[新聞] 受惠AI趨勢 法人喊買群聯等3檔記憶體族群

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作者 sayforever69 (買高賣低出貨好簡單)
時間 2023-06-15 10:04:09
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原文標題: 受惠AI趨勢 法人喊買群聯等3檔記憶體族群 原文連結: https://ctee.com.tw/news/stocks/883601.html 發布時間: 工商時報 簡威瑟 2023.06.15 記者署名: 工商時報 簡威瑟 2023.06.15 原文內容: 人工智慧(AI)商機帶動晶圓代工龍頭、IC設計與ODM等受惠次族群輪漲之後,同樣受惠 趨勢的記憶體族群跳出來搶接棒,凱基投顧、里昂證券分別升評南亞科(2408)與群聯( 8299)「買進」,摩根士丹利、富邦投顧則重申看好華邦電(2344),指標股瞄準驅動資 金進駐。 凱基投顧預估,2022~2024年訓練型AI伺服器出貨量將分別達12萬台、17萬台、31萬台, 占AI伺服器比重將達3成。訓練型AI伺服器中,CPU主要搭載DDR5,訓練晶片搭載高頻寬記 憶體(HBM);每台訓練型伺服器的DRAM採購成本達10,872美元,為一般伺服器的7倍。 凱基投顧指出,AI伺服器需求高速成長下,DRAM業者藉供給受限的HBM、DDR5進行包裹銷 售,將推動DRAM價格第三季止跌;包裹銷售模式有利提升DRAM業者議價能力,2024年起, 主流需求復甦將帶動新一波價格漲勢,建議投資人逢低布局重要個股,其中,將南亞科投 資評等升至「買進」,推測合理股價86元,與大和資本的85元、花旗環球證券的90元相呼 應。 凱基投顧預估,AI伺服器2023、2024年的DRAM位元需求將年增92%、140%,占整體DRAM 需求1.4%、2.9%。AI伺服器與下半年Android陣營旗艦智慧機需求帶動下,至6月上旬, HBM、DDR5、LPDDR5X等領先規格產品出現供給短缺,南韓SK海力士第三季合約價談判中進 行包裹銷售,以該三類產品供應作立基點,力求壓低主流DDR4產品跌價幅度。 凱基投顧認為,考量包裹銷售模式提升業者議價能力,抵銷一般伺服器與智慧機市場需求 量下修衝擊,評估DRAM第三季至2024年第二季的合約價分別為季持平、上漲10%、上漲10 %、上漲20%,較原先預估更優。 群聯甫獲得里昂證券升評,推測合理股價上看530元,比大摩賦予的470元更高。里昂認為 ,隨傳統資料中心的升級,AI伺服器規格要求高,需要用到更多的重計時器(retimer) 、中繼器(redriver)晶片,高速傳輸角色更形吃重,將在AI的大趨勢中受惠。美系外資 估計,群聯2023年每股稅後純益(EPS)為24.29元,2024年將躍增為35.85元,年增率逼 近5成。 心得/評論: 凱基認為DRAM業者藉供給受限的HBM、DDR5進行包裹銷售,將推動DRAM價格第三季止跌; 包裹銷售模式有利提升DRAM業者議價能力 2024年起,主流需求復甦將帶動新一波價格漲勢 加上DC跟AI Server規格持續提升 , 有助於DDR5及HBM的價格穩定 法人看好群聯 華崩電 南亞科 持續升評 , 股版的大家應該都知道記憶體新聞要怎麼看 998299 992344 992408 --
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jc761128 : 998299 06/15 10:09

harimamomo : 998299 06/15 10:10

TPE5566 : 反應完了準備出貨 06/15 10:18

jenchieh5 : 越後面漲的越爛 06/15 10:29

vincentx5566: 群聯無腦多 06/15 10:35

liang0510 : 訊號來了 蹦蹦 06/15 10:39

centaurjr : 現在喊群聯是不是想... 06/15 10:47

doeling : 低調邦邦 06/15 11:03

jackred : 群聯明年賺35元,成長率實在有夠扯 06/15 12:39

z80518 : 群聯上半年EPS可能不到3元,全年要到24?用喊的比 06/15 13:17

z80518 : 較快 06/15 13:17

bonbonme : 救救晶豪科 06/15 13:22

weiike : 99晶豪科 06/15 14:35

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