[新聞] 黃仁勳快來了！台股AI四部曲，NVIDIA隱

原文標題： 黃仁勳快來了！台股AI四部曲，NVIDIA隱藏受益股有誰？一表掌握21檔營收獲利 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5607/7190989 發布時間： 2023/05/25 23:14:09 記者署名： 張文赫 原文內容： 每一個時代都有耀眼明星商品，過去電子業有「一個蘋果救台灣」的說法，從蘋果手機手 機、平板或是NB接棒引領風潮，再來電動車、元宇宙、星鏈計畫…等，都帶動電子的產業 革命。 但隨著蘋果創新力降低，競爭力多半只能對下游殺價增加獲利，這股蘋果旋風只是食之無 味、棄之可惜的雞肋了。 但NVIDIA可就不同了，每次都能走在產業的最前端，帶來新品新規格的風向。5/24 NVIDIA盤後大漲24%，完全是台灣電子股的諾亞方舟，不但帶領台積電大漲挑戰前高，更 將AI趨勢話題推向浪頭上，更期盼NVIDIA董事長黃仁勳來台。 因為台股這波電子大反攻是以NVIDIA為主流，要更聚焦「AI四部曲」:IP、軟體、伺服器 、資安，過往CPU轉GPU，這是劃世代新格局，在新規格會有新的異軍突起的新股打入供應 鏈，就要多加留意。 過往最直接聯想的是繪圖卡，微星、技嘉，技嘉在子公司技剛在伺服器的好表現上，除了 繪圖卡外，現在伺服器與AI更是NVIDIA競爭的利器，晶片製造上採取台積電5奈米加上先 進封裝COWAS，不但事實填滿了台積電五奈米的產能，更讓竹南廠的先進封裝供不應求， 所以我們看到台積電在第3季，三奈米有蘋果五奈米有NVIDIA，股價也率先站回五百大關 。先進封裝的概念股弘塑也在投信積極認養下，挑戰四百成功。 而測試過去大家只會看穎崴，畢竟配合多年，但這次訂單實在過大，而穎崴自己產能不足 必須外購探針，於是外溢到旺矽，所以旺矽魚躍龍門到NVIDIA供應鏈，法說會公司宣告今 年第二季比第一季好，下半年比上半年好，5/24旺矽股價也因NVIDIA大漲而股價再創波新 高161.5元，這也就是我們一直看好旺矽的理由，因為在IC產業裡，旺矽的本益比真的太 低估了。 https://i.imgur.com/dP0B7Ux.jpg 就連股本高達290億的緯創，都是NVIDIA的隱藏受益股，大家看第一季只賺0.06元，還摸 不清頭腦為什麼法人買不停，答案就是就是出貨給NVIDIA高階的板卡，毛利率遠高於前的 產品，股價在你不知道的時候，默默一路上攻。 有了那麼多成功的例子，你是不是對黃董這次來台有更多的期待了呢? NVIDIA大漲不僅帶動台積電挑戰前高，更帶動台積電先進封裝概念股，像是辛耘、弘塑、 家登、光洋科，都紛紛搭上NVIDIA這艘諾亞方舟，股價皆挑戰波段新高。其中專業貴金屬 與薄膜靶材商的光洋科挺耐人尋味的事，在2年前經營紛爭後，一年前森鉅以每股50元的 價格，自台鋼集團旗下易昇鋼鐵取得光洋科私募股4萬張，加上原本持有的 1.5 萬張持股 ，持股成本鎖約52元，約6%持股，此外散熱大廠健策也跟進宣布以每股50元的相同價格， 拿下光洋科私募股權1萬張，持股比例為1.69％， 近期話題都圍繞在「大股東與我們不知道的事」，像之前提的士電、大同、東元等太多； 能打入台積電供應鏈肯定公司有一定的技術，光洋科揮別紛擾，營收持穩往上，籌碼面近 期獲得投信、法人青睞，或許有什麼我們不知道的事，挺那人尋味的投資朋友可以注意的 標的 心得/評論： 老黃真的快來了,他明天要出席台大畢業典禮致詞~~ NASDAQ: ....Ptt都看到有人要退休了 如果今天GG繼續硬下去,記得明天要去台大親謝老黃呀!! https://i.imgur.com/ZhiBzpV.jpg -- 股板功能: 打嘴砲 貼梗圖 PO對帳單 裝反串 說笑話 看人崩潰 聽創作曲 讀畢業文 https://i.imgur.com/7gU8koo.jpg -- 我當年畢業怎麼沒有呀...喔..因為沒有老黃呀~~~
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推 billy56 : #相信黃董 05/26 08:50

→ sing60905 : 我們不要蘋概了 接下來是FU糗 05/26 08:50

推 zick8932511 : 只有佩服 05/26 08:53

推 Heyer : 出貨概念股 05/26 08:53

推 pisu : 台灣Ai股王誕生？是？ 05/26 08:53

推 TigerNDragon: 畢業即退休 05/26 08:53

推 Teemo0u0 : 畢典要有邀請函才能進啦XD 05/26 08:54

→ capssan : 接下來都是黃概 05/26 08:54

推 ru04hj4 : 難怪老黃今年保鑣費用增加 董事會付得心甘情願 05/26 08:56

→ cfk301 : 新聞出來了～怕爆 05/26 08:59

推 barry910543 : 台北電腦展也可以看到老黃啊 pc版有人逛夜市遇到 05/26 09:03

推 a790813a : 相信黃董 05/26 09:05

推 ACerol : 皮衣刀客救台股 05/26 09:08

推 n000000001 : 再吹就是倒貨了 05/26 09:09

推 CaTkinGG : 空軍也畢業了 05/26 09:14

噓 Shepherd1987: 台大跑去蹭老黃幹嘛… 清大要不要一起… 05/26 09:15

推 CCPenis : 居然沒有鴻海 最愛蹭東蹭西的 05/26 09:18

推 esproject : 人家還在想為什麼會被詐騙集團騙去選總統 05/26 09:20

推 metallolly : 可以申請紙本nvda去給老黃簽名嗎（ 我要當傳家寶！ 05/26 09:23

→ gobo : 老子以後只信黃概股 05/26 09:26

推 asd870427 : 全部都噴完一輪了吧 05/26 09:27

推 clairehao : 大多數的ic都會有些 05/26 09:30

推 kl0408 : 我等不了了, 相信黃董月底就懂 05/26 09:31

推 apolloapollo: 萬年夾克衣 沒洗？ 05/26 09:33

→ icou : #相信黃董 05/26 09:34

推 panda816 : 吹起來吹起來！ 05/26 09:38

推 Heedictator : 這屆大四太爽了吧 05/26 09:39

推 aweara : 黃蓋股 05/26 09:42

推 vgil : 美國黃董有料 05/26 09:43

→ MegaGG : http://i.imgur.com/NDuNppm.jpg 05/26 09:44

推 Jerry469 : 好的 謝謝提醒 05/26 09:46

推 aegis80728 : 皮衣刀客太狠了 05/26 09:47

推 haha7456 : 還好恥股垃圾沒被標到 05/26 09:49

推 add7788 : 老黃來 台股噴~ 05/26 09:52

推 speady : 炒股集團要高潮了 05/26 09:57

推 dosiris : 明明就有英業達 05/26 10:03

推 w60904max : 台股救世主 蘋果從精品變不良品 05/26 10:15

推 summer7983 : #相信黃董 05/26 10:16

推 leon1757tw : 相信黃董 年底就懂 05/26 10:16

推 miyazakisun2: 相信黃董 05/26 10:17

推 coneflwer : 皮衣刀客來台傳教 上看500 05/26 10:19

推 strlen : 老黃台大致詞會講中文嗎 05/26 10:25

推 littenVenus : 他會講台語XD 應該還是英文 05/26 10:31

推 rahim : 老黃應該是英文為主，穿插一些台語 05/26 10:44

推 chienk : 不知道當初聽網紅教授演講的那一屆 心裡陰影面積 05/26 10:45

→ abyssa1 : 他來Computex順便演講吧 05/26 10:47

推 littenVenus : 今年應該很多畢業生會去参加畢業典禮 不然根本沒在 05/26 11:09

→ littenVenus : 鳥= = 05/26 11:09

→ babka1126 : 相信黃董 05/26 11:13

推 e65947 : 沒有猩猩 失敗= = 05/26 11:24

推 a860204 : cowos吧 05/26 11:29

→ leveger0903 : 一直在吹 AI 不就跟吹加密貨幣一樣 05/26 11:38

噓 rb731024 : 繼續吹 大概快破了要跑路了 05/26 11:49

推 stlinman : 不知道還有沒有炒股其他新劇本出來? 05/26 11:57

噓 yychiuchang : 加密貨幣是虛的，Al是可以實際應用的。 05/26 11:58

推 IamWea : 黃董真是我偶像 05/26 12:03

→ add7788 : 加密貨幣實際能用的國家不多，AI是全球都能用到~ 05/26 12:13

推 pacino : 黃董原來在AMD做過一年。今天嗨說很高興能幫到AMD 05/26 12:13