[新聞] 代工廠外資看法分歧 廣達上調目標價至59

https://news.cnyes.com/news/id/4367129 代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 下半年展望出爐，外資今 (14) 日發表報告，普遍持保守態度，不過麥格里證認為，廣達在伺服器事業需求穩定， 調升至優於大盤，目標價喊 59 元。 廣達對下半年展望，主要受大環境不確定因素影響，預期下半年將由 AI、雲端產品需求 支撐，而筆電產品因第 2 季基期較高，出貨僅季增約 5%，但雲端產品今年仍維持雙位數 成長目標。 麥格里證認為，廣達在雲端伺服器產品需求穩定，加上與日本樂天合作的業務帶動，另外 包含 Apple Watch 等穿戴式裝置需求也看增，因此調升評等至優於大盤，從 50 元目標 價 59 元，但瑞信認為，營運仍有待如 5G 驅動需求，因此維持中立，目標價略為下修至 62 元，國內法人則認為，廣達在伺服器成長優於同業，同樣看旺後市表現。 英業達上半年受貿易戰衝擊，擴增生產據點、調整全球產線布局，導致成本提高、全球效 率變差，展望下半年，英業達表示，預期筆電、Airpods 等智慧裝置仍有不錯的出貨表現 ，而 20% 的筆電產能也預計在 9 月底完成遷回台灣。 對此，麥格里證認為，雖然穿戴裝置需求提升，但英業達在筆電、資料中心客戶需求下滑 ，恐持續拖累銷售和利潤表現，因此將評價由優於大盤調降至中立，目標價則從 28.8 元 下修至 20.8 元，國內法人同樣持保守態度。 仁寶預期由於第 2 季客戶提前拉貨，整體基期較高，本季筆電與非筆電出貨量，都將季 減 1-3%，但出貨量將在第 4 季回升，季增幅度可望達雙位數，維持全年筆電營收雙位數 成長目標，非筆電則估年增近 1 成，預期下半年營運將優於上半年。 仁寶對下半年展望保守，麥格里證指出，尚未看到明年的成長動能，因此調降評等至中立 ，目標價降至 18.6 元，瑞信則認為，本季為產業傳統需求旺季，仍看好筆電、非 PC 業 務的成長，預期筆電產品會因 CPU 緩解而逐漸好轉，而包括新 iPad、Apple Watch 也將 帶動成長，因此維持高於大盤評價，目標價 23 元。 肉鬆 瑞信下看62 賣給你上看59 哪招? 英業達 賣給你從28.8下看20.8 凱基表示?? 阿寶 瑞信上看23 賣給你下看18.6 我想買17開頭的阿寶 拜託小兒繼續賣 --
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→ t881110 : 雷曼式上調 08/14 15:15

推 choosing : 出貨了 08/14 15:16

推 ivanjoin : 雷曼式噴發 08/14 15:16

→ qqq5890003 : 完了要破底了 08/14 15:23

推 ludewa : 才噴發就出現這種出貨文？ 08/14 15:24

噓 FL5566 : 外資小兒有種繼續賣 08/14 15:24

推 apolloapollo: 雷曼式目標 08/14 15:25

推 heavenbeyond: 17頭的寶寶，歐印一波好像還不錯？ 08/14 15:25

→ EvilCerberus: 寶寶套在18.5，救命QQ 08/14 15:33

噓 oplk : 我大肉鬆 豈是你小鵝說點就亂點的 低調噴上72 謝 08/14 15:43

→ oplk : 謝 08/14 15:43

推 zick8932511 : 救救寶寶 08/14 15:47

推 wentout : 麥格理...我該逃了嗎 08/14 15:47

推 audreyhwung : 八月是雷曼兔旺季 08/14 15:49

噓 Haoshao : 買英業達真的是套到變阿達 08/14 15:52

推 orangemiss : 肉鬆哥勒？ 08/14 16:27

推 aas20112 : 希望廣達旺旺旺～～～ 08/14 16:30

推 heavenbeyond: 好像每年都會有一波“搶救寶寶大作戰～” 08/14 16:38

→ rtwodtwo : 結果今天賣給你 瑞信一起賣超肉鬆 gan 08/14 16:40

推 smbtomas : 寶寶又下坡了...目標16 08/14 16:40

→ rtwodtwo : 英業達 外資大賣1萬3千張 好慘 08/14 16:43

→ rtwodtwo : 寶寶 被外資倒1萬2千張 也很慘 08/14 16:49

推 pqpqpqpq : 被點了，看吧 我說對了今天是出貨好時機吧 08/14 17:00

推 heavenbeyond: 昨天川大投顧已經釋出利多，筆電關稅延至年底，事 08/14 17:58

→ heavenbeyond: 實上可能是永遠課不下去了。為何台灣筆電代工還是 08/14 17:58

→ heavenbeyond: 慘兮兮啊....至少也該反彈一下不是？ 08/14 17:58

→ rtwodtwo : 穿戴裝置照課啊 可2382也有做阿婆錶 財報好 沒事 08/14 18:02

→ doliny : 拉高出貨 08/14 18:02

→ rtwodtwo : 2356 2324 Q2都財爆 就下去C了 08/14 18:04

推 leehui12 : 英業達超跌 耐心持股好時機 08/14 18:53

推 andykao082 : 等低價接，小英算穩定績優股 08/14 19:57

推 toking : 英業超跌 08/14 20:29

推 tenghui : 有個小細節大家留意到惹嗎 電子幾哥7月yoy都是負的 08/15 00:12