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: 原文標題:半導體》智原AI ASIC有戲 外資升目標價至435元
: 原文連結:https://reurl.cc/GAvREv
: 發布時間:時報資訊 2023年7月27日 週四 上午10:21
: 記者署名:時報記者王逸芯台北報導
: 原文內容:
: 美系外針對智原(3035)出具最新研究報告,對於智原2024年營運動能仍給予樂觀期待,加
: 上智原已經取得首個14奈米AI ASIC(客製化晶片)項目,故將智原目標價由415元調升到
: 435元,評等維持加碼。
: 美系外資表示,智原積極布局先進封裝(2.5D/3D封裝)切入小晶片(Chiplet)設計,儘管目
: 前仍然無法量化潛在的貢獻,但由於採用先進封裝,該晶片的平均售價更高,根據對於供
: 應鏈的調查顯示,智原第一個相關項目可能會在2024年進入量產。不僅如此,智原今年全
: 年IP營收將會增長,且2024年在移植/授權,以及晶圓產代工利用率提高下,智原IP營收
: 將持續強勢。
: 美系外資表示,智原在日前法說會中確認已贏得14奈米AI ASIC項目,其採用聯電(2303)
: 的14奈米FinFET製程,有鑑於此,將智原目標價由415元調升到435元,只是,進入量產如
: 果設計周期較長,則需要1~2年,因此,不期望智原與人工智能相關的營收會在2024年有
: 可觀貢獻,後續智原是否可以得到三星、聯電的製程節點值得持續關注,故也將其評等重
: 申加碼。
: 美系外資表示,智原預計第三季營收將會有低個位數季增,毛利率將在下滑1~2個百分點
: ,惟智原預計第四季會看到新訂單,包括新項目(例如eMMC控制器)。智原擁有近一半的
: ASIC項目(自2015年以來總計437個)仍有待量產,預計智原MP(量產)動能將在2024年恢復
: 。
: 心得/評論:
: 415很高嗎?
: 現在外資再次上調智原目標價到435元
: 不曉得關禁閉完之後能不能重返榮耀呢?畢竟是有AI護身的概念股
真的笑死!(苦笑的那種)
這新聞過不到一週,結果今天此時此刻 (8/2-10:39)
直接殺一根跌停股價回到281,近期從四百到三百、又回到200
我本來是高度看好,然後持有現貨。
成本371啦
看到這樣跌也確實感到心揪,畢竟這佔我總持股的大成。
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雖然大部份正派的都會說「不要替股價的漲跌找理由」
但看預估報酬變成-25%我他媽的也是卵蛋一緊、痛心疾首啊!
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法說會搞得跟法會一樣好像毛利率銳減,
這個會殺股價人踩人這點我是相信,但解譯新聞消息
智原也是少數出來直接嗆明「乾!拎盃有接到AI的單啦」
這比很多空中AI樓閣的公司,
用大家想象有接到AI單不同。
所以最後會被殺下來應該是:
大家信心不足、法說會綠燈、AI波急殺 有關。
不過我也很好奇,有沒有什麼其它高手有看法
線派、價值派、基本派的。
還是這新聞解譯不該這樣解??
我是認為AI熱潮就算過了,但應該是屬於未來五年會緩步向上的題材
並不像航海、航空運,難有大起色未來。
因為AI的出現很容易帶動工業革命般的影響呀!
嗯,也有可能是我在自我安慰罷了…
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我不難過 這不算什麼 只是為什麼眼淚會流我也不懂
用本金一直有一種:「應該把錢轉到更好的地方」
一樣,我知道有高手可以。
但我確定我目前不知道「哪裡是更好的地方」
435*0.8= 348 現在也離348太遠了啦
我也很想搞這個啦!
想說直接賣掉然後來幹一波導體什麼第一銅什麼。
但依以往經驗,這種幹一波進去就是死在沙攤上也不知道到底在漲什麼,
連退潮的時機點都抓不到(我說我,高手可能可以)
甚至我也不知道第一銅等等除了原料外乾導體屁事,
搞的好像它們也有協助研發一樣。
本來是資金ALL IN,
現在剩四張。
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推 stockcow666 : 幫哭哭 08/02 10:55
推 acottonx : 其實智原看起來有稍微抵抗 沒有馬上跌停 但壞在處置 08/02 10:56
推 gto37513 : 前天-21%停損(本金歐印),不知道有沒有安慰到你 08/02 10:57
→ nash1314 : 沒空啦,AI is over 08/02 10:57
→ NEWinx : 法人目標價打八折不是基本? 08/02 10:57
推 abc5566370 : 仔細看就是投信在搞..等投信賣完就反攻了 08/02 10:59
噓 xxxluke : 歐印轉倉炒導體 08/02 11:00
→ frankie30432: 那麼高估還買那麼高 祝福你 08/02 11:01
推 ayai555 : 法人目標價8折有達標阿 08/02 11:01
→ rockmaxdash : 等這波AI殺完再回去接 我也停損了 08/02 11:02
推 whynot0629 : 180再接? 08/02 11:03
→ StarRoad : 有接到AI單 =/= 有賺到AI財? 08/02 11:03
推 linfuon : 跟著創意被轟炸 有痛 08/02 11:04
推 bluefish520 : 387買 哭瘀在廁所 08/02 11:07
推 NEWinx : 7/26最高350,收340,隔天早上外資目標價435打八折3 08/02 11:13
→ NEWinx : 48,不就差不多達標要出貨? 08/02 11:13