Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

這次財報 基本上直接宣布NVDA AI獨大 AMD死去 十年內沒對手 各大CSP就是買老黃了 https://i.imgur.com/YhTdl2F.jpeg 雖然老黃把蘇媽不到5%雞毛市佔吃掉也不會貢獻營收很多... AI的NVDA就像晶圓界的台積 現在不買以後更貴 盤後掛單 https://i.imgur.com/Qieujjm.jpeg 2024最強組合 NVDL+TSM : https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg : 盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以 : 畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等 等 : 個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了 : 今天AMD今天開法說變成開法會 : 重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion : 增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5% : 這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入 : 其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了. : 就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣. : 最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大 : 2024 最強組合： NVDL + TSM : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言 : : 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉.. : : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg : : NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買 : : NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城 河 : 之 : : 深 沒那麼容易被包圍網打擊 : : 反觀AMD高檔下來已經-32% : : 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130, : : 未來不確定性(中國市場)比NVDA高 : : 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方 : : 2024年無腦組合： TSM+NVDL : : 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF. : : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言 : : : 一個月漲跌 : : : AMD -7% 從歷史新高跌了27% : : : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg : : : NVDA繼續創新高 一個月漲了21% : : : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg : : : NVDL也漲了42% : : : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？ : : : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹 淨 : : 考 : : : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD... : : : 謝謝 : : : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個 問 : 題 : : .. : : : . : : : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言 : : : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ : : : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS) : : : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買 : 爆 : : 他 : : : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業 : : : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Met a : 等 : : : : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首 : : : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月 : : : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion : : : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前 : : : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石 : : : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會 論 : 文 : : : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS : : : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力 QQ : : : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包 : : : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data : : : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data : : : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院 : : : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以 下 : : : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊 私 : 密 : : 資 : : : 料 : : : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場 : : : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能 : : : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠 : : : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台 : : : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantL LM : : : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣 : : : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI 平 : 台 : : : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑 : : : : 這點真讓我感到QQ --
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推 bbignose : 喊十年是否太遠 05/23 08:12

推 TameFoxx : NV競爭者會越來越多，GG爽當軍火商 05/23 08:12

→ k85564 : 從那知道amd死去？ 05/23 08:13

推 aaa80563 : 當然選AMD 成長空間大 05/23 08:15

噓 ted3698 : 雖然我單壓nv 但你這太吹了 完全沒分析 感覺流爽文 05/23 08:18

推 EraKing : 當你以為NVDA賣鏟子，沒想到TSM才是賣鏟子的 05/23 08:19

→ ted3698 : 台積頂多賣手柄 毛利差這麼多 05/23 08:20

推 Belial1991 : 十年不知道，至少2026年前NV無敵 05/23 08:21

→ tacoclement : 台積電頂多是生產鏟子頭 05/23 08:22

推 Chilloutt : Tsm 宇宙噴 05/23 08:22

推 herculus6502: 買 都買 05/23 08:22

推 DarkMore27 : 不曉得GPU的耐用年限多久？CSP這兩年爆買後，會不 05/23 08:22

→ DarkMore27 : 會之後採購明顯放慢？ 05/23 08:22

推 karta538023 : 沒人考慮dell嗎 05/23 08:23

→ ted3698 : 老黃説一年一版 你放慢就被追過吧 05/23 08:24

推 WisestCat : 這個人就搞笑 去年年底喊空 現在在這邊瘋狂看好 我 05/23 08:24

→ WisestCat : 看是真的要小心了 05/23 08:24

→ ppuuppu : ID錯誤 05/23 08:27

→ tacoclement : 現在還是軍備競賽，若延遲購買想跳過想跳代買，一來 05/23 08:27

→ tacoclement : 是算力和發展就會輸其他代代買、一直拚算力的競爭同 05/23 08:27

→ tacoclement : 業，再來是你確定這代不買下一代買得到？供不應求的 05/23 08:28

→ tacoclement : 情況下，會不會有可能你這代沒買下一代推出就你無法 05/23 08:28

→ tacoclement : 優先購買，或是沒有優惠價格之類的 05/23 08:28

→ tacoclement : 樓上銷售放緩、延遲購買的假設，在市場飽和、缺乏剛 05/23 08:29

→ tacoclement : 性需求才會發生，像是這兩年的消費性電子 05/23 08:29

→ Chilloutt : 老黃是會挑忠誠的客戶 05/23 08:30

推 LDPC : 去聽ai 教父講的。scaling law 就是ai摩爾定律 意 05/23 08:31

→ LDPC : 味算力無限需求 05/23 08:31

→ THE7088 : AMD+NVDA雙雙組合 05/23 08:31

推 Gipmydanger : 就好像薪水變高你就會有相對應的支出，算力亦同。 05/23 08:35

→ DarkMore27 : NV的股價在爆漲5倍後，是市值僅次微軟蘋果的股票了 05/23 08:36

→ DarkMore27 : ，感覺它的長期穩定度和競爭情況好像沒像前兩者那 05/23 08:36

→ DarkMore27 : 麼穩…. 05/23 08:36

→ DarkMore27 : 不過短線沒對手，應該還是有機會挑戰市值第一 05/23 08:37

推 joygo : 不是美股到一個市值都會卡住 看老黃能不能突破 05/23 08:38

→ joygo : 不過毛利那麼高 還以為是軟體場呢 05/23 08:38

噓 b9632111 : 你以為他能出全世界的量嗎 笑死 05/23 08:42

推 Chilloutt : 毛利高 供應商吃肉屑 05/23 08:42

推 y800122155 : NV每年都要出新一代 算力直接2倍2倍疊上去 等於是算 05/23 08:44

→ y800122155 : 力通膨的概念 不買新的產品你的算力直接貶值剩一半 05/23 08:44

→ y800122155 : 出貨順序也一定排在後面 CSP不買新的就是直接吃X了 05/23 08:44

推 zerro7 : 以後算力越來越廉價的時候 會多出很多新應用吧 05/23 08:45

→ zerro7 : 現在算力貴=門檻高 小公司不容易有應用 05/23 08:45

推 poisonB : NVDA=台積 AMD=聯電 05/23 08:46

推 hunt0413 : 教主是不是轉NV了 05/23 08:47

推 bbignose : 突破蘋果哪一天就是大多數人落袋之日 05/23 08:47

噓 Tohkachan : 腦補太多了吧 05/23 08:49

噓 cyshowen : 贏在起跑點而已，沒有到AMD不行。超譯太多 05/23 08:53

推 BruceChen227: 五年無對手 十年不知道 05/23 09:02

→ BruceChen227: 但還是看好老黃 繼續幹就對了 05/23 09:02

→ BruceChen227: 675正二NVDL不知道24年怎麼輸 05/23 09:02

→ Lenon4561 : 今晚出清AMD 05/23 09:04

推 BeAnActuary : A90:蘇媽保守 蘇媽好棒 05/23 09:09

推 s240616 : 財報一出便秘都好了 05/23 09:11

噓 EddieJeremy : 又是這個韭菜 吹什麼倒什麼 05/23 09:11

推 felaray : 2022你不是這麼說的捏 05/23 09:14

推 seemoon2000 : 現在NV訂單沒那麼久才交 其他廠也不想冒風險下AMD 05/23 09:15

→ seemoon2000 : 本來其他牌的就是要吃NV交期太久這塊 05/23 09:16

推 beavertail97: 1100是近期大頂 05/23 09:46

推 iltdanny : 吹 05/23 09:48

噓 highca0709 : a90都放棄吹AMD這個笑話了，一堆信徒被他留在船上 05/23 09:49

→ highca0709 : 哈哈 05/23 09:49

推 hegemon : NV拆股以後NVDL會也影響嗎？ 05/23 09:51

→ hegemon : 應該是不會跟著拆吧？ 05/23 09:52

推 jc761128 : a90都認錯了XDD 05/23 09:53

推 joey2k14 : 那組TSM3及NVD3可行嗎 05/23 09:58

→ s90002442 : 00895 05/23 10:11

推 AGODC : 1100絕對不會是頂 05/23 10:42

→ AGODC : 今天又喬出一筆錢，今晚找機會加碼！ 05/23 10:42