※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689929088.A.35B.html
推 id44kimo : 是不是忘記獨家 07/21 16:45
推 eric02 : 認同 但上次這樣說的人已經被嘎飛 07/21 16:46
→ ferb : 獨家？ 07/21 16:47
推 Sessyoin : 獨家記憶 07/21 16:50
→ j6569642 : 獨家個毛… 07/21 16:50
推 ShiShiMan : 上一個這麼說的已經…… 07/21 16:50
推 donis12345 : NVIDIA要扶植緯創跟技嘉當他的AI供應鏈== 07/21 16:52
推 starfirerex : 真的看不順眼緯創可以看看緯創或技嘉的供應商吧 搞 07/21 16:54
→ starfirerex : 不好都還沒漲 07/21 16:54
→ bluesea16 : AI組裝毛利不只這麼低啦... 07/21 16:55
推 ohya111326 : 股價終究會回歸的 但現在就資金在炒 07/21 16:57
→ iio : 你分析個半天 主力錢一砸下去散戶當沖客就全上車了 07/21 16:58
推 pradalove : 能做的還是沒幾家，然後毛利不低 07/21 16:59
推 BigCockman : 這個全世界都知道 但沒人在管 只看本益比一堆個股 07/21 17:04
→ BigCockman : 都會覺得漲的莫名其妙 07/21 17:04
→ la8day : AMD是幫緯創代工的 緯創=aapl amd=tsm 07/21 17:05
→ la8day : 緯創做系統…賺太多了 07/21 17:05
推 sammy98 : 能做Ai的就那一兩間 毛利沒20也有30 07/21 17:05
推 Sana : 請問您知道NVDA的供應商是SMCI跟Wistron??? 07/21 17:07
推 baka1412 : https://i.imgur.com/zukoGdl.jpg 07/21 17:10
推 EDhsiao : 獨家？還記得大立光嗎 07/21 17:14
推 fake : 長期來說輝達不會一直讓緯創獨家 他也是會壓供應鏈 07/21 17:15
→ fake : 的 但現在就是在風頭上 股價都不好說 07/21 17:15
推 JOKIC : 不是說高毛利的單其實被鴻海拿走了？ 07/21 17:18
推 d147258 : AI才剛開始就在算毛利跟本益比？ 07/21 17:18
→ materu : 公司內部也是這樣想，然後50塊賣了一堆 07/21 17:18
推 louisnan : 現在的股價你覺得是看本益比得到的數字嗎.. 07/21 17:20
推 pmes9866 : 我也不覺得老黃會讓供應鏈過太爽 看看EVGA大哥 07/21 17:20
噓 goodjop : 講的好像路邊阿貓阿狗都可以切入一樣 07/21 17:20
→ kf1989599 : 主力說了算 ，漲了自然就有原因了 07/21 17:21
推 JOKIC : 但這波漲到這真的已經跟基本面脫節了 07/21 17:22
→ JOKIC : 不如看看籌碼吧！ 07/21 17:22
推 pobby920 : 緯創自營的量超級猛 07/21 17:25
推 joygo : 是緯創代工所以才有ai伺服器賣，不是nv是老大呢， 07/21 17:28
→ joygo : 昨天nv跌多少，緯創老大還漲停 07/21 17:28
推 kmshy : 信不信到明年營收一樣沒起色 賣夢的別說一堆催眠自 07/21 17:28
→ kmshy : 己 跟上熱錢趨勢走 07/21 17:28
→ joygo : 打個比方就是你寫出facebook沒有手機就沒用 07/21 17:28
推 boffet : 資金流在炒，股價最少低點的10倍，少說250 07/21 17:29
推 a2080259 : 說實話 現在理性分析沒啥用了 跟著浪潮走就是了 07/21 17:30
→ potato300 : 是啊 但是市場不買單 只想嘎爆空軍 07/21 17:30
→ goodjop : 先去研究廣達為何花這麼多年的成本去做 伺服器 07/21 17:30
→ goodjop : 講的好像幾片鐵片跟螺絲鎖一鎖就好了 07/21 17:31
推 icou : 現在當下這勢頭算PE意義不大 07/21 17:34
推 ray60110 : GM不是10%… 呆呆的 07/21 17:34
推 ayai555 : 是不是沒有夢 07/21 17:35
→ IBIZA : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI緯創eps哪來7 07/21 17:40
推 Sana : NV的產能開不出來,Wistron就會繼續獨家~ 07/21 17:40
→ IBIZA : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI，緯創eps哪來7 07/21 17:40
→ RuRu5566 : 緯創走資金籌碼行情，今天這一根主力想告訴大家， 07/21 17:41
→ RuRu5566 : 還有得走，這一波不知道是哪幾個內資主力在做，好強 07/21 17:41
→ RuRu5566 : ～AI股走勢一模一樣，外資投信都得靠邊～ 07/21 17:41
→ IBIZA : 緯創沒有獨家，H100下給工業富聯，老黃宣布H100量產 07/21 17:43
→ IBIZA : 的影片九族工業富聯拍的 07/21 17:43
→ IBIZA : 影片就在工業富聯拍的 07/21 17:44
→ IBIZA : 只能說AI對緯創營收貢獻就跟對台積電一樣，只是個誤 07/21 17:44
→ IBIZA : 會 07/21 17:44
推 just206 : 終於有正常人了 07/21 17:45
→ IBIZA : 六月剛好緯創持股的立訊大漲，貢獻EPS，結果大家就 07/21 17:46
→ IBIZA : 把0.62EPS炒成年度7元 07/21 17:46
推 EvanChien : 終於有人講到立訊 07/21 17:47
→ IBIZA : 不過炒股沒差，露餡前賣掉就是了 07/21 17:47
→ StarRoad : 代工廠沒有什麼獨家…除非比別人便宜到不可思議的 07/21 17:49
→ StarRoad : 程度；想要毛利高又獨家，只是別家還沒跳出來，但 07/21 17:49
→ StarRoad : 間隔不會太久。 07/21 17:49
→ IBIZA : 老黃宣布H100量產的影片有提到，H100製作有難度，GP 07/21 17:51
→ IBIZA : U要力量很大又精準，才能插到板上，必須機器插板 07/21 17:51
→ IBIZA : 所以應該是有比較難 07/21 17:52
推 JOKIC : NV有些單是鴻海拿阿GOOGLE下就看到了 07/21 17:55
→ JOKIC : NV產能開不出來才傷代工靠的是量還真以為是高毛利? 07/21 17:55
→ ferb : 要知道毛利真的好，都不夠鴻海打的 07/21 17:59
→ IBIZA : GPU SEVER的量就不行 07/21 18:00
推 Sana : 因為量出不來 Wistron就可繼續維持啊 07/21 18:02
推 JOKIC : 收入就量*售價 你沒量也沒屌用啊 07/21 18:02
→ IBIZA : 維持沒用，也只佔緯創一小部分營收 07/21 18:02
→ IBIZA : 你看昨天台積電說AI晶片只佔5%就知道了 07/21 18:03
→ Sana : 誰知道AI Server會忽然紅起來？ 07/21 18:03
→ JOKIC : 如果只是繼續維持那我就問股價怎麼從30到150? 07/21 18:04
→ JOKIC : 這個夢就是量要放大夢才會實現阿 07/21 18:04
推 Sana : 如果數字真開出來 就要出貨了 07/21 18:05
→ IBIZA : 緯創預估今年AI營收220億明年440億，這比例只佔緯創 07/21 18:05
→ IBIZA : 營收2-4% 07/21 18:05
→ JOKIC : 與其說出貨倒不如說無法吹了要面對現實 07/21 18:05
→ Sana : 太好了 會續漲 07/21 18:05
→ JOKIC : 但這現實也可能超乎預期 07/21 18:05
→ JOKIC : 但這波炒到這就無關基本面 07/21 18:07
→ IBIZA : 我只能說緯創掀牌前也隨時有可能主力想想不對勁走人 07/21 18:07
→ IBIZA : ，留你下來洗碗 07/21 18:07
→ JOKIC : 熱錢籌碼決定了電設噴到多少 07/21 18:07
推 Sana : 股癌：看數字作AI股 是錯誤的 07/21 18:08
→ JOKIC : 主力根本無用越想越不對勁他現在亂賣都是獲利了結 07/21 18:08
→ JOKIC : 我是覺得沒勇氣就空手...股票那麼多何必執著 07/21 18:09
推 maborosi3 : 記得 獨供 07/21 18:14
推 truthzero : AI伺服器組裝毛利率沒那麼低啦 07/21 18:16
噓 StarRoad : 現在沒這麼低，但 07/21 18:22
→ StarRoad : 但是短期，連中期都稱不上；畢竟技術壁壘的保護有 07/21 18:23
→ StarRoad : 限，主要還是價格。只要別人能做就是價格戰 07/21 18:23
推 tigerliao : 股癌暗示加明示 輝達量很驚人 07/21 18:23
→ k85564 : 喔喔 07/21 18:25
→ IBIZA : 台積電昨天都開牌了，量就是5% 07/21 18:26
推 uller : 賣未知最好，誰在跟你幾% 07/21 18:28
→ frankie30432: 等開始跌了每個都會算 07/21 18:29
→ StarRoad : 量如果真的這麼足，GG這次財報的洞不會這麼大。而 07/21 18:29
→ StarRoad : 且分潤結構下要拿什麼去跟頂端的人搶。 07/21 18:29
→ IBIZA : 台積電昨天說的很明白，AI營收5%，每年成長50%，但5 07/21 18:32
→ IBIZA : 年後也只佔低二位數10-15% 07/21 18:32
推 sttropez1996: 都很會分析所以誰贏？ 07/21 18:32
→ StarRoad : 昨天聽到有人說小量就能賺，等放量就爆賺，但其實 07/21 18:38
→ StarRoad : 代工模式的獲利跟產量不是倍數關係而更接近指數關 07/21 18:38
→ StarRoad : 係，100倍的量可能只有10倍利潤。何況現在連量跟獲 07/21 18:38
→ StarRoad : 利都還沒看到。目前這個本夢泡泡比航運還大得多 07/21 18:38
推 joygo : i大說的業內都知道，但是沒用，主力要玩就是噴，台 07/21 18:40
→ joygo : 灣真的主力很厲害 07/21 18:40
推 ayai555 : 大家都覺得自己不會是最後一個笨蛋繼續吵 07/21 18:42
推 supeedada123: 台股不能這樣分析啦 07/21 18:52
推 JOKIC : 等哪天開低走低的時候或許是個訊號吧 07/21 18:58
推 zuvio : 還有一堆工業電腦公司也在做了 07/21 19:07
→ zuvio : 華碩就馬上做出來，年底會是一片血海 07/21 19:07
推 bing6715 : 鴻海是笨蛋嗎 一起死 07/21 19:14
→ fatb : 扶植聽聽就好 最後也是走薛價 07/21 19:18
→ fatb : 沒勇氣是不要追AI 不是空手 07/21 19:20
→ StarRoad : 目前台股的算法是，只有一個人的時候能賺100e，等 07/21 19:23
→ StarRoad : 多了一個競爭對手入場時，是大家各賺100e 07/21 19:23
→ JOKIC : 目前台股的算法是今年營收不好是為了明年暴增鋪路 07/21 19:34
→ JOKIC : 但明年沒暴增就是另外一個故事 07/21 19:34
→ qss05 : 現在大家的算法是指數吧，1家做需求10萬台，2家做 07/21 19:34
→ qss05 : 就是需求100萬台，現在這麼多家，需求量堪比手機 07/21 19:34
→ JOKIC : 等NVDA開牌就知道了 07/21 19:35
→ eipduolc : 給10%有點太低了 07/21 19:57
→ StarRoad : 是沒聽說過哪種組裝代工毛利可以常態維持在5%以上 07/21 20:12
推 bigfacegg : 等股價跌你這個說法就成立 07/21 20:21
推 achiyeng : 廣達剛上市時也是獨家 後來鴻海表示：獨家是啥 07/21 20:40
→ Alwen : 老黃業績一定超好啊...SMCI都已經偷跑惹 整個賺爛 07/21 20:47
推 rkilo : 現在又不是基本面，已經完全是籌碼問題 07/21 21:06
→ rkilo : 業內沒有人會覺得漲到這個股價合理 07/21 21:07
→ rkilo : 然後說server代工組裝沒有5%的，是在講什麼笑話嗎 07/21 21:08
推 maple971225 : 推 IBIZA 大 07/21 21:55
推 Yisai : 推IBIZA 07/21 22:38
推 howard812 : 有人說訂單到明年，因為沒貨出啊 07/21 23:04
推 rainys : H100能在大陸組裝嗎? 07/21 23:14
推 vatog : 現在籌碼戰講基本面沒用了 吃主力豆腐就好 07/21 23:21
→ vatog : 主力要出也要出一陣子吧 到時候跑快一點就好了 07/21 23:22
→ vatog : 不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗 07/21 23:24
推 tigerliao : 會怕洗碗 就是還沒到頂 07/21 23:40
推 kobekid : AI伺服器王者鴻海都沒漲到 07/21 23:49