[心得] 美股股息冠軍歷史資料整理網站

Blog完整文章: https://blog.zmcx16.moe/2023/07/norn-stockscreener.html 最近看了一本投資理財的書: 找到冷鑽股，美股獲利穩穩賺 https://www.bookwalker.com.tw/product/159608 書中有介紹不少好用的網站, 其中有一篇主題是尋找持續配息的公司作為選股條件, 而 moneyzine網站有提供股息冠軍的excel表單, 該表單有近700多檔股息持續增長的個股資 料(>5年, >10年, >25年), 另外還有股息增長率資料(1年, 3年, 5年, 10年), 也有一些 基本的財務資料, 有興趣的人可以參考以下網址: https://moneyzine.com/investments/dividend-champions/ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4H2OoHOFVPmCoyKBVCjxIl0Bt3RLYSz 上面的表單資料是創用CC授權BY-SA, 只要標示姓名就幾乎能包含商業等任意使用, 真的 超佛心~。 因為光是看這表單對我來說還是不太方便使用, 所以又擴充了一些資料跟功能在自己的投 資網站上: https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/dividend-champions/ https://i.imgur.com/AKXLQpF.png Github: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener 多了個股漲跌幅各時間段績效、下次配息時間以及股價歷史配息&殖利率圖表, 首先先用 股息持續成長時間最長排序, 第一名是AWR (American States Water Company), 股息持 續成長達69年, 不過股息殖利率很低只有1.8%, 來看看歷史圖表資訊: https://i.imgur.com/LkMl9cg.png 配息資料跟歷史股價資訊是從YAHOO財經取得, YAHOO財經的歷史收盤價以及股息都是調整 後的價格, 要計算年殖利率的話只要股息 * 一年配息次數 / 股價就可以計算出來, 不過 可以看到最前面的殖利率異常高, 我是覺得應該是比較早期的股息資料有些沒有調整好, 或是有其他原因(兩種調整方式公式不同, 不能直接相除之類的...), 個人是覺得太久遠 前的資料就單純參考, 還是以近10年的資料來看就好。 AWR是美國國家水務公司, 查了下wiki 該公司與美國政府簽訂了50年的私有化合同，作為 其供水系統服務的政府承包商, 接政府50年的單難怪可以配息這麼穩, 不過因為近10年股 價飆漲, 可是配息增漲得太緩慢, 所以股息殖利率就非常低...。 不過就算近10年股價看起來爆漲, 可是只看近5年的話其實都在上下震盪, 感覺估值過高+ 成長有限, 我自己是不想為了穩定配息去投資公司, 除非哪天有超甜的價格等同變相提高 股息殖利率才會考慮投資。 再來用股息殖利率排序, 目前殖利率最高的個股竟然是這次銀行危機已經倒閉的FRC銀 行, 因為股價已經近乎於零, 殖利率會排第一是不例外啦..., 資料還沒被從上面的表單 砍掉應該是因為這是電腦自己統計的資料, 可能要過陣子才會移除了...。 至於實質第一名則是MPW (Medical Properties Trust), MPW是一間提供醫療設施的REIT (還是我第三大持股, 不過今天Cover Call到期被迫用10塊獲利了結了, 之後應該會找機 會再買回來XDD), 殖利率高達14.72%, 至於為什麼殖利率這麼高呢? 來看看過往的配息紀 錄: https://i.imgur.com/yZPuJLU.png 可以看到MPW的股息每年一直緩緩增加, 可是股息殖利率曲線卻越來越低, 這是因為股價 上漲的幅度比配息增加的速度還快, 所以股息殖利率才越來越低 (當然這對股東來說更 好, 賺了股價又賺了配息), 可是到了2022年初開始崩下來, 股價從20塊一路向下到最低 7.5塊左右, 將近下跌了60%, 會這樣的原因主要在於升息造成各REIT產業大受影響, 融資成本變高再加上租戶的經營更加困難造成。 其中對MPW影響最大的是, 大客戶Prospect Medical Holdings經營遇到困難, 所以已經好 幾個月沒收到租金, 導致MPW 2022 Q4虧損, 最近幾季都是用自己的本金配息。 https://i.imgur.com/Aq0ekiF.png 所以MPW的股息殖利率高是因為股價大幅下跌的關係, 該公司是否之後經營會改善, 配息 會不會持續下去也不清楚, 目前MPW在協助PMH重組, 即便重組不順利也可以收回出租的資 產, 但是收回的資產價值多少也不好說, 如果要投資就得想清楚才好。 這次分享差不多就到這邊, 從上面的幾個例子可以看出, 光是連續股息成長或是高股息殖 利率通常不是單一可以決定投資的因素, 一定要深入分析背後的原因, 在判斷到底適不適 合做為自己持股的標的! --
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推 pandp : 有一派是喜歡玩長期股息冠軍，但我覺得基本上還是要 07/22 08:35

→ pandp : 一定程度分散，看過太多美股直接掛點沒徵兆 07/22 08:35

→ pandp : 另外就是當科技股或迷因股狂飆時，你持有這種股票會 07/22 08:36

→ pandp : 特別悶 07/22 08:36

推 pwseki206 : MPW主要問題是在於 1美國房地產總體景氣惡化的擔憂 07/22 08:40

→ pwseki206 : 2升息對於這類高息產品的劣勢 3商業模式可持續性問 07/22 08:40

→ pwseki206 : 號 這三個不利因素。因此個人也是建議直接買股息貴 07/22 08:41

→ pwseki206 : 族ETF會比較穩陣一點 07/22 08:41

→ BlueBlueLuu : 稅...... 07/22 08:46

推 totqoq : 感謝分享~ 07/22 09:11

推 kami0857 : 謝謝分享實用網站 07/22 09:19

推 rayccccc : 感謝分享 07/22 09:26

推 jecint1707 : 感謝大大一直以來無私的分享 07/22 09:27

推 martinlin77 : 推分享 07/22 09:30

推 luckydogasdf: 美股要繳30%税欸 07/22 10:39

→ luckydogasdf: *美股配息 07/22 10:39

推 qaz214536 : 為什麼不買ETF？ 07/22 10:40

推 totqoq : 我雖然不會寫程式，但zmcx大用程式挑出的標的，每個 07/22 11:19

→ totqoq : 都有個好故事，他也無私分享自己的操作，很佩服這樣 07/22 11:19

→ totqoq : 無私的人 07/22 11:19

→ totqoq : zmcx 大是推廣自己的看法，為何跟etf有關？他這套模 07/22 11:22

→ totqoq : 式不是要獲得市場平均的獲利，而是要得到超過平均的 07/22 11:22

→ totqoq : 報酬，主動投資人就是要超越平均 07/22 11:22

推 atien666 : 推 07/22 11:45

推 kkjack : 推，這年頭好心人已經不多了，還教人釣魚而非給魚 07/22 12:25

→ kkjack : 的更是少之又少 07/22 12:25

推 peter6666712: 有考慮30%股息稅嗎 07/22 12:35

→ ds1999h : 讚 07/22 15:15

推 Alllllogo : 推心得 07/22 15:29