[險種] 34歲女 保單調整建議

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作者 ichro51 (7777777)
時間 2017-01-22 21:58:40
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請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:34 三、職業/工作內容:商 四、保障需求:補足防癌殘廢保障 五、保費預算:1萬 六、健康告知: (下列事項亦會於要保書詢問,參考作答即可,如認為自有體況涉及隱私,可不填) (按保險法第64條,隱匿/不實告知,可能會被保險公司解約:http://0rz.tw/8IOpS) (1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥? (2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療? (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上? (4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答) (5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥? (心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病) (6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥? (胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病) (7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害? 七、常用交通工具: 八、預計規劃: (請主動表達需求,勿讓他人創造你的需求) (請按照重要程度分列,若預算不足,順序後面的險種優先汰除) (EX.壽險/癌症險優先,意外險/醫療險其次) 九、現有保險:(請確實填寫,勿將尚未購買之險種填於此區域) 保險公司:全球人壽/法巴/台壽 購買時間: 商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費 ____________________________________________________________________________ 安養久久終身健康保險(C型) LDC 1萬 30年 2856 醫療費用健康保險附約 XHR 計劃五 1年 4702 法巴金計劃3 100萬 1年 2200 台灣人壽安心120 20DII 10萬 20年 1327 新住院醫療附約 HNRB30 計劃三 1年 4611 十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種) 保險公司:友邦人壽 商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費 _____________________________________________________________________________ 平安定期壽險 JTL 100萬 10年 1620 友備無患一年定期保險附約 DIYR 3萬 843 十一助行殘廢照顧保險附約 YRDR 300萬 960 友安一年定期重大疾病健康保險附約 JDDR 100萬 2180 配偶附約 友備無患一年定期保險附約 DIYR 3萬 1872 十一助行殘廢照顧保險附約 YRDR 300萬 1440 友安一年定期重大疾病健康保險附約 JDDR 100萬 3300 本板叮嚀: 1. 若討論未依照預算進行規劃,請告知板主,依板規處理。 (例:預算一萬,規劃年繳十萬) 2. 理財型保險商品討論請移駕至CFP板。 生活娛樂館 生活, 娛樂, 心情 Life_Plan 人生 Σ人生規劃局 → 人生/理財/考試 CFP 理財 ◎ ★全方位理財規劃顧問討論板★ 3. 凡不做功課(伸手牌),並於文章內或推文中直接索取建議書者,一律劣退並水桶 -- --
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