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2.原文內容:
【時報記者王逸芯台北報導】中磊 (5388) 第一季財報表現優於預期,展望第二季,隨著
傳統旺季,加上新廠啟用,中磊營運動能可期。
中磊第一季營收64.8億,季減32.5%,年減18.6%,每股盈餘0.85元,季減35.1%,年增
14.8%。中磊第一季毛利率與營業費用率皆高,首季財報優於預估,主要為第一季低毛利
的Home Gateway產品線出貨減少,在較高毛利產品組成下首季毛利率達到17.9%,而公司
轉型影響營業費用率達14.7%,高於預估的11.4%,另外,本季非營業收入認列仲琦
(2419) 公允價值5137萬,影響EPS約為0.16元。
第二季預計新廠開始啟用,4月營收21.7億,季減2.4%,年減6.9%,中磊預估第二季東南
亞新廠啟用後,未來預計產能配比為大陸60%、台灣20%、新廠20%,可減少貿易戰的潛在
風險,而5~6月營收年成長可望轉正,下半年主要的成長動能來自於歐洲與南美市場出貨
增加,2Q19後營收可望逐季向上。
此外,由於中磊商業模式改變為直接供貨給Service Provider客戶,預估2019全年毛利率
提升,營業利益率、淨利率都將優於2018,法人表示,預估中磊2019全年預估營收為366
億、年增9.7%,但因應第一季變動而上調全年預估毛利率為15.2%及每股盈餘為5.11元,
年增53.9%。
3.心得/評論:
(1) 中磊第一季營收64.8億,季減32.5%,年減18.6%,每股盈餘0.85元。
(2)
今日很強的5G概念股,可對比另一隻啟碁。
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