有，恩，你懂的，上面這堆話越來越接近真實了。
: 假設沒，那這棟大廈可能真的不太穩XD
: 這邊附人權，上面這些我都有買，但我直接貼一個最能表示決心的。
: 既然我覺得都會漲，就幹了不少SOXL。
: https://i.imgur.com/fedCEGJ.jpg
: (K代表1000股)
: 我是早就買了，但一直到最近也還有加單，我自己抬自己轎QQ。
: 之後有幸能了結的話，再做比較完整的分享。
這邊提過要注意的狀況，已經消失了。
事實證明AI是真的有單的。
NVDA不只成長，還是爆漲。
現在願不願意投資，端看你現在認為AI在哪邊，我是認為魚頭剛過而已。
反正都續抱啦，就這樣。
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作者 blackkeyss (阿彌陀喵) 看板 Gossiping
標題 [問卦] 碰到強酸可以用強鹼中和嗎？
時間 Fri Apr 20 10:27:39 2018
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也可以加入我大SOXL
AMD只是有點預期心理，是真噴。
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→ sowgotoHELL: 可以 中和完還可以把手的生成物拿來炒菜 04/20 10:28
推 ck326 : 2T 狗家和亞麻卡很久，事情沒這麼簡單 03/01 18:47
→ uv5566 : 二年對科技業變化太多 明年出一個對手都有可能 03/01 18:50
推 moike22 : 都買就好了 雖然我先把蘇媽出了XD 03/01 18:53
推 Lineage5415 : AI酸：沒有營收就是假的 咦 03/01 18:54
推 beagle2001 : 都買了，準備睡到明年再看錢長大多少 03/01 18:55
→ TCLanLanLu : SOXL有機會比NVDA高嗎 03/01 19:09
推 zoze : AMD的市值至少是NV的一半才合理 03/01 19:13
推 pponywong : AMD 還有牙膏 阿婆 跟 手臂 這些競爭對手 很難有尖 03/01 19:38
→ pponywong : 牙股的本益比 03/01 19:38
→ ga278057 : 可是ai能有一半嗎 03/01 19:39
→ Alwen : 就是賺多少錢乘上估值，市值幾T幾T老實說不重要= = 03/01 20:03
推 strlen : 皮皮鬼和他快樂的左膠夥伴不滾蛋 狗最後絕對變科技 03/01 20:07
→ strlen : 界敵視泥 最後下場就啞虎 03/01 20:07
→ Alwen : 亞麻跟估狗成長動能撞牆很久惹，水果行也是 03/01 20:07
推 fedona : amd業績太廢 03/01 20:08
→ Alwen : 還有obov說老黃裡面的人都喊到破千惹= = 03/01 20:10
推 Cliffx : AMD跟NVDA比貴很多 03/01 20:14
推 yutaka28 : 怎麼想AI的需求都應該超大，但要抓到底有多大又很難 03/01 20:15
→ yutaka28 : 還有不知道其他巨頭真的放著讓NV成長，應該都很害怕 03/01 20:15
→ yutaka28 : 賺更多錢後就有其他更多的可能 03/01 20:16
→ saisai34 : 其他對手沒有放著讓NV成長，是打不贏0v0 03/01 20:20
→ shinyi444 : 我越來越有信心 03/01 20:31
推 xm3u4vmp6 : 所以amd有點類似smci 在亂噴？ 03/01 21:23
推 zoze : AMD是真噴 SMCI是亂噴 03/01 22:26
推 richaad : 我看留言很多人還是不懂GPU、TPU，還有NVLink跟AMD 03/01 23:27
→ richaad : 的差別… 03/01 23:27
推 jen1121 : 不懂沒關係，市場已經與價格告訴你 03/01 23:51
