[標的] 6689 伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股

1. 標的： 6689 伊雲谷 2. 分類：多 3. 分析/正文： 伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股 目前市值123億台幣 Western Digital在大中華區最大的企業級硬碟分銷商 成長業務: AWS託管服務提供商；過去4年CAGR112% 2020硬碟分銷收入30億貢獻總營收43%，營業利益率0.5% (2018 3.4%/ 2019 2.0%) 受到CHIA幣大火目前中國硬碟漲幅已經超過一倍，主要需求是高容量的企業級別硬碟為伊 雲谷核心業務 STX週四法說雖然財報平平但CEO也表示關注IFPS的發展，週五立刻開低走高6% 大膽想像這裡可能複製2017 SSD漲價的週期，HDD供給(兩家寡頭+Toshiba)受限漲價想像 空間更大，這波漲價預期是不會回來了 獲利率可參考MU、WDC 過去毛利暴漲的狀況，代理商也將持續受惠(可參考日電貿代理商 同樣受益MLCC漲價) 5月初CHIA上主網將掀起另一波熱潮，PoS這概念在Filecoin、CHIA後預期還會有更多機會 出現，大家可多留意挖礦的機會 新業務 在台灣少有的SaaS股票，公司預期未來三年客戶還能增長4倍 目前硬碟業務全部剝離也才3倍PS，美股/A股/港股高成長的SaaS公司給10倍是基本 40億營收*成長率*10 =? 畫面太美不敢算 結論 硬碟業務受惠漲價(市場的最愛)未來幾年貢獻的獲利即可撐住PE SaaS業務價值將會逐漸在台股市場顯現 4. 進退場機制： 目標價: 500 停損: 趨勢正確不停損 --
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推 ant2248673 : 米粒谷 不錯 04/26 23:27

推 zorro1111 : 威健？聯強？04/26 23:29

推 fake : 這檔成交量好低 也太冷門xDDD 04/26 23:29

→ Coffeewater : 看很久了 本益比超誇張 一直沒買 應該40倍04/26 23:29

推 Inland : 我只想問pchome跟momo的硬碟什麼時候才有貨04/26 23:30

推 ryo923 : 這隻之前有看過報導，外資持股比例很高 04/26 23:32

推 spy9527 : 這個本益比我不行 04/26 23:34

→ chessires : 威健還比較穩 04/26 23:34

推 loveup : 興櫃跳過 04/26 23:40

推 minikai : 這家主力不是做aws代理的嗎 04/26 23:42

→ Ceferino : 只買seagate 04/26 23:57

推 xylitol : 對員工很苛 04/27 00:03

推 PR58 : 鳥公司 水準超不行 04/27 00:14

推 abc65379 : 硬碟有題材但炒不久 現在京東又不缺貨了 04/27 00:24

推 fenix220 : HD生產本來就在過剩了吧 04/27 01:10

→ a8521abcd : 我看momo硬碟也只有一部分10T以上的有缺而已 04/27 01:12

推 hihihiccc : 匯鑽科如何 04/27 01:14

推 chinaeatshit: 這支觀察很久 不過很來自己撤掉上櫃就沒追了 04/27 01:20

推 joshua1226 : 威健穩 04/27 01:35

→ hannah5269 : 不好吧.. 想清楚一點 04/27 03:06

推 brianlee7 : 買這個不如買廣明，去年業績認列後還賺錢 04/27 06:47

推 okita3088 : 技術不行886 04/27 07:06

→ guanting886 : 謝分享 但不太同意某些觀點 04/27 07:21

→ guanting886 : 看好 Western Digital 有美股 WDC 看好日本東芝有 04/27 07:23

→ guanting886 : 日股 6502 04/27 07:23

→ guanting886 : 他家是AWS 亞太區 MSP 合作夥伴「之一」可是MSP怎 04/27 07:28

→ guanting886 : 麼會是視為SaaS股？ 04/27 07:28

→ guanting886 : 這有點像你看好 AWS-AMZN、GCP-GOOG、AZURE- MSFT 04/27 07:37

→ guanting886 : 股票不買 跑去買他的代理商股票 但能夠創造真正價 04/27 07:37

→ guanting886 : 值的還是平台業者 04/27 07:37

推 OnceAFreak : 這支嘻嘻 04/27 07:39

→ guanting886 : 而且劉董跑去做萬里雲 台灣用GCP也不少 04/27 07:40

→ guanting886 : 興櫃股要操作難度真的蠻高的 04/27 07:41

→ guanting886 : 祝福你投資順利 XD 04/27 07:43

→ OnceAFreak : 他是有建自己的Atlos平台，某種程度也可以算SaaS啦 04/27 07:46

推 party0314 : 推米粒最近賺很多 04/27 08:54

推 ychuange : 人家做雲端的 這家又不是做硬碟，怎麼搞不清楚的一 06/04 22:44

→ ychuange : 堆 06/04 22:44