[新聞] 伺服器系統商 六強擁利基

https://money.udn.com/money/story/5612/6931277 2023年1月26日23︰46︰23 伺服器系統商 六強擁利基 台灣伺服器組裝力稱霸全球穩居九成市占，客戶包括品牌客戶及巨型雲端資料中心大廠， 其中鴻海營收逼近兆元居首，英業達專注主機板研發設計，供貨量居冠，充沛的電腦研發 能力，也成矽谷創業的美超微研發重地……。 鴻海 衝刺量子計算 鴻海（2317）長期穩坐全球最大EMS廠寶座（市占42.9%），董事長劉揚偉更罕見揭露伺服 器年營收已近1兆元，含網通產品在內的雲端網路事業成長率居2022年四大事業類別之首 ，是鴻海2022年營收衝6.62兆元大關的關鍵業務。 為布局次世代運算產業，鴻海更是台灣最早成立量子計算研究所業者，劉揚偉透露計畫以 量子運算為主題籌拍電影，讓鴻海的運算霸業布局高調而又明快。 鴻海伺服器業務主要由工業富聯（FII）負責，包括工業富聯旗下的鴻佰科技。伺服器業 務若再加上網通產品，2021年已經來到1.4兆元，占集團營收比達23%，官方雖尚未公布 2022年相關事業營收占比，但因有兩位數年成長，預料有望再創高。 鴻海伺服器業務過去以品牌客戶為主，其中最知名就是惠普跟戴爾，雲端服務供應商（ CSP）先前約占25－30%，2022年有機會提高至35－40%，法人預估未來一、二年雲端客戶 與品牌客戶比目標1：1。現在鴻海不僅囊括北美雲端服務客戶亞馬遜跟微軟訂單，在 Google也有著墨，大陸市場則有阿里巴巴及騰訊等客戶。 在傳統運算產業拿下絕對領先優勢後，鴻海投入下一世代運算「量子計算」研究，2021年 底宣布五年投資5億元，目標打造5－10量子位元的離子阱量子電腦。量子計算研究所所長 謝明修指出，量子電腦可以做傳統電腦能做的，但量子計算可以處理的，傳統運算未必能 做，未來五至十年量子運算將負責處理高複雜性問題，跟二進位電腦運算分工。 鴻海為何選擇離子阱（Ion Trap）技術？謝明修解釋，超導體跟離子阱技術是目前兩大進 度快的，離子阱的優點多，容易取得，沒有稀缺性，且原子控制相對穩定，是鴻海押寶原 因。 「這不是短跑，是場馬拉松」謝明修坦言，投入量子計算需要多元人才，持之以恆，若台 灣要在量子計算彎道超車，投資力道勢必還要逐步加強。 英業達 攻車用商機 身為台灣元老級伺服器廠，英業達穩坐台灣伺服器主機板出貨龍頭，在主機板領域全球伺 服器出貨市占率超過23%，伴隨產業發展，董事長卓桐華表示，專注保持競爭力的關鍵在 不斷補充新血，更霸氣喊出英業達伺服器客戶數最多，徵才無上限。 英業達不僅是台灣筆電代工始祖，在伺服器領域早在1998年就開始跨入，2000年時出貨量 放大，拿下第一個大客戶康柏（Compaq）（註：已併入惠普HP），「當時我們是獨霸，」 卓桐華回憶，而拿下這筆訂單關鍵是獨門散熱技術。 如今英業達手握美國與大陸兩大市場最多雲端客戶，「除META外，所有伺服器都是我們的 客戶」卓桐華說。現在慧與科技、戴爾、聯想三大品牌客戶也都與英業達合作。 特別的是，英業達主要專注於提供客戶伺服器主機板設計、製造服務，已經多年蟬聯主機 板出貨量龍頭，市占超過兩成，鴻海伺服器主機板出貨則排名第二。 英業達伺服器相關營收約占比四成，2021年營收首度突破2,000億元，2022年更進一步成 長至2,400億元，再創新高，全球六至七成伺服器主機板是由英業達設計。 雲端客戶有些專注影音播放，有些提供資料搜查，英業達須跟客戶討論定義完產品後，根 據需求開發產品，目前英業達研發人力超過1,500人，約三成是軟體研發，另外三成是散 熱相關研發，剩下才是硬體工程師。 伺服器事業群總經理蔡枝安表示，英業達需要替客戶處理基本輸出入管理系統、遠端主機 板管理控制軟體，新技術不斷出現，需要現有技術人才，也需要新人才。 卓桐華說，英業達除協助客戶修改伺服器韌體及管理軟體，也投入視訊轉碼等新技術，顯 見未來軟實力將成跟客戶綁牢關鍵。 展望未來，車用市場跟元宇宙都為產業點亮前景，未來智慧交通汽車將更智慧化，「 Server in Car」已是英業達鎖定商機。 技嘉 強化技術創新 全球最大規模的學生方程式賽車國際賽事2022年於德國霍肯海姆登場，世界排名第23的清 大賽車工廠帶著最新清華六號（TH06）電動賽車參賽，技嘉是贊助商。 技嘉伺服器強大算力讓清大學生打造賽車時間大幅縮短，賽車成績也斐然：從0加速到100 公里只需要3.3秒。為何算力至關重要？比賽前，車手可利用工作站做即時駕駛模擬訓練 ，未來技嘉也計畫投入研發自駕賽車。 「自駕本身就是物聯網，汽車要有自駕功能，必須連結到邊緣運算，再連回雲端，這是願 景，也是未來的方向。」技嘉總經理李宜泰表示。 看好未來伺服器需求無處不在，技嘉2000年起開始開發自有品牌伺服器及工作站，產品已 打入各國氣候觀察組織，協助探索氣候變遷對策，甚至是天文探索工具也進駐台積電12B 晶圓廠，打造浸潤式高效運算電腦機房。 相對鴻海、廣達等設計代工業者擅長大規模製造，技嘉深知定位不能跟電子五哥相同，不 僅專注經營品牌，研發也花大量資源，藉以掌握較大自主性。 從高密度伺服器、傳統機櫃、工作站、邊緣運算、儲存伺服器，到網路加速卡（DPU）， 若要讓客戶選擇技嘉，技嘉必須能快速在短時間內開發出最完整產品，「光看平台就知道 ，我們每個平台都有三個以上選擇」。 「當時我們就是不希望讓公司有負擔，賺了的錢就拿去投資，一年大概都花10億－20億元 。」李宜泰說，研發人員把產品模組化，找出可以重複使用研發成果的秘訣。 技嘉對新技術的投資也「最敢」，在同業還相當謹慎時，九年前就已開始研發Arm架構伺 服器，「同業開案會算精準的投資回報率，但我們內部認為有未來性就做，決策比較彈性 。」預估Arm產品比重上看二至三成。 如今技嘉伺服器部門年營收超過200億元，技嘉董事長葉培城再背書，2023年已正式獨立 為技鋼科技，成為產業最年輕的種子兵團。 美超微 轉型賣服務 美超微（Supermicro）是一家坐落在美國矽谷的伺服器供應商，創辦人梁見後是台灣嘉義 人，畢業後赴美創業成功闖出年營收超過1,555億元規模的品牌企業，背後成功關鍵則是 一條龍策略，打包從研發製造、至軟硬體研發力。 將大量製造與軟體研發重心放在台灣，美超微的成功軌跡與台灣密不可分。除創辦人是台 裔，美超微全球超過1,300位研發工程師，過半是軟體人才，讓人意外的是，台灣竟是美 超微最大「軟體」研發基地，硬體研發人力則在美台兩地各半。 肯大量投資軟體研發，讓美超微即便是以硬體系統機櫃出貨比重多的情況下，毛利率卻可 維持13－15%水準。 美超微剛公布2023年第1季營收18.5億美元，年增高達80%，表現亮眼，根據市調機構預估 ，美超微伺服器市占率7.6％。 「全球1,300位研發工程師中，硬體研發人力在美國跟台灣人數規模相當，但軟體研發人 力則是台灣最多。」美超微副總裁暨台灣區總經理劉慶明是台灣軟體研發團隊的負責人， 他效力美超微已22年，專長就是BIOS等相關業務，據了解，美超微近兩年軟體研發人力已 倍增。 明明是做伺服器硬體，為何要投資建置數百人大軟體團隊？美超微軟體投資主要在伺服器 兩大部分，一部份是BIOS（電腦最底層的韌體），而另一部份軟體是伺服器系統管理（ SCC）。 「把很多產品用SCC串接，SCC平台可以知道伺服器系統狀態、是否過熱、記憶體用量等等 ，」劉慶明說，更高階的功能則整合了「虛擬化」與「軟體定義」概念，打破傳統定義方 式：從計算處理器（CPU）一顆兩顆的概念，轉變為計算掌握有多少運算核心，記憶體也 不以一根兩根計算，而是盤點目前有多少MB記憶體區塊。 「我們的目的是從硬體走向軟體，實體變成虛擬，服務導向。從賣硬體變成賣服務，這是 未來十年的大趨勢。」劉慶明說。 安圖斯 拚軟體研發 曾是北美伺服器UNIX作業系統第二大品牌，宏碁集團旗下安圖斯科技（Altos Computing ）2017年獨立，這家「老牌新枝」企業正預計擴張海外觸角至泰國及印度，安圖斯董事長 侯知遠已設下2024年拚IPO目標，伺服器將成集團新成長引擎。 宏碁集團持股78.59％的安圖斯科技前身是北美UNIX系統伺服器大廠Altos Computer Systems，這家企業創立於1977年，只比宏碁年輕一歲，1990年宏碁計畫進軍伺服器產品 線，以9,000萬美元出手併購。 2016年宏碁設定多引擎成長策略，2017年伺服器部門正式獨立為安圖斯，讓安圖斯成為集 團旗下小金虎們中，少數有超級知名老牌的新公司。 安圖斯堅定發展品牌，除有伺服器、工作站（比商用電腦效能更高），鑑於伺服器的產業 競賽格局也已與1990年代大不相同，應用更多元，安圖斯總經理李占傑大力投入軟體研發 ，以提高軟硬整合解決方案能力。 目前結合軟硬體的三大類產品有：HPC（超級電腦）、AI運算平台、雲運算平台，這三類 服務除整合第三方軟硬體，安圖斯也開發關鍵軟體，搭配自身伺服器工作站及第三方儲存 或網通硬體，組成客戶需要方案。舉例來說，2010年國網中心建置超級電腦御風者，當時 一度在國際超級電腦500強中排名第47名，就是由安圖斯團隊操刀。 「其他大型伺服器品牌沒有針對AI運算開發專用軟體，實驗室買回來後，教授可能透過下 載開源軟體，但這些軟體跟硬體相容度如何待驗證，若真碰到問題，老師得去社群發問找 答案，」李占傑說，而安圖斯把軟體隨硬體銷售，客戶端就減少驗證軟體這一步。 伺服器產業隨應用面不斷增長，需求也十分樂觀，安圖斯已在印度跟泰國設立分公司，在 亞太大力推展業務，將持續微調市場與產品策略，目標是2024年要穩定賺錢並IPO，要快 賺回當初宏碁併購花的那9,000萬美元。 勤誠 拓展專利版圖 機殼廠勤誠2022年不畏景氣影響，伺服器產業市占率從12.29%提高至13－14%，營收更將 創成立40年來歷史新高，穩穩突破百億元，業績打敗產業的關鍵，在於推出自有品牌產品 ，強化研發及提供客戶加值組裝服務三大策略。 腳踏平底鞋及一身休閒服，來回穿梭嘉義新廠各樓面，機殼大廠勤誠總經理陳亞男個頭不 高，說話宏亮，是金屬產業少見的女性主管，她也是促成勤誠往高階雲端資料中心、企業 伺服器發展的推手，「如果你看到哪家公司主管腳踏高跟鞋去工廠，千萬不要相信她！」 陳亞男豪爽地說。 2022年1月勤誠在嘉義的新廠量產，正好補上大陸封控昆山兩廠產能暫停的缺口，勤誠身 處於伺服器產業的中段，提供客戶伺服器機箱的結構設計服務，打破傳統機殼代工業五金 沖壓的黑手印象，讓勤誠多年來維持20%以上毛利率成績。 「我們不是單純的機殼製造商，我們提供解決方案，從L3－L6（電源供應器、散熱器、主 機板）都可以提供服務，還能替客戶組裝跟驗證。」陳亞男說。勤誠提供客戶多元服務， 但也堅守界線：不做機殼以外元件，不與下游組裝廠競爭。 市調機構統計勤誠2022年的市占率13－14％，客戶包括Amazon及微軟等客戶，交貨對象是 緯穎及英業達等伺服器組裝廠。陳亞男認為，14%數字端看是從數量來看勤誠，還是用質 來看勤誠。以量來看市占，勤誠是機構代工，但以提供加值機構解決方案來說，她認為市 占就相對沒意義。 勤誠積極投資研發取得機構專利，根據瞭解，勤誠2021年共獲發64件機構專利，等於每周 至少在機構設計取得一項以上專利，以因應資料中心對機殼的需求變化，次世代浸沒式伺 服器機箱也已在研發中。 展望未來，陳亞男表示，將思考強化機箱相關技術項目，不排除併購跟外觀、側開有專利 有製程技術的同業，朝伺服器以外領域擴張版圖。 --
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推 pizzadog7706: 去鴻海第一年150沒問題 02/05 23:24

噓 chengcti : 你把hyve zt qct 當死人嗎 02/06 01:27

推 ritzen : 樓上不妨直說這幾家你覺得強在哪？ 02/06 01:48

推 ritzen : 板上也很少看到這三家的討論 02/06 01:54

→ IBIZA : 這三家就神達 英業達(大股東) 廣達 02/06 03:09

推 ankala : 學生嗎 還要別人告訴你強在哪 笑死 02/06 08:53

→ chengcti : 內行看門道 外行看熱鬧 鴻海BMC 搞定沒 02/06 11:00

推 blargelp : 這六強是不是跟常識的不太一樣？ 不放緯穎就算了， 02/06 23:40

→ blargelp : 肉鬆都沒有== 02/06 23:40

推 zorogto : 看不懂的6強 反而hyve 等等沒看到才奇怪 02/07 17:10