Re: [標的] 大立光 底部保守多

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作者 wulongman (生活)
時間 2022-04-08 20:01:07
留言 166則留言 (67推 7噓 92→)

: 大立光今年eps不知能否守住130. 用120算好了,本益比22. 股價下看2000,其實也不是不 : 可能。 : 妖晶光今年也許沒8塊,現價511. 所以本益比63. : 大立光H1稅後淨利37%, H1: 營收219.33億稅後賺81億。 : 玉晶光H1稅後淨利7.8%, H1: 營收51億稅後賺 3.9億。 : 上述是很簡單的橫向比較,我很開心大立光股價一直跌。 : 大立光就是深不見底,麻煩用力拋售。 : 我成本不到2900了,靠大家拋售來攤平了。 : 十分感謝 上文是我上次猜的爛東西,最終2021年大立光的 EPS 139, 妖晶光 EPS 20.59 妖晶光是我的不對, 也差太遠。單論下半年吃到蘋果的單子, 妖晶光就大補, 但是毒蘋果終究是毒蘋果,妖晶光營收創新高,稅後淨利卻是三年新低。 所以大立光跟妖晶光都吃虧了, 只有爽到蘋果。 有時看大家討論說 600 元撿大立光, 總是覺得特別有道理。 2021年最終財報,大立光帳上現金 891億, 總負債 329億。 所以「每股淨現金」價值是 (891-329)億/134,140,200股=418 元左右。 這個意思是說,所有的大立光土地,廠房,設備,以及一年內可轉現金的資產 通通不算錢,大立光也值 418元現金。 「每股淨流動資產」價值是 (1243-329)億/134,140,200=681元, 這個意思是說,所有一年內能轉成現金的資產都賣掉, 其他的土地,廠房,設備都不算錢,大立光價值 681元。 大立光今日的收盤價 1660元,市值 1660*134,140,200=2,226億 2021年是近5年的爛年了, 原因大家都知道。 2021年,大立光營業現金賺了208億, 資本支出 59億, 還留存了149億現金。 (這裡大立光拿了122億元出來發股利,我有領到股利,還被扣稅...) 以大立光現在的實力來估計: (市值2,226億-淨現金價值562億)/149億=11.1 年會賺到這些現金。 (市值2,226億-淨流動資產價值914億)/149億=8.8 年會賺到應有價值。 當然,如果情況一直往下墜,上面寫的就都不會兑現,但只要不賠錢, 保底 418 元現金價啦,隨時間往上增加,跟放銀行一樣。 舉例來說: 如果你原意拿新台幣 418元,跟我換新台幣100元,我也是非常願意啦, 買賣總是要有一些邏輯嘛,所以我前面說 600元接大立光特別有道理。 買什麼都是賭嘛, 竹北買個500萬的房子,8.8年後變1000萬好像 也不是難事對吧。 上一次巴菲特買可口可樂,大概持續買入了4年左右,買個好幾年在股板 是怪咖,但總是有人這樣做嘛。 捏著就賭下去啊,我大概持續買進了1年3個月左右了。 https://imgur.com/f8Jv4OR 套一句比爾蓋茲的話:「輸光了,我也還有工作的技能嘛。」 不會餓死啦~ --

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Danielhoho : 拍拍 04/08 20:02

goodbad : 看過宏達電嗎? 04/08 20:03

chunboy0812 : 太慘了 要我就停損找別的標目 04/08 20:06

IanLi : 人家的部位在賺錢,死抱的部位在賠錢,佩服心裡素 04/08 20:06

IanLi : 質去逆向思考。 04/08 20:06

carfu : 好慘 標準越攤越平..... 04/08 20:06

IanLi : 質去逆向思考。 04/08 20:06

vvnews : 賠2百多 慘 04/08 20:07

Arthur818 : 一抱就是一輩子 我知道你還有錢 04/08 20:07

tigerzz3 : 哇這 04/08 20:07

distantblc : 你好猛@@ 04/08 20:08

tigerzz3 : 好奇都沒有其他持股 就這樣抱著? 04/08 20:08

lynos : 友達本益比只有3倍,長期看衰,大立光若不再起,本 04/08 20:08

lynos : 益比真的只能10倍以下 04/08 20:08

newvote : 賠兩百多....可是本金應該不止這些吧 04/08 20:10

jimmyid4 : 猛 04/08 20:12

venusvirus : 拍拍 04/08 20:12

Coffeewater : 買三張賠兩百多XD 04/08 20:12

CORYCHAN : 辛苦 04/08 20:13

a9940597 : 強 04/08 20:14

Dimitre : 幫QQ 少了一台進口車 04/08 20:16

bandongo : 基本面不如一碗泡麵 04/08 20:17

weidersin : 猛 04/08 20:17

f204137 : 這種算法不如買可成 你會抱得更安心 04/08 20:17

bandongo : 你有看到蘋果用更多鏡頭嗎 04/08 20:17

bandongo : 演算法拍照打爆你了 04/08 20:17

li11223344 : 記得Htc200左右的時候看過這種算法,然後... 04/08 20:20

bandongo : 過去基本面好,未來不好 04/08 20:21

abiggun : 本淨比還是可以低於1啊 04/08 20:21

lightsquare : 如果他一直花錢研發 但沒人買單或者賠錢賣呢 淨值 04/08 20:22

lightsquare : 一樣會下去喔 04/08 20:22

ins716 : 乾 神人! 04/08 20:24

stoke4096 : 真死忠 04/08 20:26

goodjop : 如果要攤平 也要等趨勢改變確立後再買進,現在都在 04/08 20:27

goodjop : 猜底而已 04/08 20:28

detaulin : 哥佩服你,是我早都不知道跑幾趟了 04/08 20:29

playbos : 大戶 鞠躬 04/08 20:31

ef863756 : 我知道妳還有錢 乾杯平 04/08 20:33

loopdiuretic: 長期投資也要看狀況 穩如fj也是會停損的... 04/08 20:34

PeikangShin : 從5千多跟你說會一直烙賽,只能去做多舜宇……你還 04/08 20:40

PeikangShin : 買……扛出去剛好而已…… 04/08 20:40

PeikangShin : 玉莖光買量測設備花多少~你以為光學量測設備像cha 04/08 20:40

PeikangShin : mber那麼便宜哦…… 04/08 20:40

ljh109 : 雖然說是閒錢,但賠到一定程度真的不會心痛嗎? 04/08 20:44

roxiang : 作多舜宇??是不是沒去看舜宇股價跟光光一樣烙賽 04/08 20:45

roxiang : 啊 04/08 20:45

Merkle : 手骨粗的就是不怕套 04/08 20:46

abs135790 : 凹單的人總是各種自我安慰的理由 04/08 20:46

snowy1045 : 我老闆在1900的時候買了八張,他聽說會賺錢就買了就 04/08 20:49

snowy1045 : 放著不看…不知道要不要叫他出掉 04/08 20:49

PeikangShin : 拜託 人家講的是肛肛5千多時去做多舜宇 連中文都 04/08 20:50

PeikangShin : 看不懂 難怪你賠錢…… 04/08 20:50

ggiccggicc : 沒賣不會賠啦 04/08 20:51

bannasung : 拍拍 我也40股 均價2100 04/08 20:54

PeikangShin : 光豬屎屋的設計概念就把你壓在地上碾爆了~還是你 04/08 20:56

PeikangShin : 覺得肛肛薪資和頭腦水平=滷肉 04/08 20:56

larry8550 : 隔代沖 04/08 21:02

k91011022 : 股價高的都要小心啊 04/08 21:11

cospergod : 這檔我從+20%->-5%,真的爛 04/08 21:29

okah : 真冷靜啊… 04/08 21:31

faelone : 老闆這麼老實實在不用自己去算有的沒的 04/08 21:31

qa1122z : 有單有推 04/08 21:33

rbull : 一檔重壓我還真的做不到 04/08 21:37

andylu1207 : 大立光 大大的資產立刻跌光光 04/08 21:39

obovqq : 我知道你還有錢☺ 04/08 21:49

oyaji5566 : 看對也好看錯也好 股價跌是事實 市場總是對的 遵守 04/08 21:50

oyaji5566 : 紀律保護自己 04/08 21:50

andieschen : 我是覺得可以繼續往下買 即使宏達電很慘有往下買等 04/08 21:50

andieschen : 到個元宇宙就回來 大立光也一樣 只要沒下市有配息就 04/08 21:50

andieschen : 不用擔心 只是本真的要夠厚 04/08 21:50

x8051rva : 我知道你還有錢 04/08 21:50

oyaji5566 : 你說抱了一年3個月,今天已經是一年前的腰斬價了 04/08 21:53

seanflower : 有錢真好 04/08 21:58

caumu : 半年配殖利率還過得去,放給他配 04/08 22:07

a2006003 : 救救大z光 04/08 22:29

lookjason : 這是真愛 星期一買1股支持原PO一下 04/08 22:31

morrishh : 你知道你只要三個月前認賠改買金融早就賺回來了嗎 04/08 22:32

changtso : 1000收 04/08 23:12

simpleman : 成本跟你差不多 但我只有60股... 04/08 23:24

ttsieg : 你自己說下看2000 結果做多??? 04/08 23:31

waterydan : 大立光如果跟紅茶店一樣下場的話,你不就哭死... 04/08 23:49

lariat : 認真跟你說 我以前大立光大賠過 原因也是不認輸 04/09 00:02

budaixi : 你攤平位置要再保守一點,這種攤法是太貪,如果只 04/09 01:56

budaixi : 看最高股價去攤,那還有得賠。 04/09 01:56

kyova : 口年...趨勢不對就要砍掉...你是沒其他口袋名單逆 04/09 02:42

kyova : 你這種算法真的莫名其妙... 04/09 02:44

springman : 我這禮拜買了3股 :) 04/09 04:05

beagle2001 : 找不到做多理由,87 才多 04/09 04:31

ckyuzi : 亂比喻 可口可樂是知名IP 光靠名字就能賺 04/09 07:59

ckyuzi : 代工廠有IP嗎? 還是你不懂什麼是IP? 04/09 07:59

ppo7741 : 太慘... 04/09 08:06

qoop3 : 我已跟一股,目前也負 04/09 08:16

wulongman : 趨勢?被李佛摩教壞了?買股票跟買菜一樣,打折就是要 04/09 08:24

wulongman : 搶購。看我算就知道,我是價值設資者,逆向思考者 04/09 08:24

wulongman : 。買入理由也很簡單,大立光2023年六月有一個廠會 04/09 08:24

wulongman : 加入,毛利還有空間往下降跟舜宇光,玉晶光拼價格 04/09 08:24

wulongman : ,再把瑞聲打暴就好。今年六月再看玉晶光能否保住4 04/09 08:24

wulongman : 800萬畫素的單。股板需要不同的聲音,但價值投資自 04/09 08:24

wulongman : 1934年至今,都不是主流。這文章只是寫個紀錄看軌 04/09 08:24

wulongman : 跡,很有意思不是嗎? 04/09 08:24

deii : 增減資玩死你哈哈 04/09 08:37

hakkacandy : 坦白講很有意思啊 因為虧的不是我的錢 04/09 08:55

PeikangShin : 不要只看趨勢 都提醒去問豬屎屋對鏡頭設計的看法了 04/09 09:13

PeikangShin : ~ 最壞情況就是預期下市的一天 04/09 09:13

ken123 : 怕下禮拜法說會又再爆 04/09 09:14

wulongman : 我持股經過好幾次壞的法說會了,不會改變什麼的。 04/09 09:22

wulongman : 除非新廠沒收益,那問題就大了。 04/09 09:22

wulongman : 看現金流,不要只看股價,沒有任何人能預測什麼。 04/09 09:25

wulongman : 誰在川普打華為弄死大立光前就先知了?那還不賣房子 04/09 09:25

wulongman : 信貸放空? 04/09 09:25

peanut910013: 最後那張圖令人不推不行 04/09 10:16

wulongman : 大概叫我買可成的,最能理解我的算式。人的精力有 04/09 11:26

wulongman : 限,而且我知道可成賣廠了,下一個營收不知道在哪 04/09 11:26

wulongman : 。 04/09 11:26

PeikangShin : 從你說毒蘋果和玉莖肛就知道不懂了,光學鏡頭產業 04/09 12:15

PeikangShin : 就是人吃人 一台400T 3千 HR一千……公司感謝你捐 04/09 12:15

PeikangShin : 款買機台~ 04/09 12:15

wulongman : 跟你討論我就輸了,你完全不懂資本市場。二級市場 04/09 13:00

wulongman : 交易,錢只在股東之間交易,公司完全沒收到我任何 04/09 13:00

wulongman : 一毛錢。你應該也不知道啥叫二級市場吧。是我錯, 04/09 13:00

wulongman : 我寫的不好。你一定會賺大錢,你才懂design house, 04/09 13:00

wulongman : cmos, 後置影像處理。 04/09 13:00

kyova : 價值投資只有勝者才能說話。搞不好你根本不懂價值。 04/09 15:22

kyova : 趨勢錯就砍掉繼續等低點,看錯硬ㄠ攤平,就算之後你 04/09 15:22

kyova : 能賺或解套,資金效率也差人一大截。你又不是資金 04/09 15:23

kyova : 部位很大,何必東施效顰呢... 04/09 15:23

kyova : 很多人都錯解價值投資或菸屁股策略 04/09 15:23

kyova : 叫你買可成的那位,每檔都買一點點而已,哪有像你 04/09 15:24

kyova : 這樣重壓的。萬一看錯不就很慘...我覺的可成更爛 04/09 15:25

kyova : 趨勢是看產業阿...報告一大堆都寫給你看了,還在執 04/09 16:00

kyova : 迷不誤...它又不是像石油股疫情過後復甦就沒事了。 04/09 16:01

kyova : 你要低接至少也看轉機...老闆這麼老實根本不怕錯過 04/09 16:01

kyova : 它新廠還要很久,另外還得看各種新賽道狀況。我覺得 04/09 16:02

kyova : 追蹤可以,重壓時機尚早 04/09 16:03

wulongman : 蠻好的,至少你知道煙屁股。我2019年依據葛拉漢標 04/09 16:04

wulongman : 準挑的18檔,2021來看全勝。大立光,現在的價位也 04/09 16:04

wulongman : 符合葛拉漢的標準喔。哪有那麼多效率問題,就是18 04/09 16:04

wulongman : 支全贏,也沒贏過2019年壓的台灣50才有意思。寫在 04/09 16:04

wulongman : 現在這個時間點,就是還不知大立光會死會活才先po 04/09 16:04

wulongman : 嘛。再等幾年就知我選對了沒。你確信我不懂價投? 04/09 16:04

wulongman : 巴菲特的一生都在算,我原文寫的就是巴菲特教的。 04/09 16:13

wulongman : 你卻說我算的有問題,說我不懂價投。我重壓參考的 04/09 16:13

wulongman : 是葛拉漢的所有,加參考時思糖果巴菲特決策時所考 04/09 16:13

wulongman : 慮的點。不是說這樣就會贏,但我盡力考慮衡量,夠 04/09 16:13

wulongman : 認真,也說得夠直接了。 04/09 16:13

IAMROGER : 慘 賠這麼多還在講543 04/09 16:25

kyova : 全勝又怎樣...19年能挑到虧損的也算蠻廢的... 04/09 16:38

kyova : 這幾年壓力大的原因是太多飆股,沒翻好幾倍基本上就 04/09 16:39

kyova : 是慘敗了...資金效率很重要,尤其本小的更是如此 04/09 16:39

kyova : 資金幾億我覺得還是追題材、右側交易為主,根本還不 04/09 16:45

kyova : 到要考慮流動性。更何況你才幾百阿... 04/09 16:45

kyova : 台股上千檔,位階低的多的是,你都要這樣慢慢等,那 04/09 16:46

kyova : 績效恐怕很難看... 04/09 16:46

kyova : 你算了半天,結果3000左右就在撿,誰看的懂??? 04/09 16:51

wulongman : 這不是沒打算讓你懂嗎.你都說你右側交易者了,還跟 04/09 17:43

wulongman : 我討論價投,等下估計你就會說你狂勝巴菲特吧。你 04/09 17:43

wulongman : 真有趣。 04/09 17:43

kizoi : 思維不同在這被砲很正常,芒格都被砲到不行了 04/09 21:14

gn00302575 : 推!一堆人只會在那邊酸,等哪天漲起來又會改口捧 04/10 00:31

gn00302575 : 的亂七八糟。啊這麼會不就每買必賺? 04/10 00:31

pagec : 現在大立光應該還是技術龍頭吧? 04/10 19:49

pagec : HTC跌下來的時候,產品已經沒那麼香了,感覺有差? 04/10 19:49

usan : 哥雖然只有30股,但還是信你了 04/11 09:38

wulongman : 哥你別這樣,這我擔不起,沒有要推坑的意思。我自 04/11 11:18

wulongman : 己賭而以。 04/11 11:18

beagle2001 : https://youtu.be/-rMYOxxseNk 04/15 05:12

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