[新聞] 大江去年財報及前景不佳，亞系外資降評「

原文標題：大江去年財報及前景不佳，亞系外資降評「減碼」，目標價175元 (請勿刪減原文標題) 原文連結：https://reurl.cc/yQVQkD (網址超過一行過長請用縮網址工具) 發布時間：2022年3月24日 週四 上午11:32 (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) 原文內容： 【財訊快報／記者劉居全報導】亞系外資在最新出爐的報告中表示，大江(8436)去年財報 毛利率令人失望，加上復甦跡象不明確，決定調降評等，由原先的「持有」調降至「減碼 」，目標價由225元下修至175元，預估股價有14.6%的潛在下修空間；亞系外資同時下修 今年至明年每股盈餘預估，降幅13.6及13.2%，以反映較高的成本壓力及需求復甦不明朗 。 亞系外資指出，大江去年第四季財報包含毛利率及營業利益率表現都低於預期，而獲 利更是2019年達高峰後，連續兩年下滑，對於今年營運前景仍然充滿挑戰，因為預估多重 逆風恐將會破壞運營前景。 亞系外資指出，大江復甦能見度較低；由於中國大陸持續打擊傳銷和網絡直播主逃稅，因 此尚未看到需求可見度的改善；大江容易受到監管不確定性影響，因為估計有約50-60%的 中國大陸客戶是通過直播和其他在線通路銷售。此外，隨著最近COVID-19疫情再度爆發， 亞系外資認為客戶不太熱衷於推出新產品或行銷活動，恐阻礙需求復甦。至於美國及歐盟 銷售保持彈性，不過亞系認為地緣政治緊張局勢升級恐會影響前景。 而成本較高也是亞系外資保守看待大江的原因之一；受到運費飆升是拖累大江2021年毛利 的主要因素之一。而這仍將是2022年的主要風險，因為由於港口持續擁堵，現貨運費持續 保持高水位。此外，有鑑於通膨環境，亞系外資預估大江美國新工廠啟動成本將高於預期 。 亞系外資表示，大江前景受到一、中國大陸不斷增加的監管風險而蒙上陰影；二、中國大 陸市場需求持續不確定性；三、美國業務啟動成本高；加上股價在短期內缺乏積極的催化 劑，決定調降評等至「減碼」，目標價由225元下修至175元，同時下修今年至明年每股盈 餘預估，降幅13.6及13.2%。 心得/評論： ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 可憐那，某投顧最近狂推，買進一次，加碼三次 總共四次全部套住 被出報告這麼一弄，我看100我再來收好了~~ --
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→ hebeisme5566: 之前有一個大江王的樣子 推好幾次 03/24 12:21

推 LoveMoon : 之前閒聊說200以下無腦進 還好我慎戒恐懼 03/24 12:22

推 bruce20053 : 190抄底 20x跑了 03/24 12:23

推 flare321 : 之前我記得有什麼生物挖礦，是什麼東西 03/24 12:23

→ bruce20053 : 股利8.88*20=177 03/24 12:24

推 eipduolc : 生物挖礦484真的拿鏟子去挖... 03/24 12:25

推 f204137 : Q4衰退 還在200以下撿 多看財報吧 03/24 12:26

推 changmary : 大江東去.. 03/24 12:27

→ f204137 : 獲利保持或獲利成長 再搭配位階看 03/24 12:27

推 heremattis : 滾滾流... 03/24 12:40

推 Mazu323 : 幾年前有到600~回不去了 03/24 12:44

→ lits5 : 這家喔，嘿嘿嘿...上一篇嘿錯了，我是要嘿這家啦， 03/24 12:47

→ lits5 : 補嘿一下。 03/24 12:47

推 julian42 : 不如買泰博 03/24 12:53

推 LoveMoon : 廢話，就是看了財報才戒慎恐懼 03/24 13:01

推 cfceo : 靠！我昨天才進貨 03/24 13:11

推 drwho : 有看到閒聊還好沒買 03/24 13:49

推 jc761128 : 大江去過一次法說 感覺老闆很會行(吹)銷(牛) 03/24 13:50

→ jc761128 : 生物挖礦 這種喇叭話吹得雲裡霧裡 03/24 13:51

推 ting31823 : 190以下勝率有高，不過最大隱憂是中國市場 03/24 13:52

推 alwaysalone : 葡萄王已經默默漲回月線，可喜可賀~ 03/24 14:00

推 nanco5566 : FJ 看空嗎？ 03/24 14:02

推 f204137 : 獲利不如預期 換掉比較好 03/24 14:13

推 nanco5566 : 謝謝FJ 03/24 14:54

推 ESCAPEFROM : Q4衰退好多 03/24 16:31

推 li11223344 : 100收 03/24 16:47

推 lnonai : 短線的換股操作吧，長線的就放 03/24 16:49

推 rosenzulu : 亞系外資降評：6269 8086 03/24 20:16

→ rosenzulu : 懷疑是吃貨文 03/24 20:16