[心得] 廣達2025年合理股價是136

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作者 bluejade1235 (藍玉)
時間 2023-09-18 10:21:17
留言 179則留言 (70推 55噓 54→)

廣達的2025年的合理股價是136 。 好,來講怎麼算的 首先是美超微 https://www.104.com.tw/company/5uisvbc 根據104 : 「美超微是全球高效能、高效率伺服器科技與創新的領導廠商,亦是全球專門 針對 HPC、資料運算中心、雲端運算、企業 IT、Hadoop / 巨量資料處理及嵌入式系統從 最完整到最精簡化綠能運算解決方案的先驅。」 也就是說呢 美超微的server 比重應該是100% 美超微就是一間專門作server的公司 https://www.money.com.tw/invest/article/684023 廣達的營收比重裡面,伺服器佔了32% 。 根據google 美超微本益比是 : 21.8 廣達本益比是 : 25.04 也就是說,就算廣達的本益比跟美超微一樣,股價應該也要是 224 /25.04 x 21.8 = 195 才合理 但是195顯然還是非常的高估廣達 為什麼呢??? 因為美超微伺服器的佔比是100% 廣達只有32% 32%跟100%差很多,所以廣達很明顯跟美超微不是同一個等級 假設伺服器2間公司都成長的一樣 美超微成長100%,廣達只成長32% 美超微成長50%,廣達只成長16% 美超微成長25%,廣達只成長8% 。 因此,股價再打個7折比較合理 195 x 0.7 = 136 所以廣達2025年合理股價136就是這樣算出來的 --

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.118.35 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695003680.A.12F.html

tmdl : 別再說了..... 09/18 10:22

KadourZiani : 恐嚇仔又來了哈哈 09/18 10:22

esproject : 空單 09/18 10:23

chanyao : 台股有台股的玩法 09/18 10:23

lmc66 : 太高 依照本益比河流 長期股價大概只值90 09/18 10:24

sdfg014025xx: 你廣達是賠多少 要po幾篇 09/18 10:24

ll1117 : 如果準我光屁股裸跑家裡客廳一圈 09/18 10:24

FlynnZhang : 閱 09/18 10:24

ab4daa : 歐印 09/18 10:25

vava5566 : 80~99合理 09/18 10:25

kobe0819 : 套牢仔很可憐 大家不要這麼兇 09/18 10:25

ericsonzhen : 看跌喊跌 最看不起你這種 09/18 10:25

tortoise2006: 還記得你說的富邦金100 XD 09/18 10:25

Kingjames66 : 公道價 09/18 10:26

herman510670: 不管 我想打8折不行嗎? 09/18 10:26

qwerasdft : 讚讚 空爆達達 09/18 10:26

ledmstony : 好 等你空回136 09/18 10:27

mnhyuiop : 廣達沒炒AI伺服器時期就能有90了,還136咧,笑死 09/18 10:27

kevin28 : 這ID先噓 09/18 10:27

jhihheng : 乾我屁事 2024都還沒到 智商真的 09/18 10:27

lmc66 : 大家都知道AI伺服器只是炒 激情平淡後股價還是要回 09/18 10:28

lmc66 : 歸基本面 09/18 10:28

qqq12380 : 下一篇 緯創36 09/18 10:29

lmc66 : 問問自己AI這個題材有讓公司體質、毛利、營收得到 09/18 10:30

lmc66 : 很大進步嗎? 09/18 10:30

heliotropism: 合理預測2年後公司股價,你世界首富了 09/18 10:30

hebeisme5566: 你之前說士紙300 09/18 10:30

li88978 : 好 支持你 你先空 我跟上 09/18 10:30

ntuooo : 有空嗎?嘻嘻 09/18 10:31

joeboy : 2025關我p4 09/18 10:31

AndyMAX : 我72買 前高90賣掉 看不到這麼遠的股價 09/18 10:31

dalan1226 : 空了嗎 單拿出來我補推 09/18 10:32

tony1010 : 廣達不是只有一項業務耶 09/18 10:32

ivan1116 : 這樣也能一篇 09/18 10:32

lautje : 算得不錯,那廣達其他產品線貢獻的營收要不要也加 09/18 10:32

lautje : 進去算一下 09/18 10:32

YU1225 : 確實200買廣達的短期會套在山頂! 09/18 10:32

YU1225 : 200上 09/18 10:32

yan08572002 : 幫補血,這篇一堆AI套牢仔會來噓你 09/18 10:33

zerro7 : 有單補推 09/18 10:33

st264201 : 幫補血 AI套蛙很悲憤 09/18 10:35

gna239 : 不合理,應該90 09/18 10:35

lolpklol0975: 130 09/18 10:35

clean123 : 你的富邦哪時候要100xd 09/18 10:36

keineAhnung : 美超微 09/18 10:36

Parsons25 : 杜金龍大師也被套在山頂? 09/18 10:37

afflic : 占比只有32%為什麼是打七折 09/18 10:37

eric02 : 136太高了吧 09/18 10:37

lluunnaa : 成本100以下,想法會不同 09/18 10:38

newvote : 富邦王又來了.....忘記富邦沒100...不能稱王 09/18 10:38

eric02 : 現在身家歐印還超多肉 09/18 10:38

hectorbibby : 所以要打臉60年線圖的阿杜嗎 09/18 10:39

joygo : 2025不一定中共都打過來了,想那麼遠 09/18 10:39

qwert1122 : 廣達80都嫌貴 09/18 10:39

yuen1029 : 買看到這id 不用看文就可噓了 麻煩發fb就好 09/18 10:40

iamaq18c : XDDDDDD 09/18 10:40

ookimoo : 170左右吧,超漲就會超跌 09/18 10:40

qoo60218 : 早說 為什麼不早說 09/18 10:40

herculus6502: 我就說100收 09/18 10:41

tonylolz : 家庭代工二位數才合理 09/18 10:41

Kobe5210 : 好,150元收 09/18 10:42

coneflwer : 上看500 09/18 10:42

iamjojo : 可以從104上的敘述看出美超微100% Server..天才 09/18 10:42

adata5678 : 這id的文真的要仔細看 含金量很高 09/18 10:45

JacqueJones : 今天晚上在看看NVDA會不會繼續往下走 09/18 10:46

sska : 我估廣達的本益比值100倍 因為廣達是台灣公司 09/18 10:47

errard : 想釣? 09/18 10:47

sska : 只要是台灣公司 本益比最少要100起跳 09/18 10:47

sska : 因為台灣是地球的未來 09/18 10:48

u97127011 : 代工廠有什麼好買的... nvda本人毛利70%不買 買這種 09/18 10:48

u97127011 : ? 09/18 10:48

NEWinx : 破百都太高,AI能不能不上其他非AI業務的衰退? 09/18 10:49

axing : 這什麼神仙理論 09/18 10:49

cruisewu2003: 太多人搶 就掉價了 09/18 10:49

lolpklol0975: 130 09/18 10:49

sska : 我每次看元大投顧的目標價 都會笑死 09/18 10:49

sska : 本益比根本隨便亂訂 09/18 10:49

umaga1 : AI高點已經過了 09/18 10:50

waterox : 妳的空單呢 09/18 10:50

umaga1 : 國內外AI高層一直賣股 09/18 10:50

giantwinter : 你快空阿 09/18 10:51

tony80520 : 快點all in空啊。幾倍獲利耶,不要錯過了 09/18 10:51

CDIAMOND : 真有趣 09/18 10:54

samkobea1090: 趕快放空! 09/18 10:56

devidevi : 2025不重要,重點是現在股價是多少 09/18 10:56

Royal3110 : 啥 09/18 10:57

rbull : ..... 09/18 10:58

morisontw : 沒種po空單 只會叫囂的咖小 09/18 10:59

hemisofia : 廣達136至少比房價腰斬可能性高一點 有進步了XD 09/18 11:00

dly : 欸 好像有點道理 快空它 還有100元賺 09/18 11:00

kenslc199 : 釣出一串崩潰BI套蛙 補血cc 09/18 11:01

A816 : 富邦一百有可能啊 為啥一堆人酸 09/18 11:02

hydra7 : 台股有自己的玩法 09/18 11:04

powerkshs : 我預期廣達2500年下市 09/18 11:07

k543k5 : 浪費我30秒看你廢文 09/18 11:09

goodjop : 不應該是沒有下限的 就跟你的水平一樣 09/18 11:09

goodjop : 不後面少一個 空格 09/18 11:10

id44kimo : 所以你有牌嗎? 09/18 11:11

xdbx : 對對對 然後先跌到50 09/18 11:12

CNTsai : 海運即視感 09/18 11:13

acdcer : 藍玉真實力 看多網友被打臉 09/18 11:14

chocoball : 50收5張 09/18 11:23

wuyihsien : 跟講房價一樣,漏洞百出… 09/18 11:23

papapatodo : 公道伯 09/18 11:24

joyeszhang : 謝謝抬轎 準備噴了 09/18 11:25

a1233045 : 哇 09/18 11:30

dudualen : 100收 09/18 11:31

awss1971 : https://i.imgur.com/tuamlg1.png 09/18 11:32

YU1225 : 噴殺小..還在高點股價 09/18 11:32

dannyleaf : 看這篇下面的回覆就知道還有的崩 09/18 11:33

beautyptt : 那還不快空? 09/18 11:34

ching6940 : 這什麼智障估法,膚淺到不行 09/18 11:40

pziix : 是是是 就是太貴了 09/18 11:41

kssdpp222 : 太高了 09/18 11:43

a12838910 : 好多套牢仔… 跟當初航運被看衰的時候 水手一樣… 09/18 11:44

sam0459 : 好喔 先給我們看你放空的單據 09/18 11:45

waloloo : 嗚嗚嗚 09/18 11:47

waitsun2010 : A了一下這位的文,之前說長榮可以買進放到死... 09/18 11:48

Gipmydanger : 好 09/18 11:48

BruceChen227: 沒圖說個78 09/18 11:49

a12838910 : 不如問問上面套牢的 廣達合理股價應該多少 300? 09/18 11:52

maple205 : 所以你空了沒 09/18 11:57

art216169 : 好哦 你的空單在哪裡 09/18 11:58

swanc : 1字頭廣達 6字頭緯創 很合理 嘻嘻 09/18 12:00

kevin963 : 空氣單? 09/18 12:01

horse2819 : 2025這麼久你也行 太神啦 09/18 12:02

lolpklol0975: 130 09/18 12:12

link4517 : 2024外星人都來了 09/18 12:31

xiaoyao : 2025?? 09/18 12:34

qoo10067 : 買股票算eps ,那你應該去買航運 09/18 12:35

gordon950204: 你根本不懂敷糗 09/18 12:36

vatog : 緯創合理股價只有3字頭 09/18 12:37

Cheng2042 : 好了啦 09/18 12:39

silkworm046 : 跳空開低,你會贏 09/18 12:46

jcto04 : 藍玉看空就是噴 先恭喜各位了 09/18 12:48

sunrise0926 : 美股台股可以這樣算 厲害 09/18 12:48

fourbears : 2025年才能知道你是不是對的 09/18 12:50

sungtau : 一個問題,是100%成長到100%比較有成長空間,還是32 09/18 12:53

sungtau : %成長到100%比較有成長空間 09/18 12:53

andyher : 這種標題先看作者,藍玉,沒事了 09/18 12:54

fanter77 : 推文很多套牢的,有當年航運即視感 09/18 13:24

sukimq : 無聊 09/18 13:35

bigtree03 : 空起來 09/18 13:38

bfh : 股版也流行算命文?? 09/18 13:40

phoenix2020 : 看到合理價,丸了 09/18 13:52

gn7722 : 樓上有一個論點很有趣 09/18 13:52

gn7722 : 100%-100%比較厲害,還是10%-20%-30%-40%比較厲害 09/18 13:53

ksmeng : 笑死看推文很多冤魂 09/18 13:54

energyy1104 : 國小數學 09/18 14:04

bear31223 : AI本來就是進賭場賭自己不是最後一支 賭輸了還騙自 09/18 14:07

bear31223 : 己是在投資只會越攤越貧 09/18 14:07

tenghui : 不能說你錯啦 啊問題台股就有自己的玩法 你能奈它如 09/18 14:14

tenghui : 何呢 喔對我可不是肉鬆套牢仔 有壓跟我單的都知道 09/18 14:14

tenghui : 本魯成本在哪XD 09/18 14:14

deepdish : 隨便喊 09/18 14:18

fish1935 : 笑死,好像除了伺服器以外都是空轉工廠是不 09/18 14:22

mcgrady12336: 富邦100再來品頭論足別人都來的及 09/18 14:29

gn02620938 : 幫你去1 36好了 09/18 14:35

Infinair : 這ID發文非常反指標啊,之前不是說航運鋼鐵可以放到 09/18 14:44

Infinair : 死XDD 09/18 14:44

zxcv91039 : 頭髮腰斬 09/18 15:18

zombiepigman: 羨慕原PO放空大賺 09/18 15:23

good10740 : 廣達類比長榮 09/18 15:24

free770327 : 邏輯死亡的最佳範例 09/18 15:28

kmshy : https://i.imgur.com/Foh5E1G.jpg 09/18 15:33

kmshy : 不對 瘋很久了 09/18 15:33

BHooo : 我也覺得GG2025上800沒問題 09/18 15:40

ice84man : 你行你上快點空 09/18 15:53

wingl : 果然是這id,飆股酸民多,滿滿航運即視感 09/18 15:57

zip00000 : 好啦 富邦1000在哪啦? 09/18 16:03

cutepinky : 廣達沒別的收入了嗎? 09/18 16:13

BMHSEA : 分析精準 邏輯清晰 09/18 16:13

ray3839139 : 好 謝謝 , 幫忙算下緯創 09/18 16:30

ots625 : 往下還有一百,不急接 09/18 16:41

MLARAI : 50收 09/18 17:53

dbdudsorj : 你舉例的那間根本來亂的好嗎 09/18 17:55

AUTIS : 136 他媽的還不歐印 一個87亂喊XDDDDDD 09/18 18:12

CCH2022 : 論淨值、獲利,廣度,競爭力,廣達比鴻海高都是泡 09/18 18:38

CCH2022 : 沫。 09/18 18:38

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