[閒聊] 流動性挖礦績效回算

純粹分享目前投進去3禮拜左右的成果 給一些還沒投過 好奇當hodler閒暇投入這種池子到底好不好賺利息??? 因為幣安的玩法 看起來就像是個類活存 隨時都可以跳出池子 然後年化數字看起來又比活存明顯多個幾% 那麼 實測結果呢?? 1. BNB/BUSD池 投入時 2BNB + 556BUSD 現煮時 1.65BNB + 687.3BUSD 幣價@416 (大漲50%) 等值1373BUSD 如果不投入 純hodl幣等值2x416+556=1388BUSD 績效-15 (大概利息年化率-18%) 2. BTC/BUSD池 投入時 0.1BTC + 5546BUSD 現煮時 0.0984BTC+5685BUSD 幣價@57770 (微漲4%) 等值11369.5BUSD 如果不投入 純hodl幣等值11323BUSD 績效+46 (大概利息年化率+6%) 3. BNB/ETH池 投入時 1BNB+0.162ETH 現煮時 0.9033BNB+0.182ETH 幣價@416 / @2060 (漲50% / 漲15% = 相對漲30% ) 等值750.7BUSD 如果不投入 純hodl幣等值749.7BUSD 績效+1 (幾乎沒拿到利息) ------------- 然後額外獎勵的BNB大約合計0.03 大約+12BUSD 附註 : 額外獎勵是每個小時分發 這點來說靈活度優於定存/活存必須計完整一日後才有利息 ------------- 乍看結論 波動大的幣對 比例會被別的內行玩家抽歪 所謂無常損失大概就是這樣來的 績效會倒退 穩定的幣對 比較不會被抽歪 比較接近頁面上顯示的年化率 -- BNB還繼續漲 BNB對的池子都先跳出來 這樣應該會比較穩了吧 如果是hodl BNB 那些穩定幣(BUSD)是不會直接double買同個幣(BNB)的 要馬就放者等跌才加碼 (BNB一直漲那就不會加碼到BNB) 但通常是手癢去買其他還沒持有的幣(會漲會跌就不一定) 今天改試投DOT/BTC 目前顯示 7%+額外獎勵31% 另外就是繼續放ETH/BETH 1.5%+獎勵10% 其他非穩定幣的pair都不投了 很多人部位不會是滿倉的啊 並非是全投入非穩定幣才叫hodl幣吧 舉例 我買了2顆BNB 漲了30%不賣 繼續hold hodl到現在漲50% 就是hodl這2顆BNB 過程中剛好發現手上也有閒置的穩定幣 就湊對進去流動性挖礦池 投資前提是我覺得可以承擔2顆BNB的漲跌風險 所以買了2顆 而不是前提我覺得可以承擔4顆BNB的漲跌風險 (假設原始池子內占比兩邊對等) 主要投資的勝負還是在於幣價漲跌 投池子的只是湊一湊想生個利息罷了 活存總存款又不再池子圈存範圍裡 你跳針跳太遠了吧 等下484就用精子數量當分母?? 投入資金 = BNB初始值 + BUSD初始值 收益 = BNB投池子現值 + BUSD投池子現值 哪邊違背你個公式?? 當湊對投入池子後 穩定幣就不叫閒置資金了 照你說法如果BNB/BUSD對 後者不能算投入成本 那投BNB/ETH對 後者ETH也不能算投入成本了啊 不用想 我只是要比較用對等投法"投池子"出來的績效差異 不投池子我的那些BUSD也不會去買進BNB 因為多買進BNB 我承擔BNB的漲跌風險就變了 多買遇大漲很爽 多買遇大跌也是很爽 要論整體收益"幣價漲跌"影響遠大於"投池子" 而我比較的對象只是"投池子"跟"沒投池子"的差異 其他的風險因素排除到最低 大概版主改的 我也覺得改回閒聊較好 因為我實驗針對的是幣安 不是做通解流動性挖礦 有道理 要比看看 ETH/BETH池 手續抽成約1.5%+獎勵約10% 假定此池如其名的穩定 簡單就只算獎勵好了 投流動性挖礦狀況 (1.9ETH+2BETH) 1小時分發0.000164BNB => 1天約0.003936BNB 用昨天450幣價算約1.77美金 如果狀況是現貨2顆BETH 1天約可領0.000445BETH 直接套用ETH幣價好了 用昨天2065幣價算約0.918美金 同時現貨1.9ETH 沒獎勵沒利息 (幣安存活期ETH大概也近乎於0) 所以1.77美金vs0.918美金 差距將近2倍 為何要全換? 不一定會啊 就跟前面的邏輯一樣 (前面有人說BUSD的pair要把BUSD全買進對面的幣種 但其實幣價風險明明有差) 先掌握好投資前提 => 自己的風險or控管程度 之後才是比較利息,獎勵這些飲料錢 而非倒過來為了比較飲料錢 硬是要把風險前提弄成不對等 全換BETH的風險差異就是長時間鎖倉, 鎖完是牛市還熊市 誰知道!? 持有ETH+BETH 隨時想要做部分獲利了結出場就可以把ETH部位賣出ETH的幣價 如果"全換成"BETH 以現在時刻BETH只有94~95%的ETH幣價 想提早出場就是直接折損 這個折損都超過飲料錢了 我投資前提願意承受的鎖倉就是鎖換2顆BETH 加上正在牛市ETH幾個月內會漲 於是手上也繼續持有幾顆ETH (價錢噴高可以先賣) 又發現可以湊pair 於是順勢投入流動性挖礦池 而並非是前提我願意鎖倉換4顆BETH 反過來看 如果手上已經全鎖成BETH了 那要先思考的是再進買ETH的風險可不可以承擔? 而不是先思考為了計較飲料錢哪個多 硬要買幣or硬要湊pair
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推 forgetter: 感謝分享 無常損失太恐怖了 04/09 03:09

推 wer0123456: 真的，領利息然後直接倒扣都有…… 04/09 03:24

推 kevinwu0116: 新幣挖礦 質押 雙幣投資我覺得風險相對小一點 04/09 05:13

→ kevinwu0116: 至少可以拿回原有的幣 流動性那個無常損失真的扯 04/09 05:14

→ kevinwu0116: 這波bnb大漲 如果單純持有 做定存/活存的 都賺到歪頭 04/09 05:15

→ kevinwu0116: 搞這些最後領出來的 只有價值稍微增加 04/09 05:15

→ kevinwu0116: 如果要玩這個流動性 還是找兩個相對穩定幣就好 04/09 05:15

推 fbifxxkma: 可以存 BUSD/USDT pair就沒這問題 04/09 06:11

推 hongyan: 我也在考慮存busd/usdt 04/09 07:57

推 vivian02100: 穩定幣挖礦APY算起來就跟顯示的差不多一樣 04/09 08:15

推 map123: 流動挖的問題是。波動幣漲的時候。你的持分會變少 04/09 08:20

→ map123: 跌的時候。會增加持分 04/09 08:21

→ map123: 然後還得被抽手續費。 04/09 08:21

→ map123: 之前流動挖手續費抽0.04還不錯賺 04/09 08:21

→ map123: 現在改成0.1%了。 04/09 08:22

→ map123: 大家就直接交易換幣就好了 04/09 08:22

→ map123: 就不想進來流動挖換幣 04/09 08:22

推 vivian02100: 非穩定幣我的感想是當作幣價在盤的時候順點利息，有 04/09 08:36

→ vivian02100: 要漲的趨勢時就出來了 04/09 08:36

→ suyishansam: 確實玩穩定幣之間的就好，只要有價格波動的一定損失 04/09 08:38

推 xsdferty035: Cake/bnb滿不錯的 波動都在範圍內 04/09 09:29

推 omegaisgod: bnb單幣挖礦ieo賺更多 你少賺了 04/09 09:38

推 sequoia: 分享一下我的 https://imgur.com/rV9Vj7V 04/09 09:50

→ sequoia: Uniswap EBTC/ETH 04/09 09:50

推 jpteru: 流動性挖礦 丟進去就是準備賠錢坑太大 04/09 10:11

推 vivian02100: 樓上有什麼慘痛經驗嗎 04/09 10:38

推 abcccbbs: 我自己幣安流動性挖礦 錢放10天竟然是虧錢的 所以我後 04/09 10:48

→ abcccbbs: 來就不用這個鬼東西了 04/09 10:48

→ knuck: 一開始剛出的時候還不錯啦 我有拿過一天4-5%的 04/09 10:55

推 jorden: 推分享 04/09 11:04

推 MfakeM: 推分享 04/09 11:08

推 marunaru: 要搞lp池從一開始就不該在幣安 要去BSC上的defi項目 04/09 11:10

→ taipoo: 謝謝分享 04/09 11:11

推 marunaru: LP池基礎收益來自trading fee 幣安手續費千份之一 BSC 04/09 11:19

→ marunaru: 上的Pancake 0.3% 某些項目還有額外的token獎勵 在要不 04/09 11:19

→ marunaru: 要進去流動池的時候 該池的每日手續費跟額外收成就是評 04/09 11:19

→ marunaru: 估內容 04/09 11:19

推 XXXXXJAY: 大家的bnb 都放哪 04/09 11:26

推 gR7P4zXH: autofarm 04/09 11:34

推 hongyan: 我現在是直接上Pancake質押cake幣了，LP目前不碰 04/09 11:37

推 ganchpc: 我都丟去Launchpool領新幣 有Launchpad時就領出來兌換 04/09 11:47

→ ganchpc: 昨天的TKO 0.1到現在2.5還是有25倍 04/09 11:47

推 vivian02100: 以上損失的都是非穩定幣交易對嗎？還是有人穩定幣也 04/09 12:08

→ vivian02100: 虧的 04/09 12:08

推 takahashikag: 之前 BNB/BUSD 直接被坑爆 04/09 12:52

→ takahashikag: 後來就乖乖放穩定幣的交易對睏霸數錢了 04/09 12:52

推 soda155: BNB用Trust Wallet Staking，大概2X% 04/09 12:57

→ soda155: 驗證者(validator)可以更換 04/09 12:59

推 nick2428: 買了蚯蚓我都把bnb丟launchpad挖新幣 無成本 04/09 13:29

推 deangood01: 算法不太對，如果是hodler, usdt會全部買進對應的幣 04/09 13:43

→ deangood01: ，所以hold賺得應該是兩倍左右，這樣看起來流動挖礦 04/09 13:43

→ deangood01: 真的沒啥賺頭 04/09 13:43

推 gwboy: 有單幣挖礦可以避免無常損失嗎？ 04/09 13:58

→ xsdferty035: 所以要組LP最好是漲幅類似的 不然除了無常損失以外 04/09 14:05

→ xsdferty035: 還有機會成本的問題 04/09 14:05

推 spencer0413: 想請問幣安流動性挖礦-手續費計算：份額比例* 全部 04/09 14:08

→ spencer0413: 手續費 ->那為何幣安有固定數字?另外手續費是直接換 04/09 14:08

→ spencer0413: 成自己的份額？謝謝大家～ 04/09 14:08

→ bonjovi0930: 我丟ETH/BNB.BNB這禮拜太扯了狂漲任一個幣都被他吃掉 04/09 15:54

→ bonjovi0930: 有Hold eth達人介紹除了幣安活期還有什麼方式投資嗎? 04/09 15:55

推 sequoia: blockfi吧 04/09 15:59

推 marunaru: alpaca:beth/eth ibeth 04/09 17:02

推 deangood01: 你說holder會等跌在買進，但這樣比較基準就不一樣， 04/09 19:54

→ deangood01: 流動性挖礦投資金額有bnb+usdt, holder只有bnb, 算收 04/09 19:54

→ deangood01: 益應該除以已投入資金吧 04/09 19:54

推 deangood01: 那你就算你看開心的比率吧，如果閒置資金要當分母， 04/09 20:32

→ deangood01: 為啥不是除以你帳戶的活存總存款？ 04/09 20:32

→ deangood01: 我只是想表達 獲益率=獲利/已投入資金 04/09 20:34

推 Rasin: DEAN說的是對的 USD類閒置資金不該算進去 04/09 20:42

推 Rasin: 不是這樣 04/09 20:52

推 Rasin: 我怕回了又吵起來不過建議你再想想看 04/09 20:59

推 j835111: 真的要流動性挖礦還是去defi挖APY夠高是能cover IL的，你 04/09 23:40

→ j835111: 這篇的分類不該是defi 04/09 23:40

推 xsdferty035: 幣安的APY真的低 04/09 23:45

推 pikachuuu: 幣安我也用過 兩天就被我看過手腳 好像還虧了0.5%吧... 04/10 22:24

→ pikachuuu: 幣安的產品就是硬要你槓桿再收你保證金 只有stacking 04/10 22:24

→ pikachuuu: 抵押值得用 04/10 22:24

推 Korgi: 放beth/eth不就吃不到2.0的質押獎勵了？這樣會比較賺嗎 04/11 00:11

→ wpd: BNB一直漲 這下額外獎勵的績效算是不錯補 04/12 16:10

→ wpd: 雖然池子裡被洗掉0.45顆BNB也是更痛 04/12 16:11

推 cherryiami: 推 04/16 00:22

推 Korgi: 不過理論上會有beth持倉的人 應該會把eth全換成beth? 這樣 04/16 01:05

→ Korgi: 績效好像就不能用各兩顆來看了 04/16 01:05

推 e93312933: 推 受益良多 05/17 21:00