[新聞] 輝達新AI晶片到貨　外資曝15檔台廠供應

原文標題：輝達新AI晶片到貨　外資曝15檔台廠供應鏈9月起有看頭 原文連結：https://finance.ettoday.net/news/2565999?redirect=1 發布時間：2023-08-22 11:07 記者署名：蕭文康 原文內容： 輝達（NVIDIA）在公布財報前股價大漲8.5%，帶動美國科技股同步反彈，美系外資在最新 出爐的報告中表示，獲中東、英國、中國等多地瘋搶的「輝達H100」新晶片現已陸續到貨 ，預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升，第4季動能將會更好，加上台灣AI供應鏈營收表現 更加，應將比輝達更佳。而美系外資欽點15檔AI台廠供應鏈9月起更有看頭。 美系外資指出，NVIDIA在美國時間8月23日公告財報，將成為AI市場向下走的催化劑，15 檔受惠台廠供應鏈由台積電(2330)帶頭，另包括世芯(3661)、創意(3443)、晶心科(6533) 、京元電(2449)、鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）、光寶科(2301)、台達電(2308)、 致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2379)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、金像電 (2368)維持正向看法。 美系外資從上游CoWoS到下游組裝完整盤點AI供應鏈表現，最新報告指出，由於輝達H100 已到貨，預估9月後AI 伺服器出貨將會有明顯跳升，第4季動能將會更好。美系外資強調 台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。 從上游供應端來看，美系外資指出，台積電透過轉換CoWoS-S到CoWoS-R增加產能，預估今 年11 kwpm 到明年25 kwpm。至於下游ODM廠，預估緯創AI相關營收，下半年將年增100%； 廣達和技嘉供貨也是從9月後開始增溫，維持廣達與技嘉伺服器營收年增雙位數目標不變 。 在需求端部分，美系外資預估AI的資本支出今年將從430億美元，成長到明年上看660億美 元，年增5成。 美系外資預估2023年至2025年AI營收和獲利比重預估，以OMD廠來看，緯創AI營收比分別 為4%、5%、6%，AI獲利比則為10%、13%、16%；緯穎AI營收比分別為7%、28%、49%，AI獲 利比則為4%、16%、32%；廣達AI營收比為10%、26%、31%、AI獲利比則為13%、28%、32%； 技嘉AI營收比為28%、39%、43%，AI獲利比則為23%、31%、38%；鴻海旗下工業富聯（FII ）AI營收比為10%、15%、19%，AI獲利比則為16%、24%、30%；華碩AI營收比為0%、11%、 19%，AI獲利比0%、8%、9%。 心得/評論： AI概念股一次幫你整理好， 千萬不要買錯了，明天財報 一出來就準備噴到外太空。 --
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推 fiend0229 : 按讚出貨 08/22 11:20

噓 aazzxxss : 怕 08/22 11:20

推 zerro7 : 懂了 所以買NV就好 08/22 11:20

推 nyjytdgjf : 贏離席輸畢業，殊途同歸 08/22 11:20

推 fuhoho : 噴噴噴！ 08/22 11:21

推 weicang : 英業達??? 08/22 11:21

推 Yesw : 台燿呢！？ 08/22 11:22

推 KSUGOD : 原來在漲這個 08/22 11:22

推 kingkehor : 到貨後股票準備倒貨 08/22 11:26

推 lightson : 996669 08/22 11:28

→ StarRoad : 這不是AI營收獲利，這是炒股獲利吧 08/22 11:29

推 sayforever69: 神達：995….. 08/22 11:30

推 pgimjjkk : 到貨=倒貨 08/22 11:31

推 JOKIC : 難怪緯創沒人要了…那個%是來搞笑的 08/22 11:31

推 guitarotaku : 怕爆～～～ 08/22 11:32

→ z7956234 : 早上已經說完了，懂得就懂 08/22 11:38

推 ledmstony : 技嘉獲利怎麼比緯穎還高== 08/22 11:38

噓 ted3698 : 乾晶心科屁事啊 根本亂蹭 08/22 11:40

推 david8339 : 讚啦 明天AI全面漲停 空軍準備吃屎 08/22 11:40

推 g27834618 : 精彩了 要上演大逃殺了麻 08/22 11:42

推 Leo4891 : 華碩 2023年 占比0% 難道今年都沒出貨?? 08/22 11:43

→ g27834618 : 下好離手 08/22 11:43

→ gladopo : 蘋果都示範還學不乖嗎，乖乖買大哥nv才是王道 08/22 11:43

噓 jinso7410 : 原來是倒貨 收到 08/22 11:43

推 a2080259 : 好喔 08/22 11:48

推 shinyi444 : 好的 EPS乘以100倍沒問題吧 08/22 11:49

推 stocktonty : 4% 5% 6% 超級大成長！ 08/22 11:49

推 AndyMAX : H100訂單早就滿載 華碩今年怎麼可能臨時搶到單 08/22 11:50

推 kausan : 注意! 明天大奇蹟日 08/22 11:51

→ axsd : 代工廠炒作炒高高 08/22 11:51

推 sayforever69: 神雲接單滿滿 然後沒被提到 99神達 08/22 11:51

→ fbtm : 台積電帶頭為什麼台積電一直跌???帶妳個頭 08/22 11:52

推 darkangel119: 丸子 08/22 11:52

推 kji590929 : 買緯創不如買緯穎 籌碼面比較乾淨 08/22 11:52

推 kevin31a2 : AI快逃RRRRR 08/22 11:54

推 giantwinter : 99英業達 08/22 11:55

→ gn02864926 : 外資點名 08/22 11:56

→ ted3698 : 4%變5%=成長25% 厲害了 08/22 11:56

→ tmdl : 看起來緯創利潤不錯 廣達則是做越多賺越多 08/22 11:58

→ tmdl : 其他就別提了 08/22 11:59

推 dragonjj : 華碩可以出的不是H系列是L40系列 不需要用到cowos 08/22 11:59

推 redbeanbread: 股價都漲了 08/22 12:01

→ qoo10067 : 緯創還要加上緯穎 08/22 12:03

→ JoJo2330 : 代工獲利比老闆好！！，這次我是真的不信了，管你 08/22 12:06

→ JoJo2330 : 信不信。 08/22 12:06

→ tomdavis : NVDA把GPU給廣達 廣達組成AI解決方案拿去賣 08/22 12:08

推 zzzzzzzzzzzy: 有看頭...是準備做頭? 08/22 12:12

推 hn013579 : 笑了 小英神達沒人提 孤兒下去 08/22 12:15

→ CKHomo : 神達沒上新聞就安心了 08/22 12:15

推 KSUGOD : 營邦有提?? 08/22 12:16

推 Jerry469 : .... 08/22 12:19

→ NEWinx : 前面漲想像空間，真的發生時就糕點 08/22 12:19

→ Jerry469 : yoyo午點名 08/22 12:19

推 sayforever69: 小英神達 ： 我呢？ 08/22 12:21

推 leokwo : 宇宙營邦 08/22 12:26

推 airforce1101: 長期投資請買NV 08/22 12:28

推 liwei504 : <倒貨＞ 08/22 12:28

推 herculus6502: 出好出滿 08/22 12:37

推 simo520 : 高潮 08/22 12:37

推 winxp999 : 英業達咧？滿手欸 08/22 12:39

→ b0364864 : 記者想買英業達484 08/22 12:41

→ Minihil : 看到後面不小心笑出來 這啥鬼XD 08/22 12:42

→ Kenhon : 好的 明天全部亮燈 不要不信 cc 08/22 12:43

噓 z520314 : 緯創AI營收比分別 為4%、5%、6% 08/22 12:48

推 Albert0912 : 期待嘎飛空軍 08/22 12:49

推 pili0830 : 各買10股自組ETF，半年後再來看績效如何 08/22 12:50

噓 may0723 : 美系外資強調：台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更 08/22 12:58

→ may0723 : 佳。 笑了 08/22 12:58

推 sssss33333 : 按讚出貨 08/22 12:59

推 deepelves : 關鍵字:九月出貨 08/22 13:09

推 alphish : 9月倒貨? 08/22 13:15

推 ten9di9 : AI獲利比低於AI營收比的也太可憐 08/22 13:21

推 free770327 : 一篇一根 08/22 13:25

推 pett : 難怪緯創高層賣股 08/22 13:26

推 Kai877 : 英業達：丸了 拔拔95 08/22 13:30

推 jboys75 : 好在沒被點名 08/22 13:34

→ rbelldandy : 炒股用的,賺的又沒人家NV多,買NVDA就好了呀 08/22 13:38

→ rbelldandy : 而且都漲多少倍了台股這些股票 08/22 13:38

→ BruceChen227: 噴 08/22 13:39

→ bear31223 : Q4營收一樣 就繼續吹明年 08/22 13:48

推 peter0603 : 倒貨 08/22 13:50

噓 OhHIyoPaNg : 技嘉華碩獲利比營利低是怎樣== 08/22 14:09

推 WilliamWill : 真倒貨文 08/22 14:16

推 jenny416413 : 小英呢 08/22 14:20

噓 s869225 : 笑死 台積出貨台積沒漲 漲這些10%毛利的系統廠 08/22 14:43

推 mrkg0626 : 99晶心科 08/22 14:45

噓 camadoo : 美系外資現買再說，豪洨 08/22 14:51

推 yang00023 : 高割離席~ 08/22 14:51

推 keler : 緯創真的笑死 08/22 14:57

推 mecca : 噴噴 08/22 15:46

推 goodjop : 小兒沒有預估GG的AI營收獲利比重 丸子 連10%都沒有 08/22 16:11

推 imhan705 : 點名了 99 08/22 16:19

推 ppliu : 晶片9月到貨，阿現在咧？ 08/22 16:27

推 image0404 : 英業達： 08/22 18:29