看板Stock
: 看完這則新聞,寫一下近期觀察產業發展的心得。
: Summary:華為去年以來的拉貨潮恐怕影響供應鏈對於今年景氣的評估失準,下半年半
導
: 體產業的財測恐怕會有修正,不管對華為的禁令是否解除。台積電的先進製程在六奈米
的
: 攪局下,轉進五奈米製程的客戶恐怕會少之又少,倘若在少了華為,台積電的先進製程
反
: 而可能成為最大的風險所在。總體來看,今年半導體市場目前沒有看到什麼樂觀的理由
。
文太長 恕刪
: 另一方面,華為這一兩年已經成為台積電先進製程的重要客戶,倘若失去華為這個先進
製
: 程的大客戶,未來台積電的五奈米製程恐怕會雪上加霜。理由在於,剛結束的技術論壇
上
: ,台積電並沒有釋出五奈米設計定案的客戶數量,對照2018年的技術論壇上,技術長孫
元
: 成提出到年底七奈米會有50個客戶設計定案,倘若按照台積電釋出明年上半年五奈米量
產
: 的期程,加上今年一月中的法說會上表示五奈米已經開始流片,理應能夠掌握初步的客
戶
: 數量。此外,在三星的行銷策略影響下,台積電跟進推出六奈米製程做為七奈米的加加
強
: 版(原先的roadmap上應該只有七奈米以及用EUV的7+),主打兩個製程節點有高度共通
性
: ,可以節省客戶的投片成本,此舉恐怕只會減弱客戶轉進五奈米的意願。晃論,過往台
積
: 電先進製程的重要客戶,也是高速運算晶片的主要供應商Nvidia迄今連七奈米製程都還
沒
: 轉入,無疑也為台積電先進製程亮起警訊。進一步看高速運算最主要的終端市場資料中
心
: ,今年以來,英特爾、賽靈思、nvidia的資料中心業務都出現疲勢,網路大廠微軟、Go
o
: gle、Amazon的雲端業務成長也不復過往高速成長而趨緩,是否會持續大手筆擴張資料
中
: 心,高速運算是否真能撐起台積電下半年的業績表現恐怕仍有待觀察。
: 綜觀來看,今年半導體市場大概只能說凶多吉少,目前沒有看到什麼比較正面的消息,
除
: 了台幣貶值算是對出口為主的廠商一項利多,負面訊息倒是源源不斷,高通的專利訴訟
也
: 是一個很大的變數,蘋果會不會與高通重新談判,高通與其他客戶之間的授權契約是否
可
: 能出現異動,都有可能延宕5G市場推進,對照高通當前的股價似乎已經開始反映這些不
確
: 定性。倘若按照巴克萊指出,今年的iphone改版幅度很小,下半年蘋果的智慧型手機出
貨
: 恐怕沒有什麼樂觀的理由,此外預期5G明後年推出的預期心理、中國市場可能持續衰退
、
: 蘋果重心由硬體轉向內容服務等,今年蘋果訂單對於半導體市場甚至整體電子零組件廠
商
: 的挹注幅度可能相當有限。台積電從去年底就傳出提前要求客戶下單,近期還打出折扣
提
: 前招攬下半年訂單,加上台積電回頭搶過去放棄的訂單(TDDI驅動IC)等消息來看,台
積
: 電是否還是客戶排隊搶著要產能,恐怕要打個問號,尤其台積電已經投入七千五百億建
置
: 五奈米產能,倘若大部分客戶在明年選擇轉進六奈米而非五奈米,再加上少了華為這個
大
: 客戶,台積電明年的營運現今看來恐怕還需審慎觀察後續發展。
你把華為看得太重要了
全世界少了華為大家還是要買手機
高通s855已經轉回台積電的7nm
麒麟980沒貨 當然換s855填補
華為缺口會由蘋果 高通 發哥補足
nvidia沒太大動作
但AMD有啊
AMD現在就是要靠台積電
用7nm 5nm高階製程教訓牙膏廠
照目前趨勢AMD的市佔還會成長
台積電的高階製程根本要搶好嗎?
少了華為只是排隊時間變快一點點
根本沒差
華為不是什麼vip好嗎?
沒被制裁前還不是要乖乖排隊等產能
--
華為轉到三星
高通855轉回台積電
你覺得華為980有可能大於855嗎?
電腦cpu的單價遠高於手機soc好嗎?
伺服器等級的cpu毛利絕對比980好
沒錯 落井下石這招三星最會了
欸
其實三星的獵戶座比麒麟還要好一些
根本沒必要抄華為
而且他們兩家都是買Arm授權改的
根本半斤八兩 三星沒必要抄華為
華為倒下,三星光手機就賺翻了
HTC 唉
三星還是有用高通的
如果三星不是硬著頭皮吃高通倒給他的soc
高通連中階的soc也都會拉到台積電
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.49.119※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1558890172.A.5DF.html
推 LikeCherry : 大家用搶的,價格就會比較好05/27 01:11
推 Hazer : 想一下急單的毛利吧05/27 01:11
→ dferww55 : 怕轉到三星05/27 01:12
推 kami0857 : 請問AMD補上產能,毛利率會下降嗎?05/27 01:14
→ AGODC : 能轉三星早轉了啦,轉三星剛好又被三星看光光,時不05/27 01:15
→ AGODC : 時還可以斷你料卡一下你出貨速度,超爽的05/27 01:15
推 zalora : 給台積電包才不會被三星山寨做出同樣的CPU05/27 01:18
→ zalora : 所以之後台積電只會越做越大,因為大家會怕三星複製05/27 01:18
→ kami0857 : 謝謝原po回應。05/27 01:19
推 hune : 這個世界的資金是會游動的 一個產業巨人倒下了 資金05/27 01:20
→ dferww55 : 可是這陣子三星股價比台積電堅挺05/27 01:20
→ hune : 就會游往更有競爭力的產業 如此而已05/27 01:20
→ hune : 當年也一堆挺HTC的到處嗆說HTC有多重要 結果根本沒05/27 01:20
→ hune : 差 只有HTC的股東有差(賠很大)05/27 01:20
→ dferww55 : 韓股水位比台股低,三星股價卻比GG強?05/27 01:21
→ a9564208 : 感謝華為的無私奉獻 05/27 01:22
推 hune : 今天華為不買晶圓了 那其他手機廠商瞬間就會補上這05/27 01:22
→ hune : 個空缺 全球的手機市場不會少了華為就忽然衰退20多%05/27 01:22
→ dferww55 : 其他手機廠商就是三星,而且沒用GG代工處理占比很高?05/27 01:24
推 hune : 不用華為就會轉買三星?我不這麼認為。你當小米跟 05/27 01:28
→ hune : OPPO都死人? 05/27 01:29
推 wen0418 : 又不是少了華為大家就不買手機,是大家會轉去買其他 05/27 01:41
→ wen0418 : 牌子手機好嗎 05/27 01:41
推 choneix : 好笑 華為是不會透過OPPO. 小米去下單唷 05/27 05:43
→ eemail : 下完單然後呢? 不裝不做擺著放倉庫? 05/27 06:04
推 zenoho : 9樓的邏輯是什麼??下單要幹嘛??看到大笑!! 05/27 06:10
推 wjes30325 : 通哥最近吃蠻多單的 呼呼 05/27 07:10
→ wjes30325 : 透過OPPO小米下單??說笑嗎 哈哈哈 05/27 07:11
→ wjes30325 : 華為一被打 發哥通哥出貨量就會起來了 市場還是存在 05/27 07:13
→ wjes30325 : 換了個人賣而已 05/27 07:13
噓 danielwu13 : 問:要幫華為下單嗎?OPPO、小米:關我屁事? 05/27 07:16
推 cindycincia : 牙膏是誰? 05/27 07:24
→ a2935373 : 牙膏是Intel 05/27 07:47
推 yyvvzz : 發哥 就別來鬧了 要買也買855 05/27 07:47
→ jerrychuang : 三星沒賣手機嗎?受益應該也不小,三星晶片誰做的? 05/27 08:06
推 WTF55665566 : 還華為轉三星勒 老美真的要下重手 你轉三星 三星還 05/27 08:17
→ WTF55665566 : 不一定敢收 05/27 08:17
推 Nitricacid : 拜託快找小米 oppo下單 真把美國佬當白痴下次就是 05/27 08:31
→ Nitricacid : 屠殺全中國的科技業了 05/27 08:31
推 godchildtw : Canon:誰叫我? 05/27 15:15