[心得] DTC 轉股票 TD 到富邦

日前剛完成DTC，小小心得分享 前言：基礎知識及作法我是爬文跟Google後照著做，這裡不詳述其步驟 1. 歷時約四、五個工作天 7/1 送出申請：富邦現場，TD用Message Center 送出親簽的TDA 139 影像檔 7/3,4,5 為周末假日及美國獨立紀念日補假 7/8 收到Message Center 通知完成，同步確認富邦股票歸戶並收取一檔US$25的費用 2. 填表所需的資訊 富邦所需的都可以寫信問TD客服，要注意的是 a. account name vs client name account no. vs client account 問TD都是同一份資訊：你在TD的戶名跟帳號號碼 我一開始誤會有一組應該是TD在DTC 的戶名跟帳號號碼(被富邦提供的資訊誤導) 其實不必要，填一樣就好 b. 富邦另外需要電郵做聯繫(名字跟電話反而不需要)，表格沒有是口頭被要求 這邊提醒一下。所以最後資訊如下: 聯絡人：Transfer Team 聯絡人電話：800-669-3900 [email protected] c. 股票的CUSIP，History & Statements 裡的confirmations裡面會有 成本也是從這裡出 證券名稱我也是抄confirmations裡的:亦即 VT 我寫成 Vanguard TT Wrld ST ETF 交割日不寫，原本我以為是我在TD 交割的日期 但營業員說這邊指的是要交割到富邦的時間？？ d. 富邦的時間都不壓 複委託帳號留空 (我照系統上的填，營業員說有誤，後來乾脆請富邦填) e. TD 的 TDA139 form: symbol/CUSIP 我只寫VT兩個字，沒像寫在富邦那邊那麼搞剛 receiving Account title我寫 "Fubon Securites Co. Ltd. (to 我身份證字號)" 對TD 來說，除非有對過我給TD的報稅編號，不然TD 應該不知道接收方是否真的為我本人 在7/1送出後， TD 並無特別打電話或再問過我其他資訊 7/8就成功轉移了 下一篇，再來分享關於富邦複委託及TD、嘉信接下來的規劃 -- 沒收費 Yes，待下一篇我解說我的分析
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推 youngice: 謝謝分享 07/10 13:16

推 slchao: 感謝分享，富邦收25，TD有收費嗎？ 07/10 13:28

推 mackdaddy: 感謝分享 07/10 13:32

推 heavenbeyond: 恭喜回到複委託的偉大航路~ 07/10 13:37

→ heavenbeyond: 付個0.15%的手續費，就可以把心思專注在投資上，這 07/10 13:37

→ heavenbeyond: 麼划算的事情，懂的人自然懂。 07/10 13:37

推 awss1971: 這個要推一下...很久以後也要用的 07/10 14:08

推 dogz: 07/10 15:26

推 scott2009: 07/10 15:48

推 boombastick: DTC轉回來應該只有賣出的時候要charge手續費吧？ 07/10 16:29

→ peterkan: 據說永豐不收費。 07/10 20:58

推 reasonably: 請問海外券商部位轉回複委託會不會有稅的問題？ 07/11 00:21

→ cityport: 轉複委託後TD就不負責當年稅的問題，有可能被踢皮球 07/11 01:12

推 boombastick: 如果不考慮税、手續費，是不是國外賣掉匯回台灣再買 07/11 01:59

→ boombastick: 比較簡單？不過金額夠大的話，手續費是一筆錢，不過 07/11 01:59

→ boombastick: 轉念想想，1000萬也才charge 1.5萬手續費其實也沒多 07/11 01:59

→ boombastick: 多少 07/11 01:59

推 popolili: 謝謝 07/11 02:00

推 tomap41017: 1.5萬沒有很多的話，匯給我花好嗎？？？ 07/11 10:14

→ slchao: 國外賣掉匯回再買？會更貴吧？ 07/11 10:37

推 duriel3313: 1000萬手收1.5萬沒多少無誤 匯給你花要幹嘛 07/11 11:39

→ Gyin: 賣掉匯回台灣再買會有時間差 07/11 12:38

推 Delisaac: 1.5萬讓券商幫你解決很多事情 給你能幹嘛？笑死 07/11 16:11

→ LTpeacecraft: 遺產程序到底能處理到哪裡?沒遇到還真不知幫到多少 07/11 19:53

推 assassinleo: 海外賣掉部分再匯回可以用較低手續費實現部分資本利 07/12 06:56

→ assassinleo: 得，減少未來複委託賣出要繳的海外所得稅。 07/12 06:56

推 LTpeacecraft: 我當年DTC回富邦前事先買賣一次，實現獲利再回台 07/12 08:45

→ LTpeacecraft: 參考看看，DTC富邦複委託可以爭取看看免費用 07/12 08:46

→ slchao: 海外賣掉再買回, 再DTC匯回, 一樣實現資本利得 07/12 08:47

推 windalso: 15k給別人能達到目標 給你有什麼產值？ 07/12 13:17